TSMC ไม่ได้แค่ขี่คลื่นปัญญาประดิษฐ์อีกต่อไป มันกำลังนำทางมันสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ในการสื่อสารวันที่ 4 มิถุนายน 2026 ถึงผู้ถือหุ้น ประธานและซีอีโอของ TSMC ซี.ซี. หวี ได้ระบุทฤษฎีการเติบโตในระยะยาวของบริษัท: ยานยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นขอบเขตถัดไปของความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ และ TSMC อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจับตลาดนี้ได้เกือบทั้งหมด
ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนความมั่นใจนี้ TSMC ปัจจุบันผลิตชิปหุ่นยนต์ประมาณ 95% ของโลก โดยหลายตัวได้รับการออกแบบร่วมกับ Nvidia และ AMD
เครื่องจักรเติบโต 30%
เว่ยคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีอย่างต่อเนื่องที่ 30% ไปจนถึงปี 2026 โดยไม่มีการชะลอตัวที่คาดไว้ในค่าใช้จ่ายด้านทุน
นั่นคือจุดที่การขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้อง ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการชิปขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่ง TSMC เชี่ยวชาญในการผลิต แพลตฟอร์มยานยนต์ของบริษัท ซึ่งรองรับโหนดขั้นสูงเช่น N3A และ N5A ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและแอปพลิเคชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เว่ยเน้นย้ำว่าความเป็นผู้นำในการผลิตชิปของ TSMC ขยายออกไปไกลเกินกว่าศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค บริษัทกำลังวางตำแหน่งตัวเองอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสำหรับสิ่งที่อุตสาหกรรมเริ่มเรียกว่า “physical AI” หรือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับเครื่องจักรที่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง แทนที่จะแค่ประมวลผลข้อมูลในชั้นเซิร์ฟเวอร์
อุตสาหกรรมโดยรวมเดิมพันบน AI แบบกายภาพ
TSMC ไม่ได้เดิมพันครั้งนี้อย่างโดดเดี่ยว ซีอีโอของ Nvidia แจนเซน ฮวง ได้เรียกทศวรรษปี 2020 ว่า “ทศวรรษของ AV, หุ่นยนต์ และเครื่องจักรอัตโนมัติ”
แพลตฟอร์มยานยนต์ของ TSMC ได้เตรียมการมาเพื่อช่วงเวลาสำคัญนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการผลิตเชิงปริมาณของชิประดับยานยนต์บนโหนดขั้นสูงระหว่างปี 2023 ถึง 2025 เพื่อสร้างฐานการผลิตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทหุ่นยนต์ในปริมาณใหญ่
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักลงทุน
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาด 95% ของ TSMC ในการผลิตชิปหุ่นยนต์ คือ หมายความว่าแทบทุกบริษัทที่สร้างหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ ล้วนเป็นลูกค้าของ TSMC อยู่แล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านผู้ออกแบบชิปแบบไร้โรงงาน เช่น Nvidia
การคาดการณ์การเติบโต 30% โดยไม่ลดการใช้จ่ายทุนนั้นคุ้มค่าที่จะติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในระดับนี้หมายความว่า TSMC กำลังเดิมพันอย่างหนักว่าความต้องการจะเกิดขึ้น หากตลาดยานยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์เติบโตช้ากว่าที่คาด อาจทำให้ TSMC ต้องเผชิญกับกำลังการผลิตที่มีต้นทุนสูงแต่ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
นักลงทุนที่ติดตามห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ควรให้ความสนใจว่ารายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์และหุ่นยนต์ของ TSMC จะเริ่มปรากฏเป็นหมวดหมู่การเติบโตที่แยกต่างหากในรายงานผลการดำเนินงานในอนาคตหรือไม่ ขณะนี้ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ของบริษัทส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความต้องการจากศูนย์ข้อมูล การเปลี่ยนผ่านสู่ AI แบบฟิสิกส์ในฐานะผู้มีส่วนร่วมต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ จะยืนยันทฤษฎีของเว่ย และอาจส่งสัญญาณถึงการเติบโตระยะที่สองของระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงทั้งหมด