TechCrunch melaporkan bahwa dalam panggilan laporan keuangan terbaru, CEO NVIDIA Jensen Huang menggambarkan Vera CPU sebagai produk penting tahap berikutnya perusahaan, serta menghubungkannya langsung dengan permintaan AI agen. Artikel tersebut berpendapat bahwa pernyataan ini bukan hanya promosi produk, tetapi juga respons terhadap perhatian berkelanjutan Wall Street terhadap batas pertumbuhan NVIDIA dan tekanan persaingan CPU.
Vera didorong ke pasar baru
Huang Renxun menyatakan bahwa Vera adalah CPU yang dirancang khusus untuk AI agen, dan mendefinisikannya sebagai pasar baru yang sebelumnya belum benar-benar jangkau oleh NVIDIA. Ia menambahkan dalam panggilan telepon bahwa arah ini berkaitan dengan potensi pasar senilai sekitar 200 miliar dolar AS, dan sebagian besar penyedia cloud skala besar serta pabrikan sistem sedang bekerja sama dengan NVIDIA untuk implementasinya.
Menurutnya, proses "pemikiran" model AI terutama bergantung pada GPU, sedangkan agen saat menjalankan tugas akan lebih banyak memanfaatkan sumber daya CPU. Jika jumlah agen terus meningkat di masa depan, permintaan terhadap CPU juga akan meningkat secara sejajar.
Pasar khawatir persaingan CPU semakin ketat
Artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun NVIDIA mendominasi pasar GPU, CPU secara tradisional merupakan bidang yang lebih kuat bagi Intel dan AMD. Dalam beberapa waktu terakhir, salah satu kekhawatiran pasar terhadap NVIDIA adalah bahwa penyedia cloud dan perusahaan chip lainnya sedang mempercepat pengembangan chip AI sendiri untuk melemahkan keunggulannya.
Teks tersebut menyebutkan bahwa Amazon Web Services baru-baru ini menekankan kemajuan CPU AI buatan sendiri dan mengumumkan pesanan besar dengan Meta. CEO AWS, Andy Jassy, juga beberapa kali menyatakan bahwa AWS ingin membangun kemampuan mandiri yang lebih kuat baik di bidang GPU maupun CPU. Tindakan semacam ini membuat pihak luar semakin memperhatikan apakah NVIDIA dapat memperluas kepemimpinannya di GPU ke bidang CPU.
Huang Renxun memberikan sinyal penjualan
Huang Renxun lebih lanjut menyatakan dalam panggilan telepon bahwa Vera tahun ini telah mencapai penjualan sekitar US$20 miliar sebagai produk CPU independen. Ia menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa bisnis ini tidak hanya berhenti pada tahap konsep, tetapi sudah mulai menghasilkan pendapatan.
Artikel tersebut berpendapat bahwa penilaian inti Huang Renxun adalah bahwa di masa depan, dunia tidak hanya akan memiliki miliaran pengguna manusia, tetapi juga miliaran agen cerdas. Agen-agen ini juga membutuhkan alat dan perangkat komputasi, dan daya komputasi dasar yang sesuai akan membawa permintaan CPU yang lebih besar. Apakah Vera benar-benar dapat menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang baru bagi NVIDIA masih bergantung pada pembelian oleh penyedia cloud, kecepatan peluncuran produk, serta hasil persaingan dengan solusi chip buatan sendiri.