5 Haziran'da Güney Kore borsası 'Kara Cuma' ile karşılaştı, KOSPI endeksi kapanışta %5,54 düştü. 8 Haziran'da açılıştan sonra, gün içinde düşüş %8'in üzerine çıktı, ticaret platformları devre kesme mekanizmasını tetikledi ve Samsung ile SK Hynix yaklaşık %10 düştü.

Piyasa endişeli bir durumda, Huang Renxun'un ziyareti dramatik bir şekilde "piyasa kurtarma" rolünü üstlendi.

Daha önce, yerel saatle 7 Haziran Pazar akşamı, Huang Renxun, SK Grubu Başkanı Choi Tae-won ve SK Hynix CEO'su Kwak No-jung ile bir akşam yemeği toplantısı düzenledi.

Yemekten sonra, Huang Renxun, yerel medyaya NVIDIA'nın yeni推出的 Vera CPU'sunun SK Hynix DRAM kullanacağını doğruladı; iki şirket, bu yılın ikinci yarısı ve gelecek yıl için "çok büyük ölçekli bir iş birliği" hazırlıklarında bulunuyor; mevcut bellek çipi eksikliği konusunda, bunun birkaç yıl daha süreceğini düşünüyor.

Daha sonra, NVIDIA ve SK Hynix, AI süper bilgisayarlarının robotik, dijital ikizler ve yarı iletken üretimi alanlarına uzatılmasını içeren uzun vadeli bir teknoloji iş birliği anlaşması duyurdu.

Huang Renxun, basın toplantısında doğrudan destek verdi: “AI şirketlerinin hissedarıysanız, şu anki fiyatların çok düşük olmasından memnun olacaksınız.”

01 SK Hynix Belleklerini Kilitleyin

Vera, NVIDIA tarafından geliştirilen ilk bağımsız veri merkezi专用 CPU'dur ve rekabet ettiği rakipler arasında Intel Xeon serisi, AMD Epyc çipleri ve Amazon Graviton gibi büyük bulut sağlayıcılarının kendi geliştirme projeleri yer alır.

Bu yeni savaş alanında, NVIDIA ilk günden itibaren bellek tedarikini SK Hynix'e bağladı.

7 Haziran'da NVIDIA, SK Hynix ile birlikte NVIDIA AI altyapı rota planına uygun bir sonraki nesil bellek geliştirmek amacıyla uzun vadeli teknik ortaklık kurdu.

İki tarafın iş birliği, NVIDIA Vera Rubin AI süper bilgisayarı, Vera CPU, RTX Spark ile donatılmış PC'ler ve Jetson Thor robotik hesaplama platformu dahil olmak üzere kişisel ve bulut tabanlı bir dizi ürün hattını kapsıyor.

Duyuruda, ortaklığın, bu tür ürünlerin uzun geliştirme döngüsü, karmaşık üretim süreci ve yüksek sermaye gereksinimlerine karşılık ileri memory sağlığını garanti altına almak ve küresel AI fabrikalarının sürekli inşasını desteklemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklama, SK Hynix'in NVIDIA'nın yaratmaya başladığı birkaç yeni pazarda genişleme yapacağını da listeliyor: AI altyapısı, kişisel AI ve fiziksel AI.

02 AI, çip üretimiye geri dönüş yapıyor

Depolama belleği sağlamanın yanı sıra SK Hynix, NVIDIA'nın AI teknolojisini kendi çip tasarım ve üretim süreçlerine entegre etmeye başladı.

Benzer iş birlikleri daha önce TSMC'de hayata geçirilmişti, en tipik örnek "hesaplamalı lithografi"dir.

Duyuruya göre, SK Hynix, yarı iletken simülasyonunu, teknik bilgisayar destekli tasarım (TCAD) ve hesaplamalı litografi gibi aşamaları kapsayacak şekilde NVIDIA CUDA-X kütüphanelerini ve AI ile hızlandırıyor.

İki taraf, bu araçları yarı iletken elektronik tasarım otomasyonu (EDA) ve simülasyon ekosistemine genişletmeye de devam ediyor, çip üreticileri, NVIDIA ve EDA yazılım sağlayıcıları arasında üçlü iş birliği için yol açıyor.

Bu, ortaklığın artık SK Hynix'in kendi kullanımına sınırlı olmadığını ve tüm yarı iletken endüstrisine yönelik bir model geliştirme yolunda ilerlediğini anlamına gelir.

Üretim aşamasında SK Hynix, tamamen otonom bir fabrika işletimi hedefiyle çip fabrikalarının dijital ikizi fonksiyonlarının geliştirilmesini ilerletiyor. Bu çalışma, NVIDIA Omniverse platformu üzerine kuruludur. Omniverse kütüphaneleri ve OpenUSD süreçlerini kullanarak SK Hynix, karmaşık yarı iletken üretim ortamlarını görselleştirmek, simüle etmek ve optimize etmek için 3D fabrika sahneleri oluşturuyor.

Fabrika operasyon düzeyinde, bu dijital twin fonksiyonları, otonom hareketli robotları ve çip fabrikasındaki diğer varlıkları planlamak için NVIDIA cuOpt karar optimizasyon motoruna ve Metropolis platformuna entegre edilebilir.

Açıklama, iki şirketin dijital ikilileri mevcut geleneksel yazılımlar ve akıllı ajan AI iş akışlarıyla entegre etmeyi araştırdığını da ortaya koyuyor, böylece AI sistemleri çip fabrikası verilerine dayalı olarak çıkarım yapabilir, görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilir ve üretim kararlarını geliştirebilir.

03 Yarı yıl önceden hazırlık

Ekim 2025'te NVIDIA ve SK Hynix büyük bir altyapı iş birliği duyurdu.

O dönemde, SK Grubu, 50.000'den fazla NVIDIA GPU'ya sahip bir AI fabrikası inşa ediyordu ve ilk aşama 2027 sonuna kadar tamamlanmayı planlıyordu. İnşa edildiğinde, bu, Kore'deki en büyük AI fabrikalarından biri olacak.

Fabrika, "GPU Hizmet Olarak" modelini kullanarak SK Grubu'nun alt şirketlerine ve dış kurumlara açık olup, Kore endüstrisinin dijital dönüşümünü ve endüstriyel yeniliği hızlandırmayı hedeflemektedir.

SK Telekom, özel dağıtım çalışmalarını da yürütüyor.

NVIDIA'nın bulut ortağı olarak, SK Telecom, ilk dağıtımında 2.000'den fazla GPU kullanarak, Omniverse iş yüklerini çalıştırmak ve SK Hynix'in yarı iletken üretimi, wafer fabrikalarının dijital ikilileri ve dahili AI ajanları için hesaplama desteği sağlamak üzere Asya'da NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell sunucu versiyonu GPU'ları ile endüstriyel AI bulutu kurmayı planlıyor.

Huang Renxun, bu Kore ziyareti sırasında, geleceğin AI'larının telekomünikasyon ağlarını kullanacağını ve bunun SK Telecom ile iş birliği yapma yönüyle uyumlu olduğunu da açıkladı.

04 Üçü de HBM4 siparişini paylaştı

NVIDIA, SK Hyniss ile yıllarca süren bir teknoloji işbirliği anlaşması imzaladı olsa da, HBM4 tedarikinde yumurtalarını bir sepete koymadı.

Huang Renxun, Seoul'a vardığında gazetecilere açıkça şunu belirtti: “Üç tedarikçi de sertifika almıştır. Üç tedarikçi de üretimde olup, hepsi Vera Rubin’i desteklemek için yarışmaktadır.”

Bu üç tedarikçi sırasıyla Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron Technology'e aittir.

Taipei Bilgisayar Fuarı ana konuşmasında, Huang Renxun, Vera Rubin'un tam üretim aşamasına geçtiğini ve bu sistemin bu yıl üçüncü çeyrekte teslim edileceğini onayladı. Bu sistem, NVIDIA Vera CPU ve Rubin grafik çekirdeği kümeleri etrafında kuruludur ve her sunucu raf sistemi TB düzeyinde HBM4 bellek ile birlikte gelir.

HBM4 gerçek ilerlemesine göre, SK Hynix hâlâ önde.

Reuters, geçen yıl Eylül'de SK Hynix'in HBM4 çipini içsel olarak onayladığını ve müşteriler için üretim sistemi kurduğunu, 2025'in ikinci yarısında 12 katmanlı HBM4 ürününün seri üretimi için hazırlıkları tamamlamayı hedeflediğini bildirmişti. Meritz Securities'in üst düzey analisti Kim Sunwoo, kritik müşterilere erken tedarik ve bunun getirdiği ilk avantaj sayesinde SK Hynix'in 2026'da HBM pazar payının %60'ın üzerinde kalacağını tahmin etmişti.

05 Çip kıtlığı yıllarca sürecektir

HBM4 tedarikinde üç tarafın ortaya çıkması, tedarik baskısının bu şekilde hafiflediği anlamına gelmez.

Huang Renxun, Pazar akşam yemeğinden sonra, daha az iyimser bir değerlendirme de sundu. Yerel medyaya, depolama çipleri eksikliğinin yakında sona ermeyeceğini söyledi. “Tüm endüstri zinciri — waferden paketlemeye ve silikon fotoniklere kadar… Tümü eksik, çünkü talep bu kadar yüksek. Bu durum birkaç yıl sürecektir.”

Bu ifadenin arka planı, küresel AI fabrikalarının neredeyse sonsuz olan ileri bellek tüketimidir.

Huang Renxun'un belirttiği eksiklik, sadece bir tür malzeme eksikliği değil, tedarik zincirinin neredeyse her aşamasında talebin arzı aşmasıdır. NVIDIA, Vera Rubin'i tanıttı, AI fabrikalarını teşvik etti ve bireysel AI ile fiziksel AI alanlarına girdi; her biri bellek talebini artırıyor. Bu, neden üç HBM4 tedarikçisinin de Vera Rubin'i desteklemek için yarıştığını açıklıyor.

Talep, arzın üzerindeyken geride kalmak istemeyen kimse yok.

Bu Güney Kore ziyareti sırasında SK Grubu öncelikli olsa da, Jensen Huang'un tüm programını oluşturmuyor. Varışında, Hyundai Motor, LG, SK, Samsung ve Naver ile toplantılar düzenlediğini açıkladı. Ayrıca, NVIDIA'nın Güney Kore'de yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi için personel alımında aktif olduğunu da belirtti. Bu gelişmelerden, NVIDIA'nın tüm Güney Kore teknoloji endüstrisiyle sistematik olarak ilişkilerini derinleştirdiği ve SK Grubu'nun bunun içinde kritik bir parçası ancak tek parçası olmadığı anlaşılıyor.