Balance Coin [BLC] впав на 99,75% до $0,002462 після того, як нападник, як повідомляється, використав 42DAO на суму близько $915 000. Падіння відбулося після місяців стабільної торгівлі біля позначки $1, перш ніж одне масштабне продажне хвильове видало майже всю ринкову вартість.
Як наслідок, значне зниження довіри інвесторів призвело до падіння монети на 98% її ринкової капіталізації. Тим часом обсяг торгівлі за 24 години досяг $94,94K, що вивело співвідношення обсягу торгівлі до ринкової капіталізації понад 1 097% посилення панічних продажів.
Цей стрибок свідчить про те, що він був спричинений переважно спекулятивною торгівлею, а не відновленою впевненістю інвесторів, що робить токен вразливим, доки впевненість і ліквідність не відновляться на значущому рівні.
Тим не менш, структура ринку свідчить про те, що довіра залишається хиткою, оскільки трейдери оцінюють довгостроковий вплив експлойту на перспективи Balance Coin.
Слабкість Oracle дозволила здійснити експлойт
Послідовність переказу ілюструє, наскільки швидко розгорнувся експлойт після того, як маніпульована ціна оракула потрапила до протоколу.
Замість того щоб використовувати кілька незалежних атак, нападник перемістив близько 761 696 BSC-USD та понад 10,73 BTCB, що становить приблизно $709 071, використовуючи надзвичайно синхронізований шлях транзакції.
Цей капітал потім потрапив у PancakeSwap [CAKE], де обігнуло понад 4,5 мільйона BLC під час виникнення примусових ліквідацій. Оскільки протокол миттєво використав ненормальну ціну, це дозволило кожній угоді підтримувати попередню, перш ніж сработали захисні механізми.
Замість вразливостей окремих контрактів, експлойт вказує на механізм ліквідації, який спричинив помилку ціноутворення. Ця помилка ціноутворення призвела до повної втрати для всього протоколу.
Дані у блокчейні підтверджують експлойт, а не rug pull
Після різкого падіння ціни активність власників показала, як ринок адаптувався до експлойту. Загальна кількість власників спочатку трохи зменшилася через зростання тиску продажу. Однак пізніше кількість різко зросла до 18,03 тис. 22 липня, що свідчить про те, що нові гаманці увійшли після краху.
Загальна кількість власників після зниження ціни показує, як ринок адаптувався до експлойту. Після початкового зниження загальної кількості власників через посилення продажів, ця кількість різко зросла до 18,03 тис. 22 липня. Ця зміна свідчить про те, що нові додаткові гаманці увійшли до екосистеми після краху.
Цей зростання може також відображати пошук покупців знижених цін, а не новий попит. Крім того, великі власники все ще утримували 64,42% пропозиції, а власність дуже концентрована.
Ще важливіше, ця активність підтримала нарратив про експлуатацію, а не про rug pull. Це пов’язано з тим, що блокчейн-дослідники виявили несанкціоноване створення токенів, а не виведення коштів з гаманця розробників або зміну власника до інциденту.
Як наслідок, зростання кількості власників саме по собі не підтверджує відновлення. Натомість майбутня стабільність ціни залежатиме від того, чи продовжать нові учасники накопичувати активи, тоді як великі власники не збільшуватимуть продажі.
Фінальний підсумок
- Balance Coin [BLC] продемонстрував, як одна невдача оракула може знищити ліквідність і спричинити швидкий ринковий крах.
- Balance Coin потребує стійкого попиту, а не спекулятивного попиту, щоб відновити довіру ринку та стабільність ціни.