Jensen Huang, Seoul'a uçtu ve pipeline'daki neredeyse tüm büyük Nvidia platformları için bir bellek anlaşması imzaladı. Nvidia CEO'su, 7 Haziran'da şirketin yakında piyasaya sürülecek Vera merkezi işlem birimlerinin SK Hynix DRAM ile üretileceğini doğruladı; bu adım, SK Hynix'in Nvidia'nın yapay zeka donanımı hedefleri için baskın bellek tedarikçisi rolünü pekiştiriyor.
Duyuru, SK Grubu Başkanı Chey Tae-won ve SK Hynix CEO'su Kwak Noh-Jung ile yapılan bir toplantı sırasında yapıldı. Ortaklık yalnızca bir çipe sınırlı değil; Vera Rubin AI süper bilgisayarı, RTX Spark PC'leri ve Jetson Thor robotik sistemleri için bellek kapsıyor ve iş birliğinin 2027 yılına kadar uzaması bekleniyor.
Nvidia'nın ilk gerçek CPU hamlesi
Vera CPU, Nvidia'nın ilk bağımsız veri merkezi mikro işlemcisi olup, şirketin uzun süredir Intel'in Xeon, AMD'nin EPYC ve Amazon'un özel Graviton çipleri tarafından hakim olan alana doğrudan girdiğini göstermektedir.
Huang, Vera CPU'yu “devrimci” olarak tanımladı. Nvidia, AI eğitimi için GPU'larda üstünlük kurmak yıllar harcadı. Şimdi veri merkezi tarafında CPU'yu da elinde tutmak istiyor.
SK Hynix neden bu kadar önemli
SK Hynix, Blackwell ve Vera Rubin platformları için Nvidia'nın HBM4 ihtiyaçlarının yaklaşık %50-70'ini zaten sağlıyor.
Huang, bellek eksikliklerinin birkaç yıl boyunca devam edebileceğini kabul etti, bu da bir ana tedarikçiyle anlaşmayı daha çok bir iş kararı değil, bir hayatta kalma stratejisi haline getiriyor.
Nvidia, Vera Rubin platformunda HBM4 üretimi için Samsung, SK Hynix ve Micron olmak üzere üç şirketi onayladı. Üçü de Haziran 2026'nın başlarında üretime başlamış durumda. Ancak SK Hynix'in Nvidia'ın HBM ihtiyaçlarındaki baskın payı, bu masanın başındaki kişinin kim olduğunu gösteriyor.
İki şirket, Nvidia platformlarına özel olarak geliştirilen nesil sonrası bellek teknolojilerini ortak olarak geliştiriyor, bu da SK Hynix mühendislerinin, AI eğitimi ile otonom robotik uygulamalarına kadar belirli iş yükleri için bellek performansını optimize etmek amacıyla Nvidia’ın çip mimarları ile birlikte çalıştığı anlamına geliyor.
Bu, yatırımcılar için ne anlama geliyor
SK Hynix için bu anlaşma, AI dönemi içinde en önemli bellek tedarikçisi pozisyonunu pekiştiriyor. 2027 yılına kadar Nvidia’nın yol haritasıyla entegrasyonunu derinleştirmek, çoğu yarı iletken şirketinin kıskançlıkla baktığı bir gelir görünürlüğü sağlıyor.
Samsung ve Micron, Vera Rubin için onaylanmış HBM4 tedarikçileridir ve Nvidia'nın hafıza ihtiyaçlarının kalan %30-50'si için rekabet etmektedir. Yarı iletken alanını izleyen yatırımcılar, önümüzdeki 12 ay içinde HBM4 tahsislerinin bu üç tedarikçi arasında nasıl değişeceğini dikkatle izlemelidir.
Dikkat edilmesi gereken risk, odaklanmadır. Nvidia'nın HBM tedarikinin büyük bir kısmını SK Hynix'e bağlı olması, tek bir zayıf nokta yaratır. SK Hynix'in fabrikalarında herhangi bir üretim kesintisi, Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik gerginlik veya kapasite yetersizliği, Nvidia'nın tüm AI donanım ürün yelpazesine etki edebilir.