梳理每日行情，把握市場動態，各位聽眾朋友早上好，今天是2026年6月9日星期二。歡迎收聽《期貨早高峰》。期貨早高峰，百萬期貨精英的首選！
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熱點導讀
1. 據伊朗法爾斯通訊社：伊朗武裝部隊宣佈結束對以色列的軍事行動，警告如果以色列恢復對黎巴嫩的攻擊，將採取更嚴厲的報復措施。
2. 美國總統特朗普：以色列和伊朗正尋求立即停火。關於和平的最終談判正在進行中，但可能會受到無知或愚蠢行為的阻礙。在達成最終協議之前，封鎖將繼續保持並完全有效。
3. 陝西省發展和改革委員會發布關於做好2026年迎峰度夏能源保供工作的通知。通知提出，抓實煤炭穩產穩供。各產煤市發展改革部門要落實屬地責任，督促煤炭企業在安全前提下依法合規釋放先進產能，做到應產盡產、穩產增產。
4. 路透調查公佈對 USDA 6 月供需報告中美國農作物期末庫存的數據預測，分析師平均預計，美國 2026/27 年度大豆期末庫存預計為 3.12 億蒲式耳，預估區間介於 2.93-3.42 億蒲式耳，USDA 在 5 月報告中預估為 3.10 億蒲式耳。
5. 印尼礦業部長Bahlil Lahadalia表示，若價格有利，印尼或將放寬礦業產量配額。Bahlil表示：關於包括煤炭在內的商品RKAB，正在仔細權衡中東的地緣政治緊張局勢以及全球價格波動的影響。
宏觀要闻
1. 金融監管總局黨委召開擴大會議，研究部署近期重點工作。會議強調，要切實增強防範化解金融風險的責任感緊迫感。穩妥推進地方中小金融機構風險化解，堅決守住不“爆雷”底線。進一步發揮“保交房”白名單制度作用，加快制定與房地產發展新模式相適應的融資制度。積極配合做好地方政府債務風險化解，支持融資平台退出轉型。
2. 當地時間8日，以色列國防軍表示，當天稍早，在以軍情報局的指揮下，數十架以色列空軍戰鬥機對伊朗境內的戰略防禦系統實施了大規模打擊。以軍稱，伊朗近期在多地部署防禦系統，試圖恢復其在先前軍事衝突中受損的探測和防禦能力。以軍表示，此次打擊已摧毀這些系統。
3. 據伊朗外交部，當被問及伊朗與美國的談判是否中斷時，伊朗外交部發言人回應稱：與美國的消息交流仍在進行中，巴基斯坦內政部長訪問德黑蘭推動談判。
4. 根據上海航運交易所數據，截至2026年6月8日，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）報2500.89點，與上期相比漲22.7%。
5. 美國總統特朗普：以色列和伊朗正尋求立即停火。關於和平的最終談判正在進行中，但可能會受到無知或愚蠢行為的阻礙。在達成最終協議之前，封鎖將繼續保持並完全有效。事情應該迅速推進。
6. 據伊朗法爾斯通訊社：伊朗武裝部隊宣布結束對以色列的軍事行動，警告如果以色列恢復對黎巴嫩的攻擊，將採取更嚴厲的報復措施。
全球期貨市場異動
1. 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.26% 报 4353.80 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.13% 报 68.33 美元/盎司。
2. 美油主力合約收漲 0.82%，報 91.28 美元/桶；布油主力合約漲 1.1%，報 94.11 美元/桶。
3. 閃敦基本金屬漲跌互見，LME 銅期貨上漲 0.53% 至 13590.5 美元/噸，LME 鋁期貨上漲 0.43% 至 3607.5 美元/噸，LME 鋅期貨上漲 0.13% 至 3534.5 美元/噸，LME 鉛期貨下跌 0.82% 至 1988.5 美元/噸，LME 鎳期貨下跌 0.97% 至 18400.0 美元/噸，LME 錫期貨下跌 1.58% 至 52100.0 美元/噸。
4. As of the close at 23:00 on June 8, domestic futures main contracts showed mixed movements: coal coke fell over 6%, coke fell over 3%, caustic soda fell over 2%, fuel oil fell over 2%, low-sulfur fuel oil (LU) fell nearly 2%, liquefied petroleum gas (LPG) fell over 1%, and glass fell nearly 1%. On the gains side, PTA, starch, para-xylene, and ethylene glycol (EG) rose over 1%, asphalt, bottle flakes, and corn rose nearly 1%.
黑色系熱點資訊
1. 2026年06月01日-06月07日，中國47港鐵礦石到港總量為2890.1萬噸，環比增加146.8萬噸；中國45港鐵礦石到港總量為2731.2萬噸，環比增加165.3萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為1380.3萬噸，環比增加138.6萬噸。
2. 據Mysteel消息，邢台地區部分鋼廠對濕熄焦炭上調50元/噸、乾熄焦炭上調55元/噸，2026年6月10日零點執行。唐山市場主流鋼廠計劃對濕熄焦炭上調50元/噸、乾熄焦炭上調55元/噸，2026年6月10日零點執行。
3. 2026年6月1日-6月7日，Mysteel全球鐵礦石發運總量3547.0萬噸，環比增加173.0萬噸。澳洲巴西鐵礦發運總量2919.3萬噸，環比增加93.1萬噸。
4. 印尼礦業部長Bahlil Lahadalia表示，若價格有利，印尼或將放寬礦業產量配額。Bahlil表示：“關於包括煤炭在內的商品RKAB，正在仔細權衡中東的地緣政治緊張局勢以及全球價格波動的影響。理想情況下，政府、商界和民眾都希望在價格良好時產量充足，”並補充說任何增產都將經過審慎評估。
5. 根據Mysteel於6月8日發布的最新調查結果，自5月23日起，山西煉焦煤礦山總計停產煤礦135座，產能合計15490萬噸。截至6月8日上午，已復產煤礦共計70座，產能8515萬噸，仍處於停產狀態的煤礦共計65座，產能合計6975萬噸。
6. 陝西省發展和改革委員會發布關於做好2026年迎峰度夏能源保供工作的通知。通知提出，抓實煤炭穩產穩供。各產煤市發展改革部門要落實屬地責任，督促煤炭企業在安全前提下依法合規釋放先進產能，做到應產盡產、穩產增產。發電企業要嚴格執行電煤庫存日報告制度，迎峰度夏前統調電廠存煤可用天數提升至20天以上，度夏期間存煤低於15天電廠動態清零。
Agricultural Products Hot News
1. 根據大商所公告，經研究決定，自2026年6月9日（星期二）結算時起，雞蛋期權的持倉限額調整為1200手，即非期貨公司會員和客戶持有的雞蛋期權的某月份期權合約中，所有看漲期權的買持倉量與看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量與看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過1200手。
2. 根據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）的數據，2026年6月1-5日馬來西亞棕櫚油單產較上月同期增加21.5%，出油率較上月同期增加0.04%，產量較上月同期增加21.71%。
3. 根據農業農村部對500個縣集貿市場和採集點的監測，上周（6月第1週，6月1日—7日，下同），全國活豬價格為10.14元/公斤，環比持平；豬肉集貿市場價格為19.84元/公斤，環比下跌0.5%。根據農業農村部對200個批發市場的監測調度，上周全國豬肉批發市場均價為14.64元/公斤，環比下跌0.5%，同比低28.6%。
4. 路透調查公佈對 USDA 6 月供需報告中阿根廷與巴西 2025/26 年度作物產量的數據預測，分析師平均預計，阿根廷 2025/26 年度大豆產量預計為 4862 萬噸，預估區間介於 4800-5000 萬噸，USDA 在 5 月報告中預估為 4800 萬噸。巴西 2025/26 年度大豆產量預計為 1.8034 億噸，預估區間介於 1.80-1.82 億噸，USDA 在 5 月報告中預估為 1.80 億噸。
5. 路透調查公佈對 USDA 6 月供需報告中全球農作物期末庫存的數據預測，分析師平均預計，全球 2026/27 年度大豆期末庫存預計為 1.2528 億噸，預估區間介於 1.24-1.27 億噸，USDA 在 5 月報告中預估為 1.2478 億噸。
6. 路透調查公佈對 USDA 6 月供需報告中美國農作物期末庫存的數據預測，分析師平均預計，美國 2025/26 年度大豆期末庫存預計為 3.38 億蒲式耳，預估區間介於 3.20-3.65 億蒲式耳，USDA 在 5 月報告中預估為 3.40 億蒲式耳。美國 2026/27 年度大豆期末庫存預計為 3.12 億蒲式耳，預估區間介於 2.93-3.42 億蒲式耳，USDA 在 5 月報告中預估為 3.10 億蒲式耳。
7. 根據馬來西亞棕櫚油協會（MPOA）發布的數據，馬來西亞5月1日至31日棕櫚油產量預估減少7.37%，產量預估為151萬噸。其中馬來西亞半島產量環比減少7.68%，婆羅洲產量環比減少7.04%，沙巴產量環比減少8.13%，砂拉越產量減少4.23%。
8. 根據國家糧油信息中心的數據，預計6月進口大豆到港量將超過1000萬噸，全月油廠大豆壓榨量約為980萬噸，環比增加約110萬噸，同比減少約30萬噸，較過去三年同期均值增加約60萬噸。截至6月5日當週，國內主要油廠大豆壓榨量為237萬噸，環比上升22萬噸。預計本週油廠開機率將繼續提升，大豆壓榨量可能升至約250萬噸。
9. 農業諮詢機構 AgRural 發布報告顯示，截至上週四，巴西中南部地區 2026 年第二季玉米收割率為 4.4%，高於前一週的 2.4%，亦快於去年同期的 1.9%。該諮詢機構將巴西第二季玉米產量預估小幅下修至 1.082 億噸，此前預估為 1.091 億噸。AgRural 表示，米納斯吉拉斯、戈亞斯、聖保羅三州產量出現下滑，不過中南地區（尤其是馬托格羅索州）收成向好，一定程度抵消了上述減產影響。
10. 據外媒報導，印尼農業部長表示，政府將對約300家棕櫚油企業就棕櫚油鮮果串（FFB）定價問題展開調查。由於一項將所有棕櫚油出口置於國家管控之下的計劃引發不確定性，鮮果串價格已大幅下跌。農業部長Andi Amran Sulaiman週一與棕櫚油生產商協會、棕櫚油種植戶、地方政府官員及警方舉行會議，要求企業將FFB收購價格恢復至新出口政策公布前的水平。Amran稱：「今天我們達成一致，價格不再下跌。價格必須恢復到之前的水平，必要時甚至要進一步提高，因美元匯率已經上漲10%。」
11. 美國農業部發布的出口檢驗週報顯示，截至2026年6月4日當週，美國對中國（大陸地區）裝運68379噸大豆。前一週美國對中國大陸裝運206771噸大豆。當週美國對華大豆出口檢驗量佔到該週出口檢驗總量的17.17%，上週為41.8%。
12. 美國農業部（USDA）於週二凌晨公布的每周作物生長報告顯示，截至6月7日當週，美國大豆優良率為65%，市場預期為68%；種植率為92%，市場預期為93%。美國玉米優良率為67%，市場預期為69%。種植率為97%，與預期持平。
能源化工熱點資訊
1. 根據乘聯會數據，5月1日至31日，全國乘用車市場零售151.0萬輛，同比下降22.1%，環比增長9.2%；今年以來累計零售709.9萬輛，同比下降19.5%。5月新能源乘用車市場零售95.0萬輛，同比下降7.5%，環比增長12.4%；1至5月新能源乘用車市場零售369.7萬輛，同比下降15.1%。
2. 根據隆眾資訊，本週，國內純鹼廠家總庫存168.59萬噸，較上周四下降3.19萬噸，跌幅1.86%。其中，輕質純鹼102萬噸，環比下降2.41萬噸，重質純鹼66.59萬噸，環比下降0.78萬噸。
3. Aramco: Saudi Arabia has set the official selling price for Arab Light crude oil sold to Asia in July at a premium of $9.50/bbl over the Oman/Dubai average, a reduction of $6/bbl.
金屬熱點資訊
1. 根據Mysteel，2026年6月1日-6月8日澳洲鋰精礦發運至中國總量為8.4萬噸，環比增加3.7萬噸，週度平均發運中國量為6.95萬噸。
2. 2026年5月，國內多晶矽企業產能利用率為30.63%，較4月上升1.0%。儘管當前矽料價格已逼近大多數企業的現金成本線，但部分廠商基於對第二季末集中式光伏項目啟動的預期，以及內蒙古等地新復產產能逐步釋放，選擇溫和增產以維持基本運營和訂單交付。
3. 智利海關公佈的數據顯示，智利5月銅出口量為136010噸，當月對中國出口銅25875噸。智利5月銅礦石和精礦出口量為1212905噸，當月對中國出口銅礦石和精礦535508噸。智利5月鋰出口量為20495噸，其中碳酸鋰出口量為19133噸。當月對中國出口碳酸鋰13601噸。
夸夸“期”談——品種交易邏輯大揭秘！
1. 河南南部預期減面積，短期花生增倉大漲
新湖期貨表示，目前正值河南花生種植期，山東春花生也幾乎種植完畢。有調研顯示，河南春花生預期種植面積同比減少，因舊作天氣較差，導致花生產量下降、收穫成本上升及虧損；山東花生調研顯示，新作種植面積將持續減少，因當地丘陵地形導致花生機械化率低，且蔬菜等經濟作物的種植收益更佳；東北新作面積預期增加，因舊作種植收益良好。上一年度東北白沙產區天氣較好，單產創歷史新高。與此同時，舊作河南花生因連續陰雨天氣品質較差，使相對優質的東北花生備受市場及資金青睞，高價提升了東北舊作收益及新作種植意願。目前河南春花生播種尚未完全結束，夏花生種植亦在進行中，需關注播種結束後對河南種植面積的評估。重點仍為新作生長及收穫期的天氣狀況，將決定新作總產量與品質。
2. 美聯儲加息預期升溫，銀價大幅下挫
光大期貨表示，上週五美國5月非農就業數據顯示，新增非農就業人口為17.2萬人，遠超市場預期的8.5萬人，4月數據上修至17.9萬人，失業率維持在4.3%不變。經濟與就業市場的韌性，加上通脹持續反彈的背景，使市場對美联储降息的預期迅速收縮，加息預期則進一步升温。短期在悲觀情緒影響下，銀價或繼續偏弱運行。後續來看，市場核心關注點在於美联储6月議息會議，雖然市場已將美联储今年內降息的可能性壓縮至接近於零，加息概率反而在市場定價中穩步抬升，但仍期待從中看到美联储對通脹的定性及降息預期的態度。
近期重要期貨數據與事件一覽
1. 6月9日待定，中國5月進出口及貿易帳；
2. 6月10日09:30，中國5月CPI、PPI年率；
3. 6月10日12:30，馬來西亞MPOB棕櫚油5月供需月報；
4. 6月10日20:30，美國5月季調後CPI月率、年率；