De Kimi, DeepSeek a Qwen, por que as empresas americanas estão reduzindo custos e aumentando a eficiência, deixando Washington em pânico?
Primeiro, compartilhar com todos uma grande notícia—
A Axios revelou exclusivamente em 20 de julho, hora local, que o governo Trump está considerando reiniciar várias restrições e propostas de “proibições indiretas” contra modelos de IA chineses, à medida que o modelo mais recente e impactante da Moonshot (Moonshot AI), o Kimi K3, juntamente com os modelos chineses de pesos abertos DeepSeek R1/V3, Alibaba Qwen e Zhipu GLM-5, continuam a ganhar popularidade nos Estados Unidos.
Axios usou uma palavra forte para descrever o peso desse evento: “uma medida que pode consolidar a liderança da OpenAI e da Anthropic”. Em outras palavras, o governo dos EUA está considerando usar meios administrativos para “expulsar” a IA chinesa do mercado americano.
Como funciona? A Axios detalhou algumas propostas que o governo possui:
Ordem Executiva impõe responsabilidade obrigatória: propõe que plataformas ou empresas norte-americanas em nuvem que hospedem ou utilizem modelos de código aberto chinês assumam 100% do risco de violação de segurança cibernética e da responsabilidade de conformidade.
Sanções da “Lista de Entidades”: O Departamento de Comércio está avaliando incluir os laboratórios DeepSeek, Moonshot e Zhipu na Lista de Entidades, interrompendo autorizações comerciais.
Criar opinião de FUD e alertas de segurança: A Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) e o Escritório do Diretor Nacional de Ciberespaço emitiram um alerta conjunto afirmando que modelos chineses possuem “portas traseiras” e riscos de segurança, forçando empresas americanas a se retirarem voluntariamente por considerações de conformidade.
Esses planos anteriormente foram suprimidos por funcionários que defendiam a livre concorrência. Mas agora, as forças de oposição enfraqueceram — figuras-chave como Sriram Krishnan já deixaram seus cargos, e as vozes dos hardliners de segurança dentro do governo dos EUA estão se tornando cada vez mais fortes.
Custo-benefício
Por trás dessa disputa está uma realidade que deixa os Estados Unidos inquietos.
De acordo com dados da plataforma de agregação de IA OpenRouter, até início de julho, cerca de 58% dos tokens de IA processados por empresas dos EUA por meio dessa plataforma foram concluídos por modelos chineses, um número que era menos de um terço em meados de janeiro. Os modelos chineses superaram os modelos americanos pela primeira vez em março e atingiram até 63% na primeira semana de julho.
A razão é simples: está muito mais barato.
Usando a plataforma OpenRouter como exemplo, a Anthropic cobra US$25 por 1 milhão de tokens de saída do Claude Opus 4.7, enquanto o DeepSeek V4 Flash cobra apenas US$0,18. A startup de IA Lindy transferiu 100% do seu tráfego do Claude para o DeepSeek em junho, e o CEO afirmou que isso economizará milhões de dólares em alguns meses.
Cada vez mais empresas americanas estão implantando em grande escala, de forma privada ou aberta, modelos de código aberto chineses como base comercial, incluindo:
A ferramenta de programação por IA mais popular nos EUA, o Cursor, foi revelada como tendo seu novo modelo de código principal (Composer 2 / K2.5) baseado na estrutura Kimi da Moonshot AI, com desenvolvimento secundário autorizado.
Plataformas de comércio eletrônico renomadas, como Shopify e o líder de aluguel de curto prazo Airbnb, introduziram amplamente modelos de código aberto, como o Qwen da Alibaba, em seus serviços intermediários (como assistentes de comerciantes e sistemas de atendimento ao cliente). A Shopify afirmou diretamente em seu blog técnico que, em comparação com soluções proprietárias, os custos diminuíram em 68%.
A gigante de entregas DoorDash reconheceu ter delegado grande parte do processamento básico ao modelo Kimi da Moonshot; a startup de ferramentas de automação Lindy abandonou totalmente a Anthropic em favor da DeepSeek.
A lacuna de desempenho também está diminuindo rapidamente. O relatório de índice de IA da Universidade de Stanford de 2026 afirma que a diferença de desempenho entre os modelos de IA da China e dos EUA praticamente desapareceu. O pesquisador do American Enterprise Institute, Ryan Fedasiuk, escreveu no relatório que o desempenho do Kimi K3 desafia a percepção tradicional de que os melhores modelos chineses estavam 6 a 8 meses atrás de seus rivais americanos — “essa lacuna agora foi reduzida à ordem de semanas”.
O mercado está votando com os pés
Em 17 de julho, no dia do lançamento do Kimi K3, o setor de tecnologia dos EUA sofreu forte pressão. O índice semiconductor da Filadélfia caiu até 5,7% durante o pregão, encerrando com baixa de 1,63% e recuando mais de 20% em relação ao pico histórico de fim de junho, entrando oficialmente em mercado de baixa técnica. Ao fechamento de 20 de julho, gigantes como NVIDIA, Microsoft, Google e Meta enfrentaram pressão generalizada, enquanto o mercado reavalia o cenário competitivo da indústria de IA.
Por outro lado, Alibaba (BABA) fortaleceu-se contra a tendência, sendo um importante acionista da Moonshot AI, a empresa por trás do Kimi K3.
De acordo com os demonstrativos financeiros do ano fiscal de 2024 da Alibaba, a Alibaba investiu aproximadamente 800 milhões de dólares na Moonshot, adquirindo cerca de 36% das ações. Em 20 de julho, as ações da Alibaba na Bolsa de Hong Kong subiram até 6%, fechando em 114,78 dólares nos EUA. Anteriormente, o modelo Qwen da Alibaba foi selecionado pela Apple como fornecedor de serviços de IA para o Apple Intelligence na China — o mercado financeiro está votando com dinheiro real nessa relação.
O analista do Bank of America, Alex Liu, observou: “Apesar das limitações contínuas em hardware/capacidade de processamento na China, o K3 prova que o escalonamento do pré-treinamento combinado com inovações arquiteturais ainda pode trazer melhorias exponenciais para os modelos principais da China.”
O analista-chefe da Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, descreveu a reação do mercado como uma "reação exagerada surpreendentemente semelhante ao pânico do DeepSeek" e acredita que os modelos de linguagem grande apenas "acelerarão e ampliarão o mercado de raciocínio".
Os cautelosos lembram: barato não é o único critério.
O sócio da Bessemer Venture Partners, Byron Deeter, acredita que as empresas americanas “não adotarão apenas por causa de um custo mais baixo de token”. Analistas da Morningstar observaram que empresas americanas, agências governamentais ou empresas que trabalham com o governo não adotarão modelos de peso abertos da China para economizar custos de inferência.
As empresas americanas que votam com os pés escolhem o custo-benefício. Já Washington quer bloquear esse caminho por meio de ordens executivas.
Este roteiro não é estranho para nós; desde smartphones até veículos elétricos, esses setores inicialmente surgiram no Ocidente, mas acabaram sendo dominados pelo mercado chinês.
A mesma história provavelmente também se repetirá no campo da IA.
Autor: Seed.eth
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