Джэнсен Хуан отправился в Сеул и заключил соглашение о памяти, охватывающее почти все основные платформы Nvidia, находящиеся в разработке. Генеральный директор Nvidia подтвердил 7 июня, что предстоящие центральные процессоры Vera будут созданы с использованием DRAM от SK Hynix — это закрепляет роль SK Hynix в качестве ведущего поставщика памяти для амбиций Nvidia в области ИИ-оборудования.
Объявление было сделано во время встречи с председателем SK Group Чхве Тэ-воном и генеральным директором SK Hynix Квак Ноджун. Партнерство не ограничивается одним чипом — оно охватывает память для суперкомпьютера Vera Rubin AI, ПК RTX Spark и робототехнических систем Jetson Thor, причем сотрудничество预计将 продлиться до 2027 года.
Первый настоящий шаг Nvidia в сегменте ЦП
Vera CPU — это первый самостоятельный микропроцессор для центров обработки данных от Nvidia, что означает, что компания напрямую выходит на рынок, долгое время доминируемый процессорами Intel Xeon, AMD EPYC и пользовательскими чипами Graviton от Amazon.
Хуан назвал процессор Vera «революционным». Nvidia годами развивала доминирование в GPU для обучения ИИ. Теперь она хочет также охватить и сегмент CPU в центрах обработки данных.
Почему SK Hynix так важен
SK Hynix уже поставляет примерно 50–70% требуемого объема HBM4 для платформ Blackwell и Vera Rubin.
Хуан сам признал, что нехватка памяти может сохраняться несколько лет, что делает закрепление основного поставщика менее бизнес-решением и больше стратегией выживания.
Nvidia одобрила три компании для производства HBM4 на платформе Vera Rubin: Samsung, SK Hynix и Micron. Все три компании, как сообщается, уже находятся в производстве с начала июня 2026 года. Однако доминирующая доля SK Hynix в потребностях Nvidia в HBM говорит о том, кто сидит во главе этого стола.
Обе компании совместно разрабатывают технологии памяти следующего поколения, адаптированные под платформы Nvidia, что означает, что инженеры SK Hynix, вероятно, работают вместе с архитекторами чипов Nvidia для оптимизации производительности памяти под конкретные рабочие нагрузки — от обучения ИИ до автономной робототехники.
Что это значит для инвесторов
Для SK Hynix сделка укрепляет её позицию как самого важного поставщика памяти в эпоху ИИ. Углубление интеграции с дорожной картой Nvidia до 2027 года обеспечивает уровень предсказуемости доходов, которого завидуют большинство полупроводниковых компаний.
Samsung и Micron являются одобренными поставщиками HBM4 для Vera Rubin, конкурируя за оставшиеся 30–50% потребностей Nvidia в памяти. Инвесторам, отслеживающим полупроводниковый сектор, следует внимательно следить за тем, как распределение HBM4 изменится между этими тремя поставщиками в течение следующих 12 месяцев.
Риск, за которым стоит следить — это концентрация. Зависимость Nvidia от SK Hynix для обеспечения большей части своего объема HBM создает единую точку уязвимости. Любое нарушение производства, геополитическая напряженность на Корейском полуострове или нехватка мощностей на заводах SK Hynix может оказать влияние на всю линейку аппаратного обеспечения Nvidia для ИИ.