TechCrunch rapporte que, lors du dernier appel financier, le PDG d'NVIDIA, Jensen Huang, a décrit la CPU Vera comme un produit clé pour la prochaine phase de l'entreprise, en la reliant directement à la demande en IA agent. L'article estime que cette déclaration ne se limite pas à une simple promotion produit, mais répond également à l'attention soutenue de Wall Street sur les limites de croissance d'NVIDIA et la pression concurrentielle des CPU.
Vera est lancée sur de nouveaux marchés
Jensen Huang a déclaré que Vera est une puce CPU conçue pour les agents d'IA, la définissant comme un nouveau marché que NVIDIA n'avait pas encore véritablement ciblé. Il a indiqué lors de la conférence téléphonique que ce segment représente un marché potentiel d'environ 200 milliards de dollars, et que les principaux fournisseurs de cloud à grande échelle et les fabricants de systèmes collaborent tous avec NVIDIA pour son déploiement.
Selon lui, le processus de « réflexion » des modèles d'IA repose principalement sur les GPU, tandis que les agents utilisent davantage les ressources CPU lors de l'exécution des tâches. Si le nombre d'agents continue d'augmenter à l'avenir, la demande en CPU augmentera également en conséquence.
Le marché craint une intensification de la concurrence CPU
L'article souligne que, bien que NVIDIA domine le marché des GPU, les CPU ont longtemps été un domaine où Intel et AMD étaient plus forts. Récemment, l'une des préoccupations du marché concernant NVIDIA est que les fournisseurs de cloud et d'autres entreprises de semi-conducteurs accélèrent le développement de leurs propres puces AI pour affaiblir son avantage.
L'article mentionne qu'Amazon Web Services a récemment souligné les progrès de son CPU IA conçu en interne et annoncé un important contrat avec Meta. Andy Jassy, PDG d'AWS, a également déclaré à plusieurs reprises que AWS souhaite renforcer son autonomie tant sur les GPU que sur les CPU. Ces initiatives attirent une attention accrue sur la capacité de NVIDIA à étendre son leadership sur les GPU au domaine des CPU.
Jensen Huang donne un signal de vente
Huang Renxun a ajouté lors de la conférence téléphonique que Vera a généré environ 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année en tant que produit CPU indépendant. Il a utilisé cela pour souligner que cette activité ne se limite pas à la phase conceptuelle, mais a déjà commencé à générer des revenus.
L'article estime que le jugement fondamental de Jensen Huang est que, dans le futur, la planète ne comptera pas seulement des milliards d'utilisateurs humains, mais aussi des milliards d'agents intelligents. Ces agents auront également besoin d'outils et de terminaux de calcul, ce qui générera une demande accrue en puissance de calcul sous-jacente. La capacité de Vera à devenir véritablement un nouveau moteur de croissance à long terme pour NVIDIA dépendra toujours de l'achat par les fournisseurs de cloud, de la vitesse de mise en œuvre des produits et des résultats de la concurrence avec les solutions de puces internes.