Mensagem do BlockBeats, 17 de junho: Serenity compartilhou o mais recente relatório da Mizuho Securities e comentou que a recente venda concentrada de ações relacionadas ao conceito de CPO foi totalmente um movimento errado.
O relatório da Mizuho aponta que as preocupações com atrasos na produção em massa da tecnologia de óptica empacotada conjuntamente (CPO) e com o atraso na implementação de 800V CC não são válidas; ambas as linhas tecnológicas estão avançando conforme planejado, com a janela de produção em massa mantida entre 2028 e 2029. Impulsionado pela demanda crescente do switch CPO da NVIDIA (3.2T Spectrum-X) em 2027, a Mizuho elevou simultaneamente suas previsões de envio de módulos ópticos (OE).
Na rota tecnológica, a Mizuho considera que os lasers InP DFB ainda são a direção principal a longo prazo para CPO, destacando $SIVE como um beneficiário relevante; os VCSEL e microLED ainda não foram suficientemente validados em cenários de interconexão de curta distância dentro do rack e entre chips acima de 1,6 T, sendo difíceis de se tornar substitutos dominantes no curto prazo. Em relação à implementação de data centers em 800 VDC, espera-se que o aumento nas vendas comece em 2027, com uma maior penetração em 2028.
O vice-presidente sênior do departamento de redes da NVIDIA também negou publicamente atrasos no switch Ethernet CPO Spectrum-X, confirmando que a produção em massa e a entrega aos clientes ocorrerão conforme planejado no segundo semestre de 2026.