На тлі корекції американських акцій та ослаблення криптоактивів, фундаментальний фонд Cathie Wood ARKK зберігає значні позиції у кількох крипто-тематичних акціях. Дані про відкриті позиції показують, що Robinhood, Coinbase, Circle, Bullish і BitMine залишаються в їхньому основному списку утримань.
Ця корекція відбулася після того, як індекс S&P 500 відійшов від своєї високої точки 2 червня. За даними The Kobeissi Letter, згаданими у матеріалі, ринкова капіталізація S&P 500 за цей період зменшилася приблизно на 3 трильйони доларів США. Ринок також під тиском через сильніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США та погіршення геополітичної ситуації, що призвело до загального тиску на ризик-активи.
Robinhood має найвищий ваговий коефіцієнт
Згідно з даними Ark Invest, Tesla залишається найбільшою позицією ARKK, що становить 10,22% активів фонду. Серед криптовалютних акцій найвищий ваговий коефіцієнт має Robinhood — близько 4,75%. Circle та Coinbase також входять до числа значущих позицій.
Крім зазначених компаній, ARKK також володіє Bullish і BitMine. Недавно BitMine отримав більше уваги через розширення стратегії збільшення екосистеми Ethereum і став одним із криптовалютних акцій, які слідкують ринок.
Більшість криптовалютних акцій слабкі разом із ринком
З середи криптовалютних акцій у портфелі ARKK, Robinhood показала відносно сильні результати. За повідомленням, після підвищення цільової ціни Goldman Sachs, ця акція лідирувала серед відповідних позицій. Навпаки, більшість інших подібних акцій знизилися під час корекції ринку.
Структура портфеля ARKK показує, що Ark Invest не значно зменшила свою експозицію до криптовалютного сектора через короткострокові коливання. Крім криптовалютних компаній, фонд продовжує тримати високоволатильні активи, такі як технології та штучний інтелект.
Кеті Вуд знову підтвердила цільову ціну біткойна
Крім акційних портфелів, Кеті Вуд знову захищає довгострокові перспективи біткоїна. 3 червня вона підтвердила, що базовий сценарій Ark Invest щодо біткоїна на 2030 рік становить близько 730 тисяч доларів США, а оптимістичний сценарій може досягти 1,5 мільйона доларів США.
Вуд вважає, що довгостроковий зростальний тренд біткоїна не змінився через тимчасові корекції, і розглядає його як інструмент хеджування від знецінення валюти. Це твердження знову викликало суперечки на ринку, і інвестор у золото Фрэнк Джустра критикував цю мету.
План ініціювання SpaceX викликає інтерес
У доповіді також зазначено, що ринок у останній час одночасно стежить за запланованим IPO SpaceX. Раніше повідомлялося, що оцінка цієї угоди може досягти 75 мільярдів доларів США. Сенатор США Елізабет Уоррен надіслала листа голові Комісії з цінних паперів і бірж Павлу Аткінсу з вимогою посилити нагляд за захистом інвесторів та питаннями корпоративного управління до запуску лістингу.
Це означає, що поточний ринок не лише перетравлює інфляцію та геополітичні ризики, але й переоцінює здатність поглинути високоростові активи та відповідні нові емісії.