Lumipat si Jensen Huang sa Seoul at umalis kasama ang isang kasunduan sa memorya na sumasaklaw sa halos lahat ng pangunahing platform ng Nvidia sa pipeline. Kumpirmado ng CEO ng Nvidia noong Hunyo 7 na ang mga darating na Vera central processing units ng kumpanya ay gagawa gamit ang DRAM ng SK Hynix, isang hakbang na pinipigil ang papel ng SK Hynix bilang pangunahing supplier ng memorya para sa mga ambisyon ng Nvidia sa AI hardware.
Nangyari ang pagpapahayag sa isang pagpupulong kasama ang Chairman ng SK Group, Chey Tae-won, at ang CEO ng SK Hynix, Kwak Noh-Jung. Ang pagkakasundo ay hindi limitado sa isang chip. Ito ay kumakapal ng memorya para sa Vera Rubin AI supercomputer, RTX Spark PCs, at Jetson Thor robotics systems, at inaasahan na magpapatuloy ang kolaborasyon hanggang 2027.
Unang tunay na CPU na laruan ni Nvidia
Ang Vera CPU ay ang unang mandirigma na data center microprocessor ng Nvidia, na nangangahulugan na ang kumpanya ay direktang pumapasok sa isang larangan na matagal nang pinamumunuan ng mga chip na Xeon ng Intel, EPYC ng AMD, at custom na Graviton ng Amazon.
Ipinakita ni Huang ang Vera CPU bilang “revolutionary.” Ginugol ng Nvidia ang mga taon upang makabuo ng dominasyon sa GPUs para sa AI training. Ngayon, nais niya ring magkaroon ng kontrol sa CPU side ng data center.
Bakit mahalaga ang SK Hynix
Ang SK Hynix ay nagbibigay na ng isang pinakahulaang 50-70% ng mga pangangailangan ni Nvidia sa HBM4 para sa mga platform na Blackwell at Vera Rubin.
Kin承认 ni Huang na ang kakulangan sa memorya ay maaaring magpatuloy sa ilang taon, na ginagawa ang pagpapakilala sa isang pangunahing supplier ay mas isang pagsasakripisyo kaysa isang negosyong desisyon.
Nag-apruba ang Nvidia sa tatlong kumpanya para sa produksyon ng HBM4 sa platform na Vera Rubin: Samsung, SK Hynix, at Micron. Lahat ng tatlo ay alam na nasa produksyon noong maagang Hunyo 2026. Ngunit ang pangunahing bahagi ni SK Hynix sa mga pangangailangan ni Nvidia sa HBM ay nagpapakita kung sino ang nakaupo sa ulo ng mesa na iyon.
Ang dalawang kumpanya ay kasama na ring nagpapaunlad ng mga teknolohiya sa memorya ng susunod na henerasyon na disenyo para sa mga platform ni Nvidia, kaya malamang nagtatrabaho ang mga inhinyero ng SK Hynix kasama ang mga arkitekto ng chip ni Nvidia upang mapabuti ang performance ng memorya para sa mga partikular na workload, mula sa pag-train ng AI hanggang sa autonomous robotics.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga investor
Para sa SK Hynix, ang kasunduan ay nagpapalakas sa kanyang position bilang pinakamahalagang supplier ng memorya sa panahon ng AI. Ang pagpapalalim ng kanyang integrasyon sa roadmap ng Nvidia hanggang 2027 ay nagbibigay ng antas ng pagkakita na mapapangarap ng karamihan sa mga kumpanya ng semiconductor.
Ang Samsung at Micron ay parehong aminadong mga supplier ng HBM4 para sa Vera Rubin, na kumakalaban para sa natitirang 30-50% ng pangangailangan sa memorya ni Nvidia. Dapat maging mabuting tagasubaybay ng mga investor sa semiconductor space kung paano nagpapalitan ang pagkakaloob ng HBM4 sa pagitan ng tatlong supplier na ito sa susunod na 12 buwan.
Ang panganib na dapat subaylan ay ang konentrasyon. Ang pagkakasaligan ni Nvidia sa SK Hynix para sa karamihan ng kanilang HBM supply ay gumagawa ng isang solong punto ng kahinaan. Anumang pagkabigo sa produksyon, geopolitical na tensyon sa Korean peninsula, o kakulangan sa kapasidad sa mga fab ng SK Hynix ay maaaring magdulot ng epekto sa buong hanay ng AI hardware ni Nvidia.