Message de BlockBeats, le 8 juin : le nouveau chercheur émergent du marché américain KawzInvests (@KawzInvests) a déclaré que l'architecture d'alimentation des racks Rubin Ultra AI d'NVIDIA sera mise à niveau en 2027, passant d'un système 48V/54V à un système 800V CC. La valeur des semi-conducteurs par rack passera ainsi d'environ 20 000 dollars à 123 000 dollars, principalement en raison de l'augmentation de la puissance de 225 kW à 600 kW, nécessitant des matériaux avancés tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium.
KawzInvests analyse que cette mise à niveau vise à résoudre les problèmes de poids et d'efficacité des barres de cuivre sous forte puissance, avec une valeur ajoutée principalement dirigée vers les fournisseurs de semi-conducteurs d'alimentation plutôt que vers NVIDIA ou les fabricants de baies. Les entreprises potentiellement bénéficiaires incluent : IFX, MPWR, VICR, NVTS, STM, ON, TXN, ADI, POWI, DIOD, WOLF, AOSL.
KawzInvests compte 100 000 abonnés sur X ; ses publications se concentrent principalement sur les infrastructures IA, la communication optique et les actions de petites capitalisations à fort potentiel de croissance, en cherchant des logiques dans la chaîne d'approvisionnement, les pistes de commandes, les partenariats, les changements au sein de la direction, les possibilités de fusions-acquisitions et les marges de réévaluation des valorisations. Sa célèbre prédiction inclut le soutien à AAOI à la fin de l'année dernière, lorsque l'action était cotée à seulement 30 dollars, avant de grimper à plus de 220 dollars.