การเปลี่ยนแปลงการเทรดบนเชน: แพลตฟอร์มต่อสู้เพื่อความเป็นหนึ่ง บางแพลตฟอร์มก้าวหน้าไปก่อน

2025/04/24 03:20:31

ภาพปรับแต่งเอง

ผู้เขียน: KuCoin Ventures (Oasis, Mia, Claude)

I.วิวัฒนาการของแพลตฟอร์มการเทรดบนเชน: จากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสู่เครื่องมือค้นหาและเทรดสินทรัพย์แบบ All-in-One

การเปิดตัวของ Pump Fun ได้ทำให้กระบวนการออกสินทรัพย์ใหม่บนเครือข่าย Solana ง่ายขึ้นอย่างมาก และเร่งความเร็วในการสร้าง Memecoins อย่างมีนัยสำคัญ เครื่องมือที่คล้าย Pump ยังคงแพร่กระจายไปยังเครือข่ายต่าง ๆ เช่น Base และ BNB Chain กลายเป็นวิธีหลักในการเปิดตัวสินทรัพย์บนเชน ความต้องการของผู้ใช้งานในการค้นหาและซื้อ Memecoins ที่มีศักยภาพให้เร็วที่สุดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เครื่องมือการเทรดยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องประสิทธิภาพการเทรดและความสามารถในการระบุสินทรัพย์ในระยะเริ่มต้น เครื่องมือการเทรดที่เน้นสินทรัพย์บนเชนได้เปลี่ยนแปลงผ่านสามช่วง ได้แก่ จาก DEX/DEX Aggregators ทั่วไป -> Telegram Bots ที่เน้นความเร็วในการเทรด -> แพลตฟอร์มการเทรดบนเชนแบบ All-in-One ที่ผสานรวม Fast Trade และการวิเคราะห์แบบหลากหลายมิติ

ในกระบวนการพัฒนานี้ DEX มักเป็นฝ่ายที่ควบคุมสภาพคล่องของโทเคนเสมอ บอท Telegram และแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดอย่างมีนัยสำคัญผ่านการปรับแต่ง เช่น การลงนามเซิร์ฟเวอร์ การดำเนินการเทรด และการกำหนดเส้นทางการเทรด นอกจากนี้ยังสนับสนุนผู้ใช้ในการติดสินบนผู้ตรวจสอบเพื่อให้แพ็คเกจมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อดำเนินการหน้าธุรกรรมผ่านการตั้งค่าค่าธรรมเนียม Gas priority อย่างไรก็ตาม การโต้ตอบกับกลุ่มสภาพคล่องของ DEX ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในธุรกรรมพื้นฐาน ดังนั้น เมื่อผู้ใช้เทรดโทเคนโดยใช้บอท Telegram หรือแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชน พวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสองชั้น: ชั้นแรกมาจากค่าธรรมเนียม DEX LP และค่าธรรมเนียมโปรโตคอล และอีกชั้นหนึ่งคือค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 1% ที่จ่ายให้กับบอท Telegram หรือแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชน สำหรับบอท Telegram และแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชน การมี Memecoins ที่เปิดตัวใหม่ซึ่งมีวงจรชีวิตสั้นแต่มีขีดศักยภาพปานกลางจะสร้างปริมาณและรายได้จากค่าธรรมเนียมมากกว่าการมีโทเคนเดียวที่มีวงจรชีวิตยาวและมูลค่าตลาดสูง

แพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนได้ค่อยๆ กลายเป็นกระแสหลักสำหรับการเทรดสินทรัพย์ใหม่ ๆ โดยเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากบอท Telegram และขยายฐานผู้ใช้จากนักเทรด degen ไปจนถึงผู้ใช้ทั่วไปและแม้กระทั่งมือใหม่ บอท Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วโดยเฉพาะ ใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ Telegram และ Bot API เพื่อดำเนินการคำสั่งโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปจะเร็วกว่าการเทรดในแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันซื้อ/ขายอัตโนมัติ เช่น sniping, copy trading, take-profit และ stop-loss ซึ่งเหมาะกับนิสัยของผู้เล่น degen ที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานแบบออนเชน ข้อดีของแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนคือการนำเสนอความเร็วในการเทรดที่ค่อนข้างเร็วกว่า พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปค้นหาและระบุ Memecoins ในระยะเริ่มต้นผ่านการวิเคราะห์หลายมิติเกี่ยวกับข้อมูลออนเชนและโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยดึงดูดผู้ใช้ใหม่เข้าสู่พื้นที่ Meme มากขึ้น ในปัจจุบันแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนบางแห่งไม่ได้ละทิ้งบอท Telegram อย่างสมบูรณ์ แต่ทำให้เป็นสาขาหนึ่งของฟังก์ชันของแพลตฟอร์มเพื่อให้สอดคล้องกับนิสัยของนักเทรดที่หลากหลาย

II. มองเห็นความจริงผ่านข้อมูลออนเชน: การวิเคราะห์การย้ายแพลตฟอร์มการเทรดและแนวโน้มพฤติกรรมผู้ใช้

หลังจากที่ประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ได้รับเลือกตั้งของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเปิดตัว Memecoins บนเครือข่าย Solana ปริมาณแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันในวันที่ 19 และ 20 มกราคม ในวันที่ 20 มกราคม ปริมาณการเทรดในวันเดียวถึงจุดสูงสุดที่ $1.73 พันล้าน ความคลั่งไคล้ใน $TRUMP และ $MELANIA แพร่กระจายไปทั่วโลก สร้างความคลั่งไคล้เก็งกำไรในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผู้เล่นกลุ่มแรกและผู้นำชุมชนบางคนได้รับโชคลาภจากงานเลี้ยงเก็งกำไรนี้

Source: KuCoin Ventures,https://dune.com/kucoinventures/meme-trading-platform-war-on-solana

หลังจุดสูงสุด เมื่อผู้นำชุมชนออกจากตลาดพร้อมกำไรมหาศาล ทุนเริ่มเย็นลง อย่างไรก็ตาม ด้วยความคึกคักของ Trump Memecoin ผู้นำจากประเทศขนาดเล็กอนุญาตให้มีการเปิดตัวโทเคนเลียนแบบ ส่งผลให้ตลาดเกิดความวุ่นวาย สภาพคล่องของตลาดเกือบแห้งเหือด และปริมาณการเทรดบนแพลตฟอร์มแบบออนเชนลดลงอย่างมาก โดยปริมาณรายวันลดลงเกือบ 90% จากจุดสูงสุด ตลาดเข้าสู่ยุคการแข่งขันแบบผลรวมศูนย์อย่างเป็นทางการ

Source: KuCoin Ventures,https://dune.com/kucoinventures/meme-trading-platform-war-on-solana

การเปิดตัว Trump Memecoin ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ก่อน $TRUMP ปริมาณของแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนถูกครอบงำโดย Photon, BullX และ GMGN ที่เป็นตัวแทนของผู้เล่นสาย degen จากทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก Moonshot ซึ่งมีการเข้าถึงผ่านเงิน fiat เป็นจุดเริ่มต้นหลักสำหรับผู้ใช้นอกเชนที่ต้องการซื้อ Memecoin บนเชน ในช่วงคลั่งไคล้ $TRUMP ปริมาณที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่ไม่ใช่สายคริปโตของ Moonshot เพิ่มขึ้นสูงกว่าทุกแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วงหนึ่ง แม้ว่ากระแสการไหลเข้าของทุนจะล่าช้าเล็กน้อย ในยุคหลัง-$TRUMP ของการแข่งขันแบบผลรวมศูนย์ Axiom ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการบ่มเพาะ Y Combinator และใช้กลยุทธ์เช่น การโจมตีด้วยคะแนนและการโปรโมทผ่าน YouTube live stream ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณรายวันถึง 50% ของส่วนแบ่งตลาด

แพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนยังเป็นผลิตภัณฑ์ PMF ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พึ่งพาแรงจูงใจจากโทเคน โดยมีศักยภาพในการทำกำไรจากสินทรัพย์ใหม่ ๆ เป็นตัวกระตุ้นโดพามีนขั้นสุด เมื่อเทียบกับการลดลงของปริมาณการเทรดทั่วไปที่ 90% จากจุดสูงสุด การลดลงของจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนส่วนใหญ่ควบคุมได้ค่อนข้างดี ซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นของการยึดติดของผู้ใช้ในตลาดการแข่งขันผลรวมศูนย์ สำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Photon, BullX และ GMGN ที่ดำเนินการโดยไม่มีแรงจูงใจจากคะแนนหรือแอร์ดรอป จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานรวมรายวันในตลาดผลรวมศูนย์ยังคงอยู่ที่กว่า 60,000 โดยเฉลี่ยแต่ละแพลตฟอร์มมีที่อยู่ที่ใช้งานรายวันมากกว่า 20,000 ซึ่งเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่หาได้ยากมากสำหรับผลิตภัณฑ์คริปโตที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจจากโทเคน

Source: KuCoin Ventures,https://dune.com/kucoinventures/meme-trading-platform-war-on-solana

Moonshot ถือว่าอาจสร้างสถิติที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกัน โดยไม่มีแรงจูงใจจากโทเคน แต่จำนวนที่อยู่แอคทีฟของมันเกินกว่า 160k เป็นเวลาสองวันติดต่อกันในช่วงกระแส $TRUMP $MELANIA นอกจากนี้ เนื่องจากโมเดลบัญชีเดียว-ที่อยู่เดียวของ Moonshot ทำให้สะท้อนถึงการเข้ามาของผู้ใช้ใหม่ที่เกิดจาก Memes แบบไวรัลได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่อยู่นอกเชนส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์สำคัญและมีอัตราการคงอยู่ที่ต่ำ

Source: KuCoin Ventures,https://dune.com/kucoinventures/meme-trading-platform-war-on-solana

แน่นอนว่า การโจมตีแบบแอร์ดรอปหรือคะแนนยังคงเป็นวิธีการที่ทรงพลังสำหรับผู้มาใหม่ในการท้าทายผู้เล่นที่มีอยู่เดิม ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้แสงอาทิตย์—สถานการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเส้นทางอย่าง DEXs และตลาด NFT ในฐานะผู้มาใหม่ที่พลาดกระแส $TRUMP $MELANIA Axiom เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนแห่งแรกที่เปิดตัวแรงจูงใจจากคะแนน ในเวลาเพียงสองเดือน จำนวนที่อยู่แอคทีฟรายวันของมันเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็นเกือบ 30k สูงกว่า Photon เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ลักษณะเด่นของแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยคะแนนคือ ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อที่อยู่จะสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่มีแรงจูงใจจากคะแนน ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมการฟาร์มวอลุ่มที่อาจเกิดขึ้น เช่น จำนวนธุรกรรมเฉลี่ยรายวันของ Axiom ต่อที่อยู่เมื่อเร็ว ๆ นี้เกือบจะสองเท่าของ Photon

นอกจากแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้มาใหม่ยังจับตามองตลาดอย่างกระตือรือร้น พยายามจับผู้ใช้และทุนในสภาพแวดล้อมที่เป็นศูนย์รวมด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างและกลยุทธ์การดำเนินงานที่ละเอียด หวังสร้างผลกระทบเมื่อถึงตลาดกระทิงแบบออนเชนครั้งต่อไป แพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนไม่ได้เป็นเจ้าของหรือให้สภาพคล่องโดยตรง ทำให้การป้องกันของพวกเขาอ่อนแอกว่า DEXs แก่นสำคัญในการดึงดูดและรักษาผู้ใช้และทุนยังคงอยู่ที่การปรับปรุงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

III. จะต่อสู้ในสนามรบของแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนเชนได้อย่างไร? การแข่งขันหลายมิติจากการปรับแต่งคุณสมบัติไปจนถึงการบุกเบิกการดำเนินงาน

จากการเปรียบเทียบเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการเทรดรายเดือน/รายวันในแพลตฟอร์มการเทรดสินทรัพย์บนเชนต่าง ๆ เราสังเกตว่า GMGN, Axiom, Photon, และ Moonshot ไม่เพียงแต่แตกต่างกันในปริมาณการทำธุรกรรมรวม แต่ยังแสดงแนวการเติบโตที่แตกต่างกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การค้นพบที่สำคัญและให้ข้อมูลเชิงลึกคือความแตกต่างที่ชัดเจนในช่วงเวลาการเทรดสูงสุดของแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งสิ่งนี้ให้เบาะแสสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นไปได้และการวางตำแหน่งตลาดของพวกเขา

ที่มา: KuCoin Ventures,https://dune.com/queries/4995396/8266684

ตามสถิติข้อมูลการเทรดในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา ช่วงเวลาการเทรดสูงสุดของ GMGN มักจะกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 22:00 ถึง 00:00 UTC+8 ในทางตรงกันข้าม ช่วงเวลาการเทรดสูงสุดของ Axiom และ Photon มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างช้ากว่า คือระหว่าง 02:00 ถึง 05:00 UTC+8 ของวันถัดไป

ลักษณะการกระจายเวลาที่ชัดเจนนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มผู้ใช้งานหลักของพวกเขาอาจมีการเน้นในด้านภูมิศาสตร์อย่างสำคัญ: GMGN อาจได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในเขตเวลาเอเชีย ในขณะที่ Axiom และ Photon อาจมีความเคลื่อนไหวสูงในกลุ่มผู้ใช้งานยุโรปและอเมริกา

ความแตกต่างพื้นฐานในกลุ่มผู้ใช้งานหลักนี้มักจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ; แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งหรือแม้แต่กำหนดทางเลือกเฉพาะของแพลตฟอร์มในด้านการปรับแต่งคุณสมบัติสินค้า การออกแบบประสบการณ์การใช้งาน และแม้กระทั่งกลยุทธ์การตลาด ต่อจากนี้ เราจะดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพิ่มเติมในมิติอื่น ๆ เช่น คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์ม ปรัชญาการออกแบบสินค้า และกลยุทธ์การดำเนินการตลาด โดยพยายามเปิดเผยว่าความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและท้ายที่สุดส่งผลต่อการไหลเวียนของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมของแพลตฟอร์ม

Moonshot: ดาบสองคมของข้อได้เปรียบในการฝาก Fiat ที่มีอุปสรรคต่ำและการวางตำแหน่งตลาดที่แตกต่าง

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Moonshot คือการรองรับวิธีการฝากเงิน Fiat หลากหลายรูปแบบ เช่น บัตรเครดิต, Apple Pay และการโอนผ่านธนาคาร เว็บไซต์ทางการของ $TRUMP ยังกล่าวถึงแอปพลิเคชันนี้ว่าเป็นวิธีการสำหรับการเทรดด้วย แนวคิดไร้กุญแจ การลงทะเบียนที่ใช้เพียงอีเมล ความสะดวกในการฝาก Fiat และประสบการณ์การใช้งานแบบมินิมอลทำให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถเข้าสู่โลกของคริปโตบนเชนสินทรัพย์ได้ด้วยอุปสรรคที่ต่ำมาก ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่าง Coinbase ที่ไม่สามารถลิสต์เหรียญสินทรัพย์บนเชนล่าสุดได้ทันเวลา และตลาดในประเทศหรือภูมิภาคที่แพลตฟอร์ม CEX นอกชายฝั่งอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้

ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันหลักของ Moonshot อยู่ที่กลไกการเริ่มต้นใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยการรองรับวิธีการฝากเงินแบบ Fiat ที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิตและ Apple Pay ได้ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดคริปโตสำหรับผู้ใช้ใหม่ลงอย่างมาก เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ $TRUMP coin ที่แนะนำ Moonshot เป็นช่องทางการเทรดที่แนะนำได้นำพาการเปิดเผยและผู้ใช้จำนวนมากมาสู่ Moonshot

แพลตฟอร์มนี้ใช้การลงทะเบียนผ่านอีเมลแบบล้วนๆ โดยไม่ต้องทำความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับคีย์ส่วนตัว อินเทอร์เฟซผู้ใช้และฟังก์ชันโดยรวมยังเรียบง่าย ทำให้ผู้เริ่มต้นในโลกคริปโตสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ประสบการณ์ผู้ใช้แบบง่ายนี้มุ่งเป้าไปที่ช่องว่างของตลาดสองประการโดยเฉพาะ

เติมเต็มช่องว่างของการนำเสนอสินทรัพย์ที่เกิดจากการที่แพลตฟอร์มเทรดแบบดั้งเดิม เช่น Coinbase ไม่สามารถลิสต์สินทรัพย์บนเชนใหม่ๆ ได้ทันท่วงที เนื่องจากข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สภาพคล่อง หรือเหตุผลอื่นๆ
มุ่งเป้าประเทศและภูมิภาคที่หลายแพลตฟอร์มนอกชายฝั่งซึ่งสามารถลิสต์สินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากข้อบังคับที่จำกัด

ด้วยการวางตำแหน่งที่แตกต่างกันและความเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างเฉียบแหลม Moonshot เคยสามารถฉวยโอกาสช่องว่างระหว่างความต้องการของตลาดและบริการที่มีอยู่ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ช่องทางฝากเงินแบบ Fiat ที่พันธมิตรจัดหาให้นั้นไม่ได้เป็นปราการที่ทำลายไม่ได้สำหรับ Moonshot เมื่อคู่แข่งเริ่มรวมบริการที่คล้ายกัน Moonshot จะเผชิญกับความท้าทาย

เมื่อผู้ใช้บนแพลตฟอร์มมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ความต้องการในการเทรดและความต้องการสินทรัพย์ใหม่ๆ อาจทำให้พวกเขามองหาแพลตฟอร์มที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น พร้อมการเลือกสินทรัพย์ที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ไปสู่การเทรดที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและปริมาณการเทรดที่มากขึ้น หาก Moonshot ต้องการรักษาผู้ใช้เหล่านี้ไว้ การพัฒนาและเปิดตัว MoonShot Pro จะต้องเป็นสิ่งสำคัญ

GMGN: เทอร์มินัลการเทรดออนเชนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สร้างปราการมืออาชีพในตลาด Meme

GMGN เป็นแพลตฟอร์มเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเทรด Meme coin ออนเชน โดยสร้างความแตกต่างในตลาดด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังและฟังก์ชันการเทรดอัตโนมัติ

ในแง่ของฟังก์ชันการเทรด GMGN ได้สำรวจความต้องการการใช้งานจริงของผู้ใช้บนเชนอย่างลึกซึ้ง ไม่เพียงแต่มีฟีเจอร์การแสดงผล Order Visualization ที่หลากหลาย แต่ยังได้สร้างระบบตัวชี้วัดการเทรดแบบหลายมิติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ใช้อย่างมาก คุณสมบัติเฉพาะของแพลตฟอร์ม เช่น Blue-Chip Index, Rug Pull Probability, การติดตามแบบเห็นภาพพฤติกรรมการซื้อ/ขายของ KOL และ Twitter scraper ได้สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในตลาดนิชของการวิเคราะห์การเทรดบนเชน ระบบการติดแท็กที่อยู่ให้ฉลากที่ละเอียดเช่น บอท, Smart Money, ที่อยู่วาฬ เป็นต้น เมื่อรวมกับการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนและโซเชียลมีเดียอย่างครบถ้วน มันช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวเหรียญใหม่และการ Arbitrage อย่างรวดเร็ว สามารถกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดการเทรดที่หลากหลายและแท็กที่อยู่ที่สะสมมาจากเส้นทางผลิตภัณฑ์การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้นถือเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มั่นคงที่สุดของ GMGN อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังนำไปสู่ความหนาแน่นของข้อมูลที่สูงมากในหน้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้เป็นมิตรน้อยลงสำหรับผู้ใช้มือใหม่ และบางส่วนก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงผู้ใช้ในวงกว้าง

ในอีกด้านหนึ่ง GMGN ได้เปิด API ของตน ให้ผู้ใช้ที่อยู่ในรายชื่ออนุญาต (whitelisted users) และสถาบันสามารถดึงข้อมูลแพลตฟอร์ม ปรับแต่งโมดูลกลยุทธ์ และพัฒนาสคริปต์การเทรดอัตโนมัติตาม API ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้มืออาชีพและเพิ่มคุณลักษณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่ากลยุทธ์บางอย่างต้องอาศัยการดำเนินการผ่าน Telegram Bot ซึ่งต้องการให้ผู้ใช้มอบคีย์ส่วนตัวของตนแก่แพลตฟอร์ม อันก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ไม่อาจมองข้าม เพื่อบรรเทาเรื่องนี้ GMGN ได้แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนด้วย Google 2FA และการจำกัดที่อยู่ในรายชื่ออนุญาต

ในแง่กลยุทธ์การดำเนินงาน GMGN แสดงความแตกต่างที่ชัดเจนจากโปรเจกต์ที่มีแนวทางผลิตภัณฑ์แบบตะวันตก ซึ่งเป็นแบบฉบับของทีมพัฒนาด้านเอเชีย โดยเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมของชุมชนและขยายแหล่งผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการจัดการแข่งขันการเทรดบนเชน ความร่วมมือกับ KOL และการร่วมมือกับโปรเจกต์ จนถึงปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรระบบนิเวศหลายราย เช่น BNB Chain, 1000X GEM และ X Community ในการจัดการแข่งขันการเทรด 6 ครั้ง พร้อมกันนั้นได้ร่วมเขียนสื่อการศึกษา เช่น "GMGN: คู่มือการเทรด MEME จาก $0 ถึง $1000" กับ KOL ในอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริมสร้างการรับรู้ตลาดและทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและเข้าร่วมโลกบนเชน GMGN กำลังสร้างหลุมขนาดใหญ่ในด้านการดำเนินงานบนพื้นฐานของชุมชน กิจกรรม และการบริการที่ละเอียดอ่อน โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความร่วมมือภายนอก ชุมชนหลากหลายภาษา และกลุ่มสนับสนุนลูกค้าบน Telegram

Axiom: โดดเด่นขึ้นบน Solana Chain พร้อมประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมและกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน

Axiom ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วบนเชน Solana ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของเทรดเดอร์บนเชนและการพัฒนาประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อินเทอร์เฟซหลักของ Axiom ที่ชื่อว่า Pulse มอบฟีเจอร์อย่างตัวอย่างไอคอนโปรเจกต์เมื่อเลื่อนเมาส์, การตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ Twitter และหน้าต่างป๊อปอัพของทวีต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในอินเทอร์เฟซเดียว ลดความถี่ในการเปลี่ยนบริบท และเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกนเชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เฟซการติดตามหน้าต่างลอยของ Axiom ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการดำเนินการของที่อยู่ Smart Money และการอัปเดตล่าสุดจาก KOLs บน Twitter ที่ติดตามอยู่แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามการกระทำล่าสุดของที่อยู่ Smart Money และข่าวสารล่าสุดจาก KOLs บน Twitter ได้ในหน้าจอเดียว ตอบสนองต่อสถานการณ์ตลาดปัจจุบันที่จุดสนใจในการเทรดบนเชนมักกระจุกตัวในส่วนของการเทรดตามข่าว

ฟีเจอร์การตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ Twitter ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าโปรเจกต์เคยออกเหรียญอื่น ๆ มาก่อนหรือไม่ ในขณะที่ป๊อปอัพตัวอย่างทวีตช่วยให้เข้าใจข้อมูลชุมชนโดยไม่ต้องออกจากหน้าการเทรด ฟีเจอร์เหล่านี้แก้ปัญหาที่เทรดเดอร์บนเชนประสบระหว่างการสแกน ความสำคัญของการแนะนำฟีเจอร์เหล่านี้คือการลดการเปลี่ยนบริบทของผู้ใช้, ย่อระยะเวลาการใช้งาน, อำนวยความสะดวกในการสแกนเชน, พัฒนารายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บนเชน

ในด้านการดำเนินการเทรด Axiom ใช้เอนจินแบบกำหนดเองและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพโหนดเพื่อให้ได้ความเร็วในการทำธุรกรรม "ต่ำกว่า 1 บล็อก" (ประมาณ 0.4 วินาที) และรองรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพในการใช้งาน RPC nodes แบบกำหนดเอง เพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วในการเปิดตัวเหรียญใหม่

ในส่วนของกลไกจูงใจผู้ใช้ Axiom ได้แนะนำระบบคะแนนและความคาดหวังของโทเค็นแอร์ดรอปที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้สามารถสะสมคะแนนผ่านการเทรด, การเชิญผู้อื่น และการทำภารกิจ โดยมีโอกาสได้รับรางวัลแอร์ดรอปในอนาคต นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีระบบรางวัลแนะนำเพื่อนแบบสามระดับ: การแนะนำตรงจะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการเทรด 30% ในขณะที่การแนะนำทางอ้อมและขยายเพิ่มจะได้รับ 3% และ 2% ตามลำดับ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้มีความกระตือรือร้นในการโปรโมต

ความสำเร็จของ Axiom สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและความเข้าใจตลาดที่ลึกซึ้ง โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความเร็วในการเทรด และการเพิ่มกลไกจูงใจ Axiom ได้ครอบครองตำแหน่งสำคัญในระบบนิเวศของ Solana กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ผู้เทรดบนเชนให้ความไว้วางใจ โดยครองส่วนแบ่งตลาดได้ประมาณ 50% อย่างอิสระ

IV. ใครจะรุ่งหรือร่วง? ภาพรวมอนาคตของการเทรดบนเชน

เราได้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเทรดบนเชนที่เป็นตัวแทน เช่น GMGN, Axiom, Photon และ Moonshot ครอบคลุมทั้งมิติด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงาน เผยให้เห็นถึงสนามที่มีชีวิตชีวาและการแข่งขันอย่างดุเดือดในปัจจุบัน จากการตรวจสอบความบ้าคลั่งในการเทรดที่ถูกกระตุ้นโดยสินทรัพย์บนเชนที่ร้อนแรง เช่น MEME และ AI Agents เราไม่เพียงแต่ได้เห็นการปรับปรุงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์มการเทรดบนเชนภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขัน แต่ยังสามารถระบุแนวโน้มสำคัญหลายประการที่กำลังกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน

แนวโน้มหนึ่ง: รูปแบบใหม่บนเชน – วิวัฒนาการของ Traffic Portals และการสำรวจด้าน "Binance-ization"

แนวหน้าแห่งสินทรัพย์ใหม่ & ศูนย์การค้นพบมูลค่า:จากโครงสร้างตลาดในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน DEXs กลายเป็นสถานที่เปิดตัวหลักสำหรับสินทรัพย์ใหม่ เช่น เหรียญ Meme และเหรียญที่มีมูลค่าตลาดต่ำ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งสภาพคล่องหลักของสินทรัพย์เหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมาก ทำให้การเทรดผ่านหน้า DEX หรือ TG Bots เพียงอย่างเดียวไม่สะดวก ภายใต้บริบทนี้ แพลตฟอร์มการเทรดบนเชนได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยประสบการณ์การเทรดที่เหนือกว่าและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง โดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการจับโอกาสตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพหลายตัวสามารถค้นพบราคาช่วงต้นได้อย่างมากมาย ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มการเทรดบนเชนชั้นนำได้เข้ามาแทนที่ฟังก์ชันบางส่วนของการลิสต์และการสร้างสภาพคล่องตั้งแต่แรกเริ่มของ CEXs กลายเป็นสถานที่ที่ผู้เทรดรายย่อยและมืออาชีพให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมการเก็งกำไรสินทรัพย์บนเชนในช่วงต้นถึงกลาง
การเสริมสร้างเรื่องเล่า "การสร้างความมั่งคั่งบนเชน" & การย้ายฐานผู้ใช้งาน:หนึ่งในเสน่ห์หลักของอุตสาหกรรมคริปโตนั้นอยู่ที่ผลกระทบความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีข้อจำกัด โดยปกติแล้ว CEX จะเป็นจุดเริ่มต้นแรกสำหรับการลิสต์สินทรัพย์และการค้นหาราคา ซึ่งผู้ใช้งานจะเข้ามาเก็งกำไรในระยะเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ในรอบนี้มีสินทรัพย์จำนวนมาก (โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ดึงดูดความสนใจ เช่น MEME) เปิดตัวโดยตรงบนเชน ทำให้ผู้ใช้งานกลุ่มแรกๆ บางคนได้รับผลตอบแทนที่น่าทึ่งจากการเข้าร่วมในโปรเจกต์ระยะแรกผ่านแพลตฟอร์มการเทรดบนเชน สิ่งนี้ทำให้ฐานผู้ใช้งานที่กว้างขึ้นรู้สึกถึงศักยภาพการทำกำไรที่ซ่อนอยู่บนเชนอย่างแท้จริง ประกอบกับความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มการเทรดบนเชนมักจะมีความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับ KOL และการเผยแพร่ภาพหน้าจอกำไรที่มีโลโก้แพลตฟอร์มผ่านโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ทำให้เรื่องราวของ "ร่ำรวยเร็วบนเชน" ถูกย้ำเตือนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงผลกระทบความมั่งคั่งเข้ากับแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ผลลัพธ์คือแม้แต่ผู้นำ CEX อย่าง Binance ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญจากผลกระทบความมั่งคั่งที่เกิดจากสินทรัพย์สปอตที่เพิ่งลิสต์ใหม่
แรงกดดันเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ CEXs & ความท้าทาย "การรื้อสร้าง" จากเครื่องมือบนเชน:ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน CEX จะเป็นผู้นำในภาพรวมของการเทรดด้วยช่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง ฟีเจอร์ที่ครบครัน ข้อได้เปรียบด้านสภาพคล่อง และสถานะในความสอดคล้องของสถาบัน แต่เครื่องมือบนเชนที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น Moonshot (การฝากแบบง่าย), GMGN (ข้อมูลเชิงลึก), และ Axiom (วิจัยและเทรดครบวงจร) กำลังค่อยๆ กัดกร่อนพื้นที่การทำงานของ CEX พวกมันมอบตัวเลือกการเทรดบนเชนที่สะดวกขึ้น (มักไม่ต้อง KYC) ทันเวลา และเป็นธรรมชาติ การพัฒนาของแพลตฟอร์มการเทรดบนเชนจากเครื่องมือเดี่ยวไปสู่เทอร์มินัลการเทรดครบวงจรที่รวมถึงความปลอดภัย ข้อมูล การเทรดตามผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น มีผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบบริการครบวงจรของ CEXs แม้ว่า CEXs จะยังคงรักษาความเหนียวแน่นของผู้ใช้และความได้เปรียบด้านสภาพคล่องไว้ได้ แต่พวกเขาก็ถูกบังคับให้เร่งปรับกลยุทธ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงจากความต้องการของผู้ใช้งานที่ย้ายไปยังแพลตฟอร์มบนเชน

แนวโน้มที่สอง: การรวมตัวที่เกิดขึ้น – การเบลอขอบเขตและการค้นหาการผสานรวมระหว่าง CEX และสถานการณ์บนเชน

การสำรวจในระยะแรกของ OKX & การแยกทางของแนวทาง:ในความเป็นจริง OKX เปิดตัว MetaX (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น OKX Web3 Wallet) ตั้งแต่ปี 2022 โดยมีการผสานตลาด NFT และกระเป๋าเงินแบบหลายเชนที่ไม่รับฝากไว้ จึงกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่พยายามผสานกระเป๋าเงินเข้ากับ CEX อย่างลึกซึ้ง แม้ตลาด NFT ของ OKX จะมีผลการดำเนินงานปานกลาง แต่ธุรกิจกระเป๋าเงินของพวกเขาสามารถคว้าโอกาสในช่วงกระแสความนิยมของ inscription ในปี 2023 โดยใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้ริเริ่มและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จนกลายเป็นจุดสนใจของตลาด ความตั้งใจเชิงกลยุทธ์เดิมของ OKX ในการสร้าง Web3 Super App เพื่อเชื่อมโยงระบบนิเวศในเชนและในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันเดียวชัดเจนมาก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในอุตสาหกรรมหลังจากนั้นและแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้ต้องแยกแอปแลกเปลี่ยนจากกระเป๋าเงิน Web3 ซึ่งเผยให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างกระเป๋าเงินที่ไม่ต้องมี KYC/การไม่รับฝากไว้ กับธุรกิจ CEX ที่ต้องมี KYC อย่างเข้มงวด/การควบคุมที่เข้มงวดภายใต้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปัจจุบัน และแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในโลกจริงของการผสานอย่างลึกซึ้ง
Binance/Bitget's Alternative Integration & Model Innovation:อย่างไรก็ตาม การสำรวจการผสานระหว่าง CEX และการซื้อขายในเชนของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังไม่หยุดลง ในปีนี้ Binance Web3 Wallet เปิดตัวฟีเจอร์ Alpha และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็นบางตัวในเชนโดยตรงผ่านบัญชีแลกเปลี่ยนของตนโดยไม่ต้องใช้กระเป๋าเงินภายนอก แตกต่างจาก OKX ซึ่งเน้นกระเป๋าเงินที่ไม่รับฝากไว้และการแยกสถานการณ์อย่างเคร่งครัด Binance ใช้แนวทางที่กล้าหาญกว่าและค่อนข้างมีการผสานแบบรวมศูนย์ โดยการผสานผลิตภัณฑ์ “กระเป๋าเงินที่มี KYC + การเข้าถึงเชนโดยตรงผ่านบัญชีแลกเปลี่ยน” ซึ่งเป็นการเปิดทางใหม่ในการทำลายข้อจำกัดแบบดั้งเดิมระหว่าง CEX และการปฏิสัมพันธ์สินทรัพย์ในเชน Bitget ตามมาอย่างใกล้ชิดโดยเปิดตัว Bitget Onchain เพื่อบรรลุฟังก์ชันที่คล้ายกัน พร้อมทั้งยังคงรักษา Bitget Wallet ที่เป็นกระเป๋าเงินที่ไม่รับฝากไว้แบบกระจายอำนาจเต็มรูปแบบไว้เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้ใช้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์การซื้อขายระหว่าง CEX และในเชนกำลังเกิดการเจาะซึมและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และขอบเขตระหว่างทั้งสองในระดับผลิตภัณฑ์คาดว่าจะเบลอมากขึ้นในอนาคต

Trend Three: Experience is King – The Continuous Revolution in User Experience and the Wave of Intelligence

Underlying Technology Driving Usability Leap:ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเสนอและการพัฒนาของแนวคิดต่าง ๆ เช่น เชนสาธารณะประสิทธิภาพสูง Account Abstraction (AA), Chain Abstraction, และระบบที่ขับเคลื่อนด้วย Intent มีเป้าหมายหลักในการทำให้การดำเนินการของผู้ใช้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปกปิดความซับซ้อนของเทคโนโลยีพื้นฐาน ลดอุปสรรคอย่างมากสำหรับผู้ใช้ Web2 ที่ต้องการเข้าสู่ Web3 ด้วยการนำแอปมือถือมาใช้มากขึ้นโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายในเชน และการแสวงหาประสบการณ์ที่มีอุปสรรคต่ำอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในช่วงกระแสความนิยมคริปโตในอนาคต เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ฐานผู้ใช้ที่กว้างขึ้นสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ในเชนได้อย่างราบรื่นและมีวิธีการเข้าร่วมที่หลากหลาย
Deep Integration of Trading Intelligence and Socialization:วงจรตลาดในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการเทรดแบบโซเชียลและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่ครอบคลุมซึ่งอิงจากข่าว/ข้อมูลออนเชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แพลตฟอร์มการเทรดออนเชนได้แสดงความได้เปรียบที่ชัดเจนมาแล้ว นอกเหนือจากการก๊อปปี้เทรดแบบ KOL มาตรฐาน ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การติดตาม "Smart Money" และกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติที่อิงจากสัญญาณชุมชนออฟเชน/เหตุการณ์สำคัญกำลังเติบโตขึ้น ในอนาคต การผสานรวมเครื่องมือขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจดจำรูปแบบ เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่การเทรดแบบมืออาชีพได้มากยิ่งขึ้น
โอกาสที่กว้างไกลโดยการสนับสนุนจาก AI:เรายังคาดการณ์ว่า ความสามารถของ AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นจะช่วยเสริมสร้างแพลตฟอร์มการเทรดออนเชนอย่างลึกซึ้ง ปัจจุบัน AI ได้แสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ เช่น การแนะนำและสร้างกลยุทธ์ รวมถึงการดำเนินงานแบบโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ เมื่อเวลาผ่านไป AI อาจช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมสามารถบรรลุการเทรดอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สูงและในระดับมืออาชีพ ซึ่งจะปฏิวัติประสบการณ์การเทรดออนเชนโดยสิ้นเชิง

โดยสรุปแล้ว แพลตฟอร์มการเทรดออนเชนในฐานะสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงการค้นพบสินทรัพย์ใหม่กับพฤติกรรมการเทรดของผู้ใช้ กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วจาก "เครื่องมือ" ไปเป็น "พอร์ทัล" โดยไม่เพียงแค่สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ผู้ใช้ และกลยุทธ์การดำเนินงาน แต่ยังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการเทรดคริปโตอีกด้วย จากการที่ CEXs สูญเสียอำนาจบางส่วนในด้านสภาพคล่องเริ่มต้น ไปจนถึงแพลตฟอร์มการเทรดออนเชนที่ดูดซับการค้นพบสินทรัพย์ การเทรดแบบโซเชียล และความสนใจของผู้ใช้อย่างแข็งขัน ตรรกะพื้นฐานของการแข่งขันในรอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วและประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่เป็นการสำรวจ "โครงสร้างพื้นฐานการเทรดยุคถัดไป"

ในอนาคต ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น โครงสร้างพื้นฐานของเชนที่มีประสิทธิภาพสูง การจัดการบัญชี (Account Abstraction) และการสนับสนุนจาก AI ขอบเขตของแพลตฟอร์มการเทรดออนเชนจะขยายตัวต่อไป ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาจะท้าทายสถานะผูกขาดของ CEXs ในด้านสภาพคล่อง จุดเริ่มต้น และความสนใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาอาจสร้างการผสานรวมในระดับที่ลึกขึ้นกับ CEXs ผลักดันระบบการเทรดทั้งหมดจากศูนย์กลางไปสู่โครงสร้างแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้น

นี่ไม่ใช่แค่การนวัตกรรมในระดับผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังของตลาดคริปโต เส้นทางพฤติกรรมของผู้ใช้ และวิธีการจัดสรรมูลค่า ก่อนที่วัฏจักรใหม่จะมาถึงอย่างแท้จริง "การต่อสู้เพื่อทางเข้า" นี้จะยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆ และเรื่องราวของแพลตฟอร์มการซื้อขายบนบล็อกเชนนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

เกี่ยวกับ KuCoin Ventures

KuCoin Ventures เป็นแผนกการลงทุนชั้นนำของ KuCoin Exchange ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนในโครงการคริปโตและบล็อกเชนที่มีผลกระทบมากที่สุดในยุค Web 3.0 KuCoin Ventures สนับสนุนผู้สร้างคริปโตและ Web 3.0 ทั้งในด้านการเงินและกลยุทธ์ พร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรระดับโลก ในฐานะนักลงทุนที่ใส่ใจในชุมชนและเน้นการวิจัย KuCoin Ventures ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการในพอร์ตโฟลิโอตลอดทุกช่วงอายุการพัฒนา โดยเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของ Web 3.0, AI, แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค, Defi และ PayFi

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: หน้านี้แปลโดยใช้เทคโนโลยี AI (ขับเคลื่อนโดย GPT) เพื่อความสะดวกของคุณ สำหรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด โปรดดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ