ジェンセン・ホアンはソウルを訪問し、今後予定されているほぼすべての主要なNVIDIAプラットフォームにわたるメモリ契約を締結して帰国した。NVIDIAのCEOは6月7日、同社の次世代Vera中央処理装置にSKハニックスのDRAMが採用されることを確認し、SKハニックスがNVIDIAのAIハードウェア戦略における主要なメモリサプライヤーである地位を確固たるものにした。
この発表は、SKグループ会長の崔泰源氏とSKハイニックスCEOの郭魯珍氏との会談中に発表されました。この提携は1つのチップに限定されず、Vera Rubin AIスーパーコンピューター、RTX Spark PC、Jetson Thorロボティクスシステム向けのメモリをカバーしており、2027年まで継続される見込みです。
Nvidiaの初の本格的なCPU参入
Vera CPUはNvidiaの初の単体データセンター用マイクロプロセッサであり、同社はこれまでインテルのXeon、AMDのEPYC、アマゾンのカスタムGravitonチップが長年支配してきた分野に直接進出することになる。
Huang氏はVera CPUを「革命的」と表現した。NvidiaはAIトレーニング向けGPUでの支配地位を築くために数年を費やしてきた。今や同社はデータセンターのCPU領域も制覇しようとしている。
なぜSK Hynixが如此重要なのか
SKハイニックスは、BlackwellおよびVera Rubinプラットフォーム向けのNvidiaのHBM4需要の約50〜70％をすでに供給しています。
黄自身は、メモリー不足が数年間続く可能性があることを認め、主要サプライヤーを確保することはビジネス上の判断というより、生存戦略であると述べた。
Nvidiaは、Vera RubinプラットフォームでのHBM4生産を三星電子、SKハニックス、マイクロンの3社に承認しました。これら3社は2026年6月上旬までに生産を開始していると報告されています。しかし、NvidiaのHBM需要におけるSKハニックスの圧倒的なシェアは、この分野で主導的な立場にあるのは誰かを示しています。
両社は、Nvidiaのプラットフォームに合わせた次世代メモリ技術を開発しており、SK HynixのエンジニアがAIトレーニングから自律ロボティクスまで、特定のワークロード向けにメモリ性能を最適化するためにNvidiaのチップアーキテクトと協業している可能性がある。
これは投資家にとって何を意味するのか
SKハイニックスにとって、この取引はAI時代における最も重要なメモリーサプライヤーとしての立場を強化する。2027年までにNVIDIAのロードマップとの統合を深化させることで、ほとんどの半導体企業が羨むような収益の見通しを確保している。
サムスンとマイクロンは、ベラ・ルービン向けのHBM4サプライヤーとして両方承認されており、NVIDIAのメモリ需要の残り30～50％を競い合っています。半導体分野を注目している投資家は、今後12ヶ月間でこの3社間でのHBM4の割当がどのように変化するかに注目すべきです。
注目すべきリスクは集中度である。NvidiaがHBM供給の大部分をSK Hynixに依存しているため、単一の脆弱点が生じている。SK Hynixの製造施設での生産停止、朝鮮半島における地政学的緊張、または生産能力の不足は、NvidiaのAIハードウェア全体に影響を及ぼす可能性がある。