Três principais fornecedoras de memória abandonam a P&D de controladores CXL para proteger o mercado de DRAM

Autor: ZDNet Korea

Tradução: Deep潮 TechFlow

Leitura destacada da Shenchao: Samsung, SK Hynix e Micron desistiram coletivamente de desenvolver seus próprios controladores CXL e passaram a adotar soluções de chips Fabless. A razão é prática: desenvolver módulos integrados caros prejudicaria os pedidos tradicionais de DRAM, e os clientes preferem soluções separadas mais baratas. Não se trata de recuo técnico, mas sim de um cálculo financeiro claro — o design é delegado a empresas especializadas, enquanto a fabricação continua sendo feita internamente, com cada parte lucrando separadamente.

As três maiores fabricantes globais de memória abandonaram coletivamente o desenvolvimento próprio de controladores CXL (Compute Express Link). A razão é o medo de que a imposição agressiva de seus próprios chips prejudique a demanda por DRAM genérico (DIMM), sua principal fonte de receita, levando-os a um dilema de "autoconcorrência". Essas gigantes de memória estão rapidamente adotando uma estratégia de terceirização, utilizando designs de chips de empresas Fabless especializadas.

Em 20 de julho, notícias do setor de semicondutores indicaram que a Samsung Electronics, a SK Hynix e a Micron reduziram ou cancelaram seus planos de comercialização de controladores de extensão CXL. O espaço vazio foi preenchido por empresas fabless como Montage, Astera Labs e Primemas.

A primeira empresa a desistir do desenvolvimento próprio foi a americana Micron. A Micron encerrou sua linha de desenvolvimento independente de controladores e passou a adotar a solução da Primemas. Soluções da Primemas também começaram a aparecer no catálogo de produtos da Micron.

A SK Hynix também informou oficialmente seus principais parceiros sobre a decisão de encerrar o desenvolvimento interno de controladores CXL. A SK Hynix está realocando os profissionais envolvidos para a área de memória de computação de próxima geração, PIM (Processing In Memory), concentrando recursos limitados de pesquisa e desenvolvimento em negócios futuros mais seguros.

O controlador CXL desenvolvido internamente pela Samsung Electronics é usado apenas para pesquisa interna da equipe. A equipe pesquisa áreas não validadas, como soluções CXL baseadas em LPDDR (DRAM de baixo consumo). Para venda externa, compram controladores de empresas fabless.

Isso difere do plano original da Samsung Electronics. A Samsung originalmente planejava lançar um módulo combinando seu controlador próprio e o CMM, mas removeu o plano de produção oficial do controlador interno da linha de tempo oficial.

Pessoas familiarizadas com o assunto no setor de semicondutores revelaram: "O departamento de planejamento de produtos internos da Samsung Electronics removeu o controlador interno da lista de temas de comercialização oficial, mantendo-o apenas como um projeto de pesquisa preliminar. Atualmente, a equipe de desenvolvimento está pesquisando apenas áreas com possibilidade de comercialização a curto prazo incerta, como a execução de DRAM móvel (LPDDR) sobre CXL, efetivamente transformando-o em uma estratégia de exploração de mercado."

Notícias do setor de semicondutores indicam que as três grandes fabricantes de memória originalmente planejavam vender "módulos CXL integrados", como a Samsung Electronics, unindo seus próprios chips controladores e DRAM em uma única placa, para fornecê-los como produtos finais de alto preço.

Mas os clientes de data centers principais têm necessidades diferentes. Para reduzir os altos custos de infraestrutura, eles desejam uma estrutura "desacoplada" — instalar separadamente o controlador CXL na placa-mãe do sistema e usar slots traseiros para inserir DRAM genérico e barato disponível no mercado (DIMM) para reutilização.

Análises do setor consideram que o conflito de modelos de negócios neste ponto é a principal razão para o ajuste estratégico. Se os fabricantes de memória investirem pesadamente em desenvolvimento para criar controladores independentes e imporem produtos integrados caros, os clientes que buscam reduzir custos fecharão os bolsos. Pior ainda, a demanda por DRAM genérico, que anteriormente era altamente vendida, também diminuirá. Forçar a adoção de produtos CXL acabará por destruir o próprio mercado DIMM, que é a maior fonte de receita da empresa, levando à contradição da "autoconsumição".

Profissionais da indústria de semicondutores analisam: "Para os fabricantes de memória, é difícil avançar agressivamente no negócio se os dispositivos expandidos CXL desenvolvidos internamente acabarem competindo diretamente no mercado com seus principais produtos geradores de receita, os DIMMs. Esta é uma decisão calma da gestão — comercializar controladores internos, correndo o risco de conflito com o negócio principal existente, não traz benefícios práticos."

Especialistas enfatizam que não se deve interpretar a ação das três empresas de memória como um recuo ou abandono da tecnologia e do mercado CXL. Trata-se mais de eliminar riscos durante a fase inicial incerta do mercado e retornar ao sistema eficiente de divisão de trabalho original da ecologia de semicondutores.

Outro profissional da indústria de semicondutores afirmou: "Em vez de tentar monopolizar injustamente a liderança do CXL, é mais prático adotar uma divisão de funções com as Fabless. À medida que o mercado global de semicondutores se tornar mais especializado, o modelo ideal de divisão de funções — onde o design é responsabilidade das Fabless especializadas e a fabricação, das fabricantes de memória — acelerará ainda mais."