Дженсен Хуанг прилетів до Сеула і уклав угоду про пам’ять, яка охоплює майже всі основні платформи Nvidia, що перебувають у розробці. Генеральний директор Nvidia підтвердив 7 червня, що майбутні центральні процесори Vera будуть виготовлені з DRAM від SK Hynix — цей крок закріплює роль SK Hynix як домінуючого постачальника пам’яті для амбіцій Nvidia у сфері штучного інтелекту.
Оголошення було зроблено під час зустрічі з головою SK Group Чхе Тхе-воном та генеральним директором SK Hynix Квак Но-джуном. Партнерство не обмежується одним чіпом — воно охоплює пам’ять для суперкомп’ютера Vera Rubin, ПК RTX Spark та робототехнічних систем Jetson Thor, причому співпраця очікується до 2027 року.
Перша справжня спроба Nvidia у сфері процесорів
Vera CPU — це перший автономний мікропроцесор для центрів обробки даних від Nvidia, що означає, що компанія безпосередньо входить на ринок, який довгий час домінували чіпи Intel Xeon, AMD EPYC та Amazon Graviton.
Хуан назвав процесор Vera «революційним». Nvidia витратила роки на побудову домінування у сфері GPU для навчання ШІ. Зараз вона хоче також оволодіти сегментом CPU в центрах обробки даних.
Чому SK Hynix так важливий
SK Hynix уже постачає приблизно 50–70% потреб Nvidia у HBM4 для платформ Blackwell і Vera Rubin.
Хуан сам визнав, що нестача пам’яті може тривати кілька років, що робить фіксацію основного постачальника менше бізнес-рішенням і більше стратегією виживання.
Nvidia схвалила три компанії для виробництва HBM4 на платформі Vera Rubin: Samsung, SK Hynix та Micron. Усі три, як повідомляється, почали виробництво на початку червня 2026 року. Але домінуюча частка SK Hynix у потребах Nvidia у HBM говорить про те, хто сидить на чолі цього столу.
Обидві компанії спільно розробляють пам’ять наступного покоління, адаптовану під платформи Nvidia, що означає, що інженери SK Hynix, ймовірно, працюють поруч з архітекторами чипів Nvidia для оптимізації продуктивності пам’яті під конкретні завдання — від навчання ШІ до автономної робототехніки.
Що це означає для інвесторів
Для SK Hynix угода підтверджує її позицію як найважливішого постачальника пам’яті в еру ШІ. Поглиблення інтеграції з дорожньою картою Nvidia до 2027 року забезпечує ступінь прозорості доходів, якого б завиділи більшість напівпровідникових компаній.
Samsung і Micron є схваленими постачальниками HBM4 для Vera Rubin, конкуруючи за залишок 30–50% потреб Nvidia у пам’яті. Інвесторам, які стежать за напівпровідниковою галуззю, слід уважно стежити за перерозподілом HBM4 між цими трьома постачальниками протягом наступних 12 місяців.
Ризик, за яким варто стежити — це концентрація. Залежність Nvidia від SK Hynix для отримання більшості своїх об’ємів HBM створює єдину точку вразливості. Будь-яке порушення виробництва, геополітична напруженість на Корейському півострові або недостатність потужностей на виробничих потужностях SK Hynix може викликати ланцюгову реакцію по всьому асортименту AI-апаратного забезпечення Nvidia.