Jensen Huang s'est rendu à Séoul et a conclu un accord sur la mémoire couvrant presque toutes les principales plateformes Nvidia en cours de développement. Le PDG de Nvidia a confirmé le 7 juin que les prochaines unités centrales de traitement Vera de l'entreprise seront fabriquées avec de la DRAM de SK Hynix, une décision qui consolide le rôle de SK Hynix en tant que principal fournisseur de mémoire pour les ambitions d'IA de Nvidia.
L'annonce a été faite lors d'une réunion avec le président du groupe SK, Chey Tae-won, et le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-Jung. Le partenariat ne se limite pas à un seul processeur ; il couvre la mémoire pour le superordinateur IA Vera Rubin, les PC RTX Spark et les systèmes robotiques Jetson Thor, avec une collaboration prévue jusqu'en 2027.
Le premier véritable coup de Nvidia dans le domaine des processeurs
Le Vera CPU est le premier microprocesseur autonome de centre de données d'Nvidia, ce qui signifie que l'entreprise pénètre directement un domaine longtemps dominé par les puces Xeon d'Intel, EPYC d'AMD et Graviton personnalisées d'Amazon.
Huang a décrit la Vera CPU comme « révolutionnaire ». Nvidia a passé des années à construire sa domination sur les GPU pour l'entraînement de l'IA. Maintenant, elle souhaite également dominer le segment CPU des centres de données.
Pourquoi SK Hynix est si important
SK Hynix fournit déjà environ 50 à 70 % des besoins de Nvidia en HBM4 pour les plateformes Blackwell et Vera Rubin.
Huang lui-même a reconnu que les pénuries de mémoire pourraient persister pendant plusieurs années, ce qui fait de la fixation d'un fournisseur principal moins une décision commerciale et plus une stratégie de survie.
Nvidia a approuvé trois entreprises pour la production de HBM4 sur la plateforme Vera Rubin : Samsung, SK Hynix et Micron. Les trois seraient en production dès début juin 2026. Mais la part dominante de SK Hynix dans les besoins de HBM de Nvidia vous indique qui siège à la tête de cette table-là.
Les deux entreprises développent conjointement des technologies de mémoire de prochaine génération adaptées aux plateformes Nvidia, ce qui signifie que les ingénieurs de SK Hynix travaillent probablement aux côtés des architectes de puces de Nvidia pour optimiser les performances mémoire pour des charges spécifiques, de l'entraînement de l'IA à la robotique autonome.
Ce que cela signifie pour les investisseurs
Pour SK Hynix, cet accord renforce sa position en tant que fournisseur de mémoire le plus important de l'ère de l'IA. Approfondir son intégration avec la feuille de route de Nvidia jusqu'en 2027 offre un niveau de visibilité des revenus que la plupart des entreprises de semi-conducteurs envieraient.
Samsung et Micron sont tous deux des fournisseurs approuvés pour HBM4 pour Vera Rubin, en compétition pour les 30 à 50 % restants des besoins en mémoire de Nvidia. Les investisseurs suivant le secteur des semi-conducteurs doivent prêter une attention particulière à la répartition de HBM4 entre ces trois fournisseurs au cours des 12 prochains mois.
Le risque à surveiller est la concentration. Le fait que Nvidia dépende de SK Hynix pour la majeure partie de son approvisionnement en HBM crée un point unique de vulnérabilité. Toute interruption de production, toute tension géopolitique sur la péninsule coréenne ou toute insuffisance de capacité dans les usines de SK Hynix pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la gamme de matériel IA de Nvidia.