Для агрессивных трейдеров: На текущем волатильном рынке рассмотрите возможность открытия небольшой длинной позиции рядом с уровнями поддержки и сокращение позиций или возможность короткой продажи рядом с уровнями сопротивления. Всегда устанавливайте ордера стоп-лосс для всех сделок.
Криптовалютный рынок: На данный момент общая рыночная капитализация криптовалют составляет $3,09 трлн, при этом BTC занимает 58,5% ($1,8 трлн). Рыночная капитализация стейблкоинов составляет $306,1 млрд, увеличившись на 1,08% за последние 7 дней. Количество стейблкоинов увеличилось на этой неделе, показав положительный рост, основным вкладчиком является Circle, при этом USDT составляет 60,31%.
Среди 200 ведущих проектов на CoinMarketCap большинство снизились, лишь небольшая часть выросла. В частности: BTC упал на 0,78% за последние 7 дней, SOL упал на 2,23%, SAHARA упал на 12,05%, AIOZ упал на 8,09%, а PI упал на 7,85%. После периода снижения криптомир начал восстанавливаться, но ситуация пока не улучшилась значительно.
На этой неделе спотовые ETF на биткоин в США зафиксировали чистый приток в $70,5 млн; спотовые ETF на эфир в США зафиксировали чистый приток в $312 млн.
Прогноз рынка (1 декабря - 7 декабря):
На данный момент RSI составляет 48,71 (нейтральный диапазон), индекс страха и жадности — 27 (выше, чем на прошлой неделе, но в целом в зоне страха), а индекс сезона альткоинов — 37 (нейтральный, выше уровня прошлой недели).
Основной диапазон BTC: $85,000-$95,000
Основной диапазон ETH: $2,800-$3,300
Основной диапазон SOL: $126-$156
Настроение рынка:Рынок прошел фазу "крайней паники" и медленно восстанавливается, но из-за теории четырехлетнего цикла и продаж китов цены не достигли V-образного разворота. Bitmine продолжает накапливать ETH, а американские спотовые ETF зафиксировали чистый приток средств на этой неделе. "Сестра Вуд" (популярный криптоинвестор) покупает акции, связанные с криптовалютами, такие как Coinbase и Circle, на падении. В настоящее время основное внимание уделяется заседанию Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которое состоится 10 декабря. Рыночные ожидания снижения процентной ставки высоки; если оно произойдет, это обычно означает улучшение ликвидности, что может стимулировать рост рискованных активов, включая криптовалюты. Напротив, если ожидания не оправдаются, это может спровоцировать рыночную волатильность. В настоящее время вероятность снижения ставки ФРС в декабре составляет 82,8%. Ожидается, что Ethereum пройдет обновление Fusaka 4 декабря. После взлома южнокорейской биржи Upbit цена SOL находится под давлением, но недавние чистые притоки средств в американские спотовые ETF оказали некоторую поддержку.
Для консервативных инвесторов:Когда рынок находится в фазе "высокого страха", это часто является возможностью для позиционирования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Вы можете рассмотреть возможность покупки небольшими партиями рядом с ключевыми уровнями поддержки, чтобы снизить среднюю стоимость, без спешки с крупными позициями.
Для агрессивных трейдеров:В текущем волатильном рынке рассмотрите вариант открытия небольшой длинной позиции рядом с уровнями поддержки, а также сокращение позиций или рассмотрение возможности открытия короткой позиции рядом с уровнями сопротивления. Всегда выставляйте ордера стоп-лосс для всех сделок.
Понимание текущей ситуации
Обзор основных событий недели
1. 24 ноября в исследовательском отчете CITIC Securities было заявлено, что президент Нью-Йоркского Федерального резервного банка Джон Вильямс намекнул на дальнейшее снижение ставки в декабре, изменив рыночные ожидания по этому поводу. В настоящее время рынок считает, что вероятность снижения ставки ФРС в декабре составляет 70%. ФРС вступит в период молчания 29 ноября. До этого периода у Пауэлла нет запланированных публичных выступлений или интервью для СМИ. Замечания Вильямса могут стать последним заявлением официального лица ФРС, способным повлиять на рыночные ожидания.
2. 24 ноября, согласно рыночным данным, американские акции выросли в ходе утренних торгов: Nasdaq поднялся на более чем 1,5%, а S&P 500 — на 1%. Акции криптовалютных компаний в целом выросли.
3. 25 ноября Белый дом пытается ускорить улучшение научно-исследовательских возможностей США через использование искусственного интеллекта. Президент США Дональд Трамп подписал указ в понедельник о запуске программы "Миссия Генезис", требуя от Министерства энергетики и других исследовательских учреждений активно продвигать внедрение искусственного интеллекта. 4. Руководитель Управления науки и технологий Белого дома Майкл Крациос назвал это "крупнейшей консолидацией федеральных исследовательских ресурсов со времен программы Аполлон";
5. 25 ноября JPMorgan Chase закрыл личные счета CEO компании Strike Джека Маллерса, что вновь вызвало обеспокоенность криптоиндустрии США по поводу волны "отключения от банковских услуг".
6. 27 ноября основные криптовалюты значительно выросли за ночь и утром. Согласно данным рынка HTX, Bitcoin восстановился до $90,000 спустя неделю и в настоящее время стоит $90,355, что составляет 24-часовой прирост на 3.83%.
7. 27 ноября генеральный директор Tether Паоло Ардоино ответил на последний рейтинг Tether от S&P, заявив: «Мы гордимся тем, что вам не нравимся». Ардоино отметил, что традиционная система рейтингов давно привела инвесторов к краху «инвестиционного уровня» институтов, заставляя мировых регуляторов сомневаться в независимости рейтинговых агентств. Он заявил, что традиционная финансовая система не хочет видеть ни одну компанию, способную выйти из-под её «гравитации неудач», но Tether создала первую в отрасли сверхкапитализированную, нетоксичную и стабильно высокоприбыльную компанию, доказывая, что хрупкость старой системы вызывает у тех, кто у власти, чувство тревоги, как у персонажей из сказки «Новые одежды короля».
8. 27 ноября, согласно DL News, южнокорейские финансовые регуляторы призвали Bithumb приостановить свою услугу Tether Markets, которая позволяет клиентам покупать и продавать Bitcoin и девять альткоинов с высокой рыночной капитализацией с использованием USDT. Однако все 10 активов могут продолжать торговаться на рынке корейской воны (KRW).
9. 27 ноября крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Upbit сообщила, что в 4:42 утра 27 ноября она обнаружила аномальные выводы средств, при этом около 54 миллиардов вон (примерно $36 миллионов) цифровых активов, связанных с сетью Solana, были переведены на неизвестный внешний кошелёк. Upbit возместит все убытки клиентов.
10. 28 ноября, согласно официальным новостям, YZi Labs Management Ltd. заявила, что, будучи крупным акционером компании CEA Industries Inc. (NASDAQ: BNC), она подала предварительное заявление о согласии акционеров в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), добиваясь письменного согласия акционеров на расширение совета директоров компании для включения опытных и высококвалифицированных директоров.
Макроэкономические новости
1. 26 ноября число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 22 ноября, составило 216,000, что лучше ожидаемых 225,000;
2. Согласно монитору процентных ставок Федеральной резервной системы, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 82,8% на 28 ноября.
ETF
Согласно статистике, с 24 по 28 ноября американские спотовые ETF на биткойн зафиксировали чистый приток средств в размере $70,5 млн; по состоянию на 28 ноября GBTC (Grayscale) зафиксировал общий отток средств в размере $24,971 млрд, в настоящее время держит $15,21 млрд, в то время как IBIT (BlackRock) в настоящее время держит $70,611 млрд. Общая рыночная капитализация американских спотовых ETF на биткойн составляет $119,682 млрд.
Американские спотовые ETF на эфир зафиксировали чистый приток средств в размере $312 млн.
Будущее
Объявления о мероприятиях
1. Bitcoin MENA пройдет с 8 по 9 декабря в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC);
2. Solana Breakpoint 2025 пройдет с 11 по 13 декабря в Абу-Даби.
Прогресс проектов
1. Проверка третьего этапа аirdrop для Aster откроется 1 декабря 2025 года, а сбор аirdrop начнется 15 декабря;
2. Четвертый этап компенсаций FTX ожидается в январе 2026 года, срок подтверждения прав на участие, возможно, будет установлен в декабре;
3. Министерство экономики и цифровой трансформации Испании объявило, что европейский закон о рынках криптоактивов (MiCA) будет реализован на национальном уровне в декабре 2025 года. Срок для всех 27 стран-членов ЕС для внедрения MiCA — июль 2026 года;
4. Американская компания Sonnet BioTherapeutics, зарегистрированная на бирже, отложила голосование по вопросу слияния до 2 декабря. Она планирует объединиться с Rorschach I LLC, чтобы сформировать Hyperliquid Strategies и продвигать свою стратегию резервов HYPE;
5. Продажа токенов AZTEC компании Aztec запланирована на 2–6 декабря 2025 года при поддержке недавно запущенного протокола аукциона непрерывной ликвидации (CCA) от Uniswap. CCA — это настраиваемый протокол для запуска ликвидности и выпуска токенов на Uniswap v4. Протокол был разработан в партнерстве с Aztec, которая предоставила модуль ZK Passport для приватного и проверяемого участия. Начальная цена продажи установлена на уровне полной разводненной оценки (FDV) $350 млн, что примерно на 75% ниже подразумеваемой оценки сети, основанной на последнем финансировании акционерного капитала.
Ключевые события
1. 3 декабря: США опубликуют данные о занятости ADP за ноябрь (в тысячах);
2. 4 декабря: США опубликует данные по первичным заявлениям на получение пособия по безработице за неделю, завершившуюся 29 ноября (в тысячах);
3. 5 декабря: США опубликует годовой индекс базовой инфляции PCE за сентябрь.
Разблокировка токенов
1. Audiera (BEAT) разблокирует 21.25 миллиона токенов 1 декабря, стоимостью примерно $20.26 миллиона, что составляет 2.12% от циркулирующего объема;
2. Lagrange (LA) разблокирует 12.7 миллиона токенов 4 декабря, стоимостью примерно $5 миллионов, что составляет 1.27% от циркулирующего объема;
3. MYX Finance (MYX) разблокирует 30.37 миллиона токенов 6 декабря, стоимостью примерно $77.5 миллиона, что составляет 3.04% от циркулирующего объема;
4. Jito (JTO) разблокирует 11.31 миллиона токенов 7 декабря, стоимостью примерно $5.47 миллиона, что составляет 1.13% от циркулирующего объема.