A TechCrunch comentou que, na mais recente conferência de resultados financeiros, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, descreveu o Vera CPU como um produto crucial para a próxima fase da empresa, vinculando-o diretamente à demanda por agentes de IA. O artigo considera que essa afirmação não é apenas uma campanha de marketing, mas também uma resposta à contínua atenção da Wall Street sobre o teto de crescimento da NVIDIA e a pressão competitiva nos CPUs.
Vera é lançada em novos mercados
Jensen Huang afirmou que a Vera é um CPU projetado para agentes de IA e a definiu como um novo mercado que a NVIDIA ainda não havia realmente atingido. Ele declarou na conferência telefônica que essa direção corresponde a um potencial mercado de aproximadamente 200 bilhões de dólares, e que os principais fornecedores de nuvem de grande escala e fabricantes de sistemas estão colaborando com a NVIDIA na implementação.
Segundo ele, o processo de "pensamento" dos modelos de IA depende principalmente da GPU, enquanto os agentes utilizam mais recursos de CPU ao executar tarefas. Se o número de agentes continuar a aumentar no futuro, a demanda por CPU também aumentará proporcionalmente.
O mercado está preocupado com o aumento da competição no CPU
O artigo aponta que, embora a NVIDIA domine o mercado de GPUs, os CPUs tradicionalmente foram um território mais forte da Intel e da AMD. Nos últimos tempos, uma das preocupações com a NVIDIA é que provedores de nuvem e outras empresas de chips estão acelerando o desenvolvimento próprio de chips de IA, tentando enfraquecer sua vantagem.
O texto menciona que a Amazon Web Services recentemente destacou os avanços em seu próprio CPU de IA e anunciou um grande contrato com a Meta. O CEO da AWS, Andy Jassy, também expressou repetidamente que a AWS deseja desenvolver maior autonomia tanto em GPUs quanto em CPUs. Essas ações aumentaram o interesse externo sobre se a NVIDIA conseguirá estender sua liderança em GPUs para CPUs.
Jensen Huang dá sinal de vendas
Huang Renxun acrescentou na chamada telefônica que a Vera já gerou aproximadamente US$ 20 bilhões em vendas este ano como um produto CPU independente. Ele usou isso para demonstrar que esse negócio não está mais na fase conceitual, mas já começou a gerar receita.
O artigo argumenta que o julgamento central de Huang Renxun é que, no futuro, o mundo não terá apenas bilhões de usuários humanos, mas também bilhões de agentes inteligentes. Esses agentes também precisarão de ferramentas e terminais de computação, e a infraestrutura de computação subjacente gerará maior demanda por CPUs. A capacidade da Vera de se tornar verdadeiramente um novo motor de crescimento de longo prazo para a NVIDIA ainda depende da aquisição por provedores de nuvem, da velocidade de implementação do produto e dos resultados da concorrência com soluções de chips próprios.