著者：Scott Galloway / Ed Elson / Mia Silverio
編集：深潮 TechFlow
深潮導讀：今年近5万人因AI被裁，但越來越多企業發現AI的使用成本比人工還高。Uber四個月燒完全年AI預算，微軟砍掉多個部門的Claude Code許可證，Anthropic內部一名員工一個月用掉15萬美元API額度。Scott Galloway認為，企業最終會轉向便宜10-30倍的中國大模型，而這將迫使特朗普出手限制。
AIはその代替する人よりも高い？
今年すでに約5万人の従業員がAIを理由に解雇され、この数字は2025年全年とほぼ同等である。AIを導入する企業にとって、論理は単純だ：AIは人が行う仕事もこなせる。
しかし、最近数週間で、このロジックは壁にぶつかりました。ますます多くの企業が、AIの実際の使用コストが代替しようとしている人件費よりも高くなっていることに気づいています。
図：企業のAIコストへの影響—Uber、Microsoft、Nvidia、MetaなどのAI支出とコストへのフィードバック
Uberは4か月で2026年全体のAI予算を使い切った。COOは、社内でのAI支出の正当性を示すのがますます難しくなっていると述べている。マイクロソフトは、理由はただ一つ「高価」であるため、複数の部門でのClaude Codeのライセンスを削除している。
Nvidiaの役員の一人は、計算能力のコストが現在「従業員コストをはるかに上回っている」と述べた。Meta、Pinterest、Spotifyはすべて第1四半期の決算で、推論コストの上昇を利益率の足かせとして挙げた。
企業のAI予算はどのくらいでしょうか？クラウドコスト管理企業CloudZeroの調査によると、2025年には45%の企業が月間AI支出を10万ドル以上に設定しており、前年はこの割合が20%でした。
Anthropic には、より極端な事例があります。ある従業員が1か月でClaude Codeを使って15万ドルを費やしました。この費用を正当化するには、このエンジニアが通常のエンジニア11人分の作業量をこなす必要があります。
現在の市場では、「効率」という言葉のパフォーマンス価値が常に報われており、企業は実際に効率を計算する必要すらなくなっている。S&P 500の79％の企業が最近の決算電話会議でAIに言及したが、そのうちわずか8％しかAI関連の収益を開示していない。
図：S&P 500企業のAIに関する言及と実際の収益開示の比較
同じCloudZeroレポートによると、調査対象の企業の半分しか、AI投資のリターンを確実に評価できるとは回答していません。Match GroupのCEOであるSpencer Rascoffは、AIに年間500万〜1000万ドルを費やしていると述べました。ROIについて尋ねられた際、彼は「私たちはこれにより恩恵を受けていると感じますが、その効果を実感するのは難しいです」と答えました。
中国の大規模モデルが最大の勝者となる
スコット・ガロウェイの判断では、企業は最終的に最も安価なモデル、すなわち中国の大規模モデルに移行するだろう。中国のモデルはアメリカのモデルよりも10〜30倍安い。
データはこのトレンドを検証しています：中国モデルの開発者利用シェアは2024年の約1%から今年5月には60%以上に急増し、米国のAIスタートアップの80%が中国のオープンソースAIモデルを利用しています。
図：開発者による中国の大規模モデルの使用シェアの変化と米国AIスタートアップの使用状況