Mensagem do BlockBeats, em 22 de junho, o analista da Critini Research, Jukan, citou o veículo de mídia coreano de tecnologia da informação, "Electronic News", nas redes sociais, afirmando que as exportações de semicondutores de armazenamento da Coreia em junho têm potencial para atingir um recorde histórico.
Relatos indicam que as exportações de semicondutores de armazenamento em junho mantiveram o forte desempenho, com a demanda por IA e a escassez de oferta impulsionando simultaneamente o valor e o preço unitário das exportações. O efeito de transbordamento da escassez de HBM se espalhou para DRAM genérico, NAND e SSD, com perspectivas de superar o recorde histórico de US$ 37,16 bilhões estabelecido em maio.
De acordo com dados da Administração Aduaneira da Coreia do Sul de 22 de junho, as exportações de principais produtos de armazenamento entre 1 e 20 de junho já superaram US$ 23 bilhões, atingindo mais de 60% do total de maio. Considerando o recente impulso de crescimento em várias categorias, as exportações totais de junho devem atingir entre US$ 38 bilhões e US$ 42 bilhões, estabelecendo um novo recorde. A concentração de embarques no final do mês geralmente impulsiona ainda mais o volume de exportações.
Em junho, todos os produtos de armazenamento apresentaram aumento simultâneo nas exportações e nos preços unitários, refletindo a expansão estrutural do superciclo de armazenamento para IA. Entre eles, as exportações de HBM (empacotamento multi-chip) aumentaram 51% em relação ao mês anterior, com grandes empresas como NVIDIA continuando a investir em data centers de IA, e a oferta de HBM3E e HBM4, liderada pela SK Hynix, permaneceu apertada.
A concentração da capacidade de wafers em HBM reduziu a oferta de DRAM geral, cujo preço unitário já subiu de 2 a 3 vezes em comparação com o mesmo período do ano passado, além do retorno da demanda por PCs e smartphones, impulsionando um aumento significativo nas exportações. A expansão na construção de servidores de inferência de IA impulsionou a demanda por NAND e SSD, com ambos os produtos aumentando entre 25% e 28% em relação ao período anterior.
A participação dos semicondutores de armazenamento na exportação total de semicondutores aumentou de 70% para 90%. As exportações combinadas de semicondutores de armazenamento e de sistema este mês atingiram 25,5 bilhões de dólares, e as exportações totais de semicondutores em junho devem ficar entre 42 e 46 bilhões de dólares.
Com desempenho sólido, corretores elevam as previsões de lucro para empresas de armazenamento. Analistas da Hanwha Investment & Securities afirmam que a indústria coreana de armazenamento está superando suas fraquezas com dois pilares: acordos de fornecimento de longo prazo e HBM, e mesmo em uma possível recessão do setor, o lucro operacional não cairá tão drasticamente quanto no passado.