Autor: Scott Galloway / Ed Elson / Mia Silverio
Compilado por Deep潮 TechFlow
DeepSight editorial: Este ano, cerca de 50.000 pessoas foram demitidas devido à IA, mas cada vez mais empresas descobriram que o custo de uso da IA é maior do que o de mão de obra humana. A Uber esgotou seu orçamento anual de IA em quatro meses; a Microsoft cancelou licenças do Claude Code em vários departamentos; um funcionário interno da Anthropic usou US$ 150.000 em quota de API em um mês. Scott Galloway acredita que as empresas acabarão migrando para modelos chineses 10 a 30 vezes mais baratos, o que forçará Trump a agir para restringi-los.
IA é mais cara do que as pessoas que ela substitui?
Este ano, cerca de 50 mil funcionários já foram demitidos sob o argumento de IA. Esse número quase iguala o total de 2025 inteiro. Para empresas que adotam IA, a lógica é simples: a IA pode fazer o trabalho que os humanos fazem.
Mas nas últimas semanas, esse raciocínio encontrou um muro. Cada vez mais empresas descobriram que o custo real de uso da IA é maior do que o trabalho humano que ela pretende substituir.
Figura: Impacto dos custos de IA corporativa — Despesas e retorno de custos de IA de empresas como Uber, Microsoft, Nvidia, Meta, entre outras
Uber esgotou o orçamento de IA de todo o ano de 2026 em quatro meses. O COO disse que está ficando cada vez mais difícil justificar despesas com IA dentro da empresa. A Microsoft está cancelando licenças do Claude Code em vários departamentos, por uma única razão: caro.
Um executivo da Nvidia disse que o custo de computação agora está "muito acima" do custo dos funcionários. Meta, Pinterest e Spotify listaram o aumento dos custos de inferência como um fator que pressiona suas margens de lucro nos resultados do primeiro trimestre.
Quão grande é o orçamento de IA das empresas? Uma pesquisa da empresa de gerenciamento de custos em nuvem CloudZero revelou que, em 2025, 45% das empresas gastam mais de US$ 100.000 por mês em IA, contra 20% no ano anterior.
Dentro da Anthropic, há um caso ainda mais extremo: um funcionário gastou US$ 150.000 em Claude Code em um mês. Para que essa conta feche, esse engenheiro precisaria realizar o volume de trabalho de 11 engenheiros comuns.
No mercado atual, o valor de desempenho da palavra "eficiência" tem sido recompensado constantemente, a ponto de as empresas nem precisarem realmente calcular a eficiência. 79% das empresas do S&P 500 mencionaram IA nas últimas conferências de resultados, mas apenas 8% divulgaram qualquer receita relacionada à IA.
Gráfico: Comparação entre a fala sobre IA das empresas do S&P 500 e a divulgação real de receitas
O mesmo relatório da CloudZero também descobriu que apenas metade das empresas entrevistadas afirmou ter confiança em avaliar o retorno de seus investimentos em IA. O CEO da Match Group, Spencer Rascoff, disse que a IA custa à empresa entre 5 e 10 milhões de dólares por ano. Quando perguntado sobre o ROI, ele disse: “Acho que nos beneficiamos com isso, mas é difícil sentir.”
Os grandes modelos chineses se tornarão os maiores vencedores
A avaliação de Scott Galloway é: as empresas acabarão por adotar o modelo mais barato, ou seja, os grandes modelos chineses. Os modelos chineses são de 10 a 30 vezes mais baratos do que os modelos americanos.
Os dados já estão validando essa tendência: a participação dos modelos chineses no uso por desenvolvedores aumentou de cerca de 1% em 2024 para mais de 60% em maio deste ano, e 80% das startups de IA nos EUA estão usando modelos de IA abertos chineses.
Gráfico: Mudança na participação dos grandes modelos chineses no uso por desenvolvedores e situação das startups de IA dos EUA