Arcium, MagicBlock, Umbra, Darklake… Повний огляд приватної DeFi та AI-екосистеми, яку будують на Solana.

Автор статті: Castle Labs

Переклад статті: AididiaoJP, Foresight News

Екосистема приватності Solana все ще на початковій стадії

Ми колись спілкувалися з генеральним директором Helius @mert і запитали його про його думку щодо приватності Solana. Його власними словами, Solana «трохи відстає» у питаннях приватності.

Яким має бути зріла екосистема приватності?

Необхідні елементи включають:

Формальна верифікація
Без комітету
Незмінність
Відкритий код

Унікальна архітектура Solana дозволяє досягти інших пріоритетів щодо приватності порівняно з EVM-ланцюгами. Мерт особливо згадав ZK-стиснення: «На Solana ми можемо досягти масштабованості та компонуваності протоколів приватності без постійних Rollup, щонайменше тоді, коли можна використовувати based rollups».

У контексті Solana найбільш релевантними двома вертикалями розробки приватності є необанки та Private DeFi. Однак щодо інструментів та користувацького досвіду Solana ще дуже далеко від функціонально повної та компонуємої екосистеми приватності.

Ми також запитали Мерта про його думку щодо стеку технологій приватності. Як підкреслюється у звіті, приватність не повинна сприйматися як одна технологія, а як «фінальний стек приватності», де всі примітиви в кінцевому підсумку працюватимуть разом. Для Мерта фіналом стане поєднання FHE (повне гомоморфне шифрування) і ZK (нульові знання). TEE і MPC є практичними в деяких випадках використання, але не забезпечують достатньої гарантії в протиборчих системах.

Нарешті, ми запитали його про думку щодо Helius Privacy.

Helius Privacy буде розроблена як ZK-основана UTXO-приватна шар на Solana. Вона використовуватиме «Zones», щоб дозволити окремим компаніям самостійно вибирати компроміси.

Також буде надано відкриту зону для всіх звичайних користувачів, що забезпечує повну анонімність за допомогою незмінних та формально перевірених методів. Більше деталей буде оголошено найближчим часом.

На основі вищевказаного контексту ця стаття фокусується на тому, як екосистема приватності Solana вирішує різноманітні виклики приватності.

Приватні обчислення

На даний момент у цій галузі є дві основні компанії-провайдери: @Arcium та @magicblock.

Обидва вирішують подібні проблеми: приватні обчислення.

Arcium обробляє довільні дані за допомогою MPC (багатоучасникових обчислень). Він розбиває дані та розподіляє їх між незалежними кластерами вузлів, які спільно обчислюють результат, не бачачи окремих вхідних даних. Разом з тим, Arcium працює як незалежна обчислювальна мережа, а фінальне розрахунки виконуються на Solana, яка керує чергою завдань, безпекою мережі та оплатою комісій.

Всі ці приватні обчислення відбуваються в середовищах багатоучасникового виконання (MXE) — це налаштовувані, паралелізовані середовища виконання.

Крім вирішення обчислювальних задач, продукти Arcium ширше підтримують екосистему приватності Solana. Вони розробляють стандарт конфіденційних SPL (C-SPL), який дозволяє створювати конфіденційні токени, перекази та транзакції на Solana.

Ми звернулися до команди Arcium з питанням джерел попиту. Як і очікувалося, основний попит походить із секторів оплати та криптоаналітики даних, а попит інституційних клієнтів зростає, особливо в галузі охорони здоров’я — що робить можливим навчання моделей на крипто-наборах даних. C-SPL також забезпечує безперебійні приватні перекази, що додатково привертає інституційний інтерес.

Щодо даних, з моменту запуску Alpha-мережі у початку лютого 2026 року Arcium обробила понад 900 000 обчислень і понад 3,5 мільйона транзакцій, причому більша частина зростання відбулася на початку травня.

Наразі більшість попиту походить із ранніх застосунків, таких як Umbra. У найближчі тижні також запрацюють застосунки, як ZINC і Crafts, і ми очікуємо подальшого зростання попиту.

ZINC займається криптовалютним майнінгом з доказом роботи, а Crafts використовує Arcium для проведення аукціонів із закритими пропозиціями для залучення коштів, дозволяючи стартапам токенізувати частину своєї власності за справедливою ціною.

Деякі захопливі нові речі, що розробляються на Arcium, включають формування капіталу за допомогою закритих аукціонів, ринки можливостей, криптовалютну оплату на прогнозних ринках та інші застосунки фінансової приватності.

Багато з цих випадків створюють нові або покращені ринки, де користувачі навіть не усвідомлюють приватності.

Magic Block вирішує проблеми приватних обчислень за допомогою TEE (довірених виконавчих середовищ), тоді як Arcium покладається на криптографічні гарантії MPC. Принцип роботи їхнього продукту полягає в тому, що Intel TDX створює апаратно підтверджений «чорний ящик» — Private Ephemeral Rollup (PER), де транзакції агрегуються та обробляються, а потім надсилаються назад на Solana.

MagicBlock допомагає розробникам зберігати ці властивості у всьому стеку: конфіденційність (захищений стан), масштабованість (висока пропускна здатність), компонуваність (збереження сумісності з іншими програмами Solana) та відповідність (рівень контролю доступу).

Хоча обидва підходи вирішують проблеми різними шляхами, вони обидва можуть генерувати розгортані приватні ордербуки, темні пулі та приватні DeFi-треки з мінімальними змінами в коді. Це добре видно в екосистемі Arcium, яка охоплює такі сфери, як DeFi, прогнозні ринки, необанки тощо.

Приватні перекази та баланси

Зі зростанням інфраструктури приватних обчислень, таких як Arcium і MagicBlock, також зростає кількість використань, заснованих на цих інфраструктурах, включаючи приватні перекази.

@UmbraPrivacy — перший, побудований на MPC-інфраструктурі Arcium. Umbra вводить Encrypted Token Accounts (ETAs), які є прямими аналогами стандартних Associated Token Accounts Solana, але баланси зберігаються у зашифрованому вигляді, що забезпечує:

Приватність суми: сума транзакції зашифрована за допомогою пароля Rescue
Приватність балансу: баланс зберігається у зашифрованому вигляді
Приховування приватності: повне роз'єднання відправника та отримувача в ланцюжку за допомогою пулу маскування та ZK-доказів

Крім того, Umbra надає функції відповідності, які дозволяють користувачам надавати обмежений доступ аудиторам і системам відповідності без розкриття повної історії транзакцій. Це має велике значення для інституційних робочих процесів та користувачів, які хочуть підтвердити наявність коштів, не розголошуючи детальну історію транзакцій.

У сфері приватних гаманців @theprivacycash і Hush — ще дві компанії.

Privacy Cash використовує транші стилю Tornado для обробки SOL: користувачі вносять SOL, створюють обітницю та додають її до дерева Меркла, а потім виводять за допомогою ZK-доказу на будь-який отримувач, повністю розриваючи ланцюговий зв’язок між адресою внесення та адресою виведення.

Hush натхненний Zcash, але додає функціональність DeFi. Користувачі вносять SOL до захищеного пулу Hush, де він автоматично перетворюється на jitoSOL, дозволяючи отримувати пасивний дохід від стейкінгу та MEV, зберігаючи конфіденційність. Усередині пулу користувачі можуть надсилати та отримувати кошти, а також здійснювати кілька транзакцій, не торкаючись публічного реєстру Solana. При виході з пулу виведення коштів здійснюється через змішування, що роз’єднує їх з початковим внеском. Комісія за транзакції всередині пулу становить 0,01 jitoSOL, а комісія за виведення — 50 bps. Hush також інтегрує Jupiter для приватних обмінів та застосовує географічні обмеження для заборонених регіонів, що надає йому добру репутацію щодо відповідності нормам для інституційних користувачів.

Відсутній ланцюговий слід

Приватні перекази вирішують проблему компаній та інституцій щодо оплати заробітної плати працівникам або проведення приватних транзакцій у мережі. Але щоб йти далі, нам потрібно інтегрувати приватність у повсякденну блокчейн-діяльність, зокрема у транзакції.

Кожен ордер, розміщений на відкритому AMM, є сигналом, який можуть читати й використовувати фронт-раннери, копіювальники та MEV-роботи. Наразі на Solana вже існують деякі протоколи, що вирішують цю проблему.

@encifherio — це інтерфейс DeFi з пріоритетом приватності, який маршрутизує угоди через Jupiter, зберігаючи деталі угод у таємниці. Команда заявляє: «Якість виконання залишається незмінною, оскільки ми не додаємо власних маршрутів, використовуючи ті самі маршрути та ліквідність, що й Jupiter».

Він упаковує токени, які користувач бажає обміняти, і використовує шифрування ElGamal для зашифрування деталей обміну. Ланцюговий запис відображає лише зміну стану типу упакованих активів, достатньо для того, щоб Jupiter зрозумів, що правильні токени маршрутизуються. Кількість транзакцій, сторони, учасники та навіть чи була виконана транзакція, обробляються в середовищі TEE (AWS Nitro Enclaves) і ніколи не публікуються відкрито. Це забезпечує масштабну приватну обмінну операцію.

@VanishTrade підходить з інших рівнів. Вони розробляють інфраструктуру приватних угод з використанням екранованих маршрутів угод, щоб захистити стратегії угод від залишення слідів у ланцюжку. Відмінно від обгорткових токенів encifherio, Vanish екранує маршрути ліквідності для угод. Крім того, Vanish запустив Vanish Integrity Framework (VIF), підтримуваний Elliptic і Range, який вбудовує захисні механізми для запобігання маршрутизації будь-яких незаконних угод.

Darklake — це ще один учасник цієї категорії, який розробляє ZK-натуральну інфраструктуру ліквідності та темні пулі. Їхній zk-AMM називається «сліпа зона пулів прослизання» — це шар підтвердження, доданий до AMM, щоб приховувати дані про прослизання до виконання. Шукачі не можуть прочитати наміри ордерів до їхнього виконання, але можуть перевірити результати після цього. Ця затримка з асиметрією запобігає атакам «сендвічем», зберігаючи при цьому перевіряємість. Вони розширили цю модель на приватні безстрокові контракти (zk-Perps) з використанням обчислювального шару Arcium, а також на інференс-фреймворк під назвою Zyga, який абстрагує складність доведень, надаючи розробникам основу для безпечних логік та координації. Недавно вони також розширилися до інфраструктурного протоколу, який дозволяє додаткам та користувачам приватно перевіряти, підключатися та обчислювати за допомогою моделі «Proof as Intelligence».

Приватні прогнозні ринки

Приватні ринки прогнозів — це більш складна застосування приватності, оскільки стратегії користувачів легко копіюються, що призводить до втрати переваги. Щоб вирішити цю проблему, протокол використовує інфраструктуру Arcium для створення спеціальних темних пулів для ринків прогнозів.

@meleemarkets розробляє прогнозуючий ринок з підтримкою приватного потоку замовлень. Вони шифрують книгу замовлень за допомогою інфраструктури MPC Arcium. Учасники можуть розміщувати замовлення, не розкриваючи свій напрямок на відкритому ринку до моменту розрахунку.

Private AI (приватний ІІ)

Зі збільшенням кількості AI-агентів, які працюють у ланцюжку, чи будуть їхні запити та кожен використаний PII назавжди публічними?

Loyal відповідає на це питання за допомогою децентралізованого, стійкого до цензури розумного протоколу, побудованого на тимчасових Rollup від Magic Block та криптографічних обчисленнях Arcium. Вони розробляють ончейн-ШІ, що захищає дані користувачів: діалоги, запити, переваги та активність — все це зберігається у зашифрованому вигляді на Solana зі строгими правилами доступу. Користувачі володіють своєю зашифрованою історією діалогів і можуть експортувати її, а також самостійно розгорнути фронтенд, не втрачаючи жодних даних. Крім того, Loyal підтримує приватні транзакції та управління коштами, дозволяючи депозиторам отримувати дохід у приватному режимі.