A Fidelity amplia sua linha de produtos SMA institucionais com 8 novas estratégias personalizadas e de modelo

Notícia da ME, 21 de julho (UTC+8): A instituição de gestão de ativos Fidelity Investments anunciou a expansão de sua linha de produtos de Contas Gerenciadas Separadamente (SMA, na sigla em inglês) para instituições, adicionando seis estratégias personalizadas e duas estratégias modelo para clientes de consultores de investimento registrados (RIA) e corretores, visando aprimorar o serviço de investimento personalizado para clientes de alto patrimônio. As novas estratégias incluem a Estratégia de Ações Aprimorada com Gestão Tributária para Instituições Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity) e a Estratégia de Ações Fundamentais com Gestão Tributária para Instituições Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity). Ambas as estratégias abrangem os segmentos de mercado, crescimento e valor, combinando a capacidade de gestão ativa de longo prazo da Fidelity com o modelo de serviço SMA personalizado. A estratégia de ações aprimorada utiliza um framework de rastreamento de índice, buscando oportunidades de retorno excedente por meio de fatores alfa diversificados; já a estratégia fundamentais se baseia em um processo sistemático de construção de carteira, combinado com seleção de ações de alta confiança. A Fidelity informou que essas estratégias já estão disponíveis para instituições RIA por meio de sua plataforma SMA personalizada, integrada à plataforma de corretagem Fidelity Wealthscape, permitindo que instituições de gestão de riqueza realizem abertura de contas dos clientes, personalização de estratégias, execução e monitoramento de carteiras. Amanda Robinson, responsável pela distribuição de soluções de gestão de riqueza da Fidelity, afirmou que, com o crescimento contínuo da demanda por experiências de investimento personalizadas — especialmente à medida que a população de clientes ultra-ricos se expande — os consultores de riqueza precisam de ferramentas de gestão de ativos mais flexíveis e personalizadas. A Fidelity oferece aos consultores capacidades aprimoradas de personalização de carteira e gestão tributária por meio da combinação de gestão ativa, indexação direta (Direct Indexing) e estratégias baseadas em fatores. Desde o lançamento da linha de produtos SMA personalizados para instituições em 2022, o número de estratégias SMA padronizadas oferecidas pela Fidelity aumentou para 50, permitindo que consultores combinem múltiplos índices ou estratégias para criar configurações personalizadas conforme as necessidades dos clientes. Além disso, a Fidelity lançou duas estratégias modelo SMA de ações: o Modelo SMA Fidelity Institutional Blue Chip Growth Focused e o Modelo SMA Fidelity Institutional Small Growth Focused, disponíveis para clientes RIA e corretores, e integráveis ao sistema de Conta Unificada Gerenciada (UMA), para uma gestão de investimento mais abrangente e otimizada tributariamente. Atualmente, a Fidelity oferece oito estratégias modelo SMA ativas em ações, cobrindo mercados norte-americanos, setoriais e internacionais, além de cinco estratégias modelo baseadas em fatores e duas estratégias modelo indexadas por meio da Fidelity Managed Accou (Fonte: ODAILY)