Mubadala Capital вивела один із своїх інвестиційних фондів на блокчейн, зробивши філію з управління активами суверенного інвестиційного фонду Абу-Дабі однією з останніх великих фінансових компаній, які прийняли токенізацію.
Альтернативний менеджер активів, який керує приблизно 430 мільярдами доларів США активів, повідомив у четвер, що запустив токенізовану версію однієї зі своїх стратегій приватних ринків для кваліфікованих інвесторів за допомогою інфраструктури від KAIO — спеціаліста з токенізації з ОАЕ.
Фонд доступний на мережі Coinbase Base, Solana та Sui і вже привернув близько 75 мільйонів доларів ончейн-активів, за даними компаній.
Coinbase (COIN) також бере експозицію до фонду на власному балансі — ранній приклад публічної криптовалютної компанії, яка інвестує в токенізований продукт приватних ринків. Компанії не розголошили розмір інвестиції.
Цей крок додає Mubadala Capital, яка керує активами понад 430 мільярдів доларів США, до зростаючого списку великих інвестиційних фірм, які інвестують кошти через блокчейн. BlackRock, Franklin Templeton, Apollo, Fidelity, Janus Henderson і найсвіжіша Invesco всі запустили або розширили пропозиції токенізованих фондів, переважно зосереджених на казначейських облігаціях США, грошових ринкових фондах та приватному кредитуванні.
Токенізація стала одним із найшвидшо розростаючихся напрямків у сфері цифрових активів, оскільки традиційні фінансові компанії прагнуть модернізувати інфраструктуру фондів. Citi недавно спрогнозувала, що токенізовані цінні папери можуть зростати до приблизно 5,5 трильйона доларів США до 2030 року, тоді як Boston Consulting Group та Ripple оцінюють, що токенізовані активи у всіх класах активів можуть досягти 18,9 трильйона доларів США до 2033 року.
Створення токенів на основі блокчейну для існуючих фондів може допомогти розширити доступ до нового кругу інвесторів і відкрити можливість використання часток фонду як забезпечення або підключення до інших ончейн фінансових застосунків.
Для цього окремого випадку KAIO надає інфраструктуру, яка випускає та адмініструє токенізований фонд Mubadala Capital. Компанія повідомила, що Mubadala приєднується до таких фірм, як Hamilton Lane, Brevan Howard і Laser Digital, які використовують її платформу для розподілу інвестиційних продуктів у блокчейні, і зараз на її платформі знаходиться $144 мільйони токенізованих коштів.
«Цю стратегію побудовано на диференційованому доступі — до потоку угод, до співінвестицій, до глобальної мережі, до якої більшість інвесторів не можуть отримати доступ самостійно», — сказав Макс Францетті, керівник Mubadala Capital Solutions, у заяві. «Перенесення її на блокчейн розширює цей доступ до нового класу кваліфікованих інвесторів, не поступаючись інституційною дисципліною, яка визначає наш підхід до інвестування».
Бретт Тейпол, керівник Coinbase Institutional, сказав, що додавання Coinbase цього фонду до інвестицій корпоративного балансу є відображенням зростаючого інтересу до регульованих токенізованих активів як скарбницьких активів. «Як тільки регульовані активи стануть програмованими, вони можуть стати частиною ширшої ончейн-економіки, яка є більш прозорою, композиційною та доступною для кваліфікованих інвесторів у відповідних юрисдикціях».
Запуск також відповідає ширшій амбіції ОАЕ стати центром токенізованої фінансової діяльності. Абу-Дабі та Дубай стали одними з найбільш активних юрисдикцій для цифрових активів, де регулятори впроваджують крипто-рамки, а банки, інвестори з державним підтримкою та фінансові компанії все частіше експериментують з токенізованими фондами, облігаціями та стейблкоїнами.