Китай щойно оголосив про одне з найбільших у світі зобов’язань щодо інфраструктури ШІ на рівні однієї країни. План: близько 2 трильйонів юанів, або близько 295 мільярдів доларів США, буде інвестовано в центри даних ШІ та обчислювальні хаби протягом п’яти років.
Блу-принт для внутрішнього суперсили ШІ
Ініціатива, яку очолює Національна комісія Китаю з розвитку та реформ (NDRC), спрямована на об’єднання розрізнених регіональних ресурсів ШІ в єдину національну обчислювальну мережу. Планована дата завершення — близько 2028 року.
Дві державні телекомунікаційні гіганти, China Mobile та China Telecom, будуть експлуатувати об’єкти.
Щонайменше 80% основних технологій, що забезпечують роботу цих об’єктів, мають походити від внутрішніх постачальників. Huawei знаходиться на першому місці в цьому списку.
Nvidia та AMD, дві компанії, які зараз домінують на глобальному ринку чіпів для ШІ, систематично виключаються з майбутнього ШІ в Китаї. Це не тонкий політичний натяк. Це обов’язкове завдання на 80%, закладене в архітектуру плану витрат на 295 мільярдів доларів США.
Як порівнюється витрати Китаю з витратами США
Річні витрати Китаю за цим планом становлять приблизно 60 мільярдів доларів США на рік. Це величезна цифра за будь-яких нормальних стандартів, але вона фактично відстає від темпів інвестицій приватного сектору в центри обробки даних у США зараз.
Що це означає для інвесторів
Наразі до цієї ініціативи не підключені жодні криптовалютні токени, проекти цифрових активів чи компоненти блокчейну.
Обов’язок щодо закупівлі на 80% у внутрішньому регіоні — це структурна перешкода для Nvidia та AMD на китайському ринку. Це не тимчасовий торгівельний спір. Це п’ятирічна національна стратегія, спрямована на те, щоб зробити їхні продукти непотрібними.
Цей план створює значний попит для китайських напівпровідникових компаній та виробників AI-апаратного забезпечення. Відділ чіпів Huawei, HiSilicon, та інші локальні гравці отримають гарантований попит у масштабах. Державне закупівельне забезпечення в такому масштабі не лише збільшує дохід, а й фінансує цикли НДД, що швидше закривають технологічний розрив.