Smart Rebalance Bot là gì và nó hoạt động như thế nào?

 

Smart Rebalance là một chiến lược kinh điển đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trong ngành công nghiệp truyền thống. Cốt lõi của chiến lược là tăng tổng giá trị tài sản bằng cách bán ở giá cao và mua ở giá thấp, đồng thời duy trì danh mục đầu tư về cơ bản không thay đổi.

 

Khi sự mất cân bằng danh mục đầu tư vượt quá tỷ lệ cho phép hoặc khi đến ngày tái cân bằng , quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt. Bằng cách bán các loại tiền điện tử có tỷ lệ cao và mua các loại tiền điện tử có tỷ lệ thấp, tỷ lệ tiền điện tử sẽ được điều chỉnh về tỷ lệ mục tiêu. 

 

Trong ngắn kỳ hạn, việc bán ở giá cao và mua ở giá thấp sẽ làm tăng giá trị một số loại tiền điện tử, trong khi những loại khác thì giảm; tuy nhiên, do biến động của thị trường, tổng tài sản sẽ tăng lên. 

 

Phần 1 - KuCoin Smart Rebalance Trading Bot là gì?

 

1. Nguyên tắc tái cân bằng thông minh  

Để hiểu rõ hơn toàn bộ quy trình hoạt động của Smart Rebalance, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ. 

Giả sử hiện tại danh mục Smart Rebalance của bạn bao gồm bốn loại tài sản tiền điện tử là BTC, ETH, LTC và KCS. Trong danh mục đầu tư, bốn đồng tiền điện tử có tổng giá trị mỗi đồng chiếm đều 25%. Nếu hiện tại tổng giá trị danh mục đầu tư là 1.000 USDT, thì giá trị của bốn đồng tiền là 250 USDT. 

 

Hãy lấy tái cân bằng khoảng thời gian làm ví dụ. Nếu khoảng thời gian được đặt là 12 giờ, trong vòng 12 giờ tiếp theo, giá BTC tăng lên trong khi giá ETH giảm xuống. Khi đến thời điểm tái cân bằng 12 giờ, quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt, có nghĩa là lượng BTC dư thừa sẽ được bán đi để tỷ lệ bốn loại tiền điện tử trong danh mục đầu tư trở lại mức 25%. 

 

2. Những lợi ích của việc tái cân bằng thông minh

So với chiến lược "hodl" (giữ nguyên danh mục), ưu điểm của phương pháp Tái cân bằng thông minh với robot quản lý danh mục đầu tư thông minh nằm ở khả năng tận dụng chênh lệch giá luân chuyển giữa các token thông qua các điều kiện tái cân bằng thông minh của robot. Điều này cho phép tận dụng sự biến động giữa các loại token khác nhau, từ đó đạt được mục tiêu gia tăng lượng nắm giữ.

 

Với xu hướng chiến lược GIỮ (HOLD) trong giới đầu tư tiền điện tử, Smart Rebalance đã mang đến một cách thức mới để nắm giữ tài sản, có khả năng gia tăng lợi nhuận từ việc nắm giữ tài sản tiền điện tử bằng cách tận dụng những biến động giá nhanh chóng. Khi giá của đồng tiền tăng lên đạt đến ngưỡng mục tiêu, bot Smart Rebalance sẽ thực hiện và phân phối giá trị gia tăng cho các tài sản khác trong danh mục đầu tư. Ngay cả khi giá của đồng tiền cụ thể đó quay trở lại giá trị ban đầu trước khi được cân bằng lại, lợi nhuận ròng vẫn đạt được và đương nhiên, tổng giá trị tài sản đã tăng lên. 

 

Hiện tại, Smart Rebalance cung cấp 23 loại danh mục đầu tư khác nhau, bao gồm 5 loại tài sản có mức độ rủi ro trung bình như DCG Portfolio, A16Z Portfolio, AlamedaResearch (SBF) Portfolio, CEX và BSC; 2 loại tài sản có mức độ rủi ro cao như NFT và Privacy; và 4 loại tài sản có mức độ rủi ro tăng trưởng cao hệ sinh thái Polkadot , DEX, DeFi và DAO. Bạn có thể lựa chọn danh mục đầu tư dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của riêng mình. 

 

3. Hai chế độ cân bằng lại 

Smart Rebalance hiện cung cấp hai chế độ tái cân bằng: Tái cân bằng theo ngưỡng (theo tỷ lệ coin) và Tái cân bằng định kỳ (theo thời gian).

 

Giả sử tỷ lệ phân bổ tiền tệ mục tiêu là 3%, như thể hiện trong biểu đồ hình tròn 2, vị thế màu xanh lá cây đã tăng từ 20% lên 23%, khớp chính xác với độ lệch 3% mục tiêu, do đó quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt và tỷ lệ các loại tiền tệ sẽ được điều chỉnh về cài đặt ban đầu. 

Giả sử khoảng thời gian tái cân bằng là 24 giờ, khi đủ 24 giờ, bot sẽ tự động điều chỉnh tỷ lệ vị thế về cài đặt ban đầu.  

 

4. Những nhược điểm của tính năng Tái cân bằng thông minh

Lợi nhuận tăng nhanh trong xu hướng tăng, trong khi thua lỗ tăng nhanh trong xu hướng giảm.

 

Phần 2 - Làm thế nào để tạo ra Bot tái cân bằng thông minh đầu tiên của bạn?

 

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu Smart Rebalance chưa? Đây là hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng bot Smart Rebalance và hướng dẫn cách quản lý danh mục đầu tư của riêng bạn thông qua bot giao dịchKuCoin.

 

Bước 1: Nhấp chuột【Cân bằng lại thông minh】, sau đó nhấp vào 【Bắt đầu】,bạn sẽ đến trang【Danh mục đầu tư】:

Bước 2: Bạn có thể lựa chọnChọn【24D】hoặc【7D】hoặc【Vốn hóa thị trường】để xếp hạng danh mục đầu tư, sau đó chọn danh mục đầu tư dựa trên nhu cầu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, rồi nhấp vào【Tạo ngay】:

 

Bước 3: Bạn sẽ được hướng dẫn đến trang cài đặt thông số. 

 

1. Chọn 【Chọn loại tiền điện tử】Mỗi danh mục đầu tư cho phép tối đa 6 loại tiền điện tử, sau đó chọn 【Tỷ lệ AI】hoặc【Theo vốn hóa thị trường】hoặc【Chia đều】 để phân bổ tỷ lệ cho từng loại tiền điện tử.

 

2. Vui lòng nhập số tiền đầu tư, lưu ý rằng tổng số tiền đầu tư nằm trong khoảng từ 200 USDT đến 10.000 USDT. Bạn cũng có thể lựa chọn【Hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử】, cho phép bạn sử dụng cả USDT và các tài sản trong danh mục đầu tư từ tài khoản giao dịch của mình.

 

 

4. Sau đó nhấp chuột【Tạo】và xác nhận tất cả chi tiết đơn hàng, đảm bảo mọi thứ đều chính xác, sau đó nhấp vào 【Xác nhận】, bot Smart Rebalance sẽ bắt đầu hoạt động.

 

 

Phần 3 - Bí quyết tối đa hóa lợi nhuận từ Bot tái cân bằng thông minh

 

1. Khi nào thì thích hợp để kích hoạt robot Smart Rebalance?

 

Bạn có thể kích hoạt robot Smart Rebalance khi giá tiền điện tử ở mức tương đối thấp. Nếu bạn không chắc chắn về việc giá hiện tại đang ở mức thấp, bạn có thể áp dụng phương pháp đầu tư từng bước bằng cách khởi chạy nhiều robot giao dịch và kiên nhẫn chờ thị trường tăng giá.

 

2. Tôi nên làm gì nếu số dư tài sản của tôi giảm sau khi sử dụng tính năng Tái cân bằng thông minh?

 

Khi sử dụng robot Smart Rebalance, nó liên tục thực hiện tái cân bằng giữa các token khác nhau dựa trên sự biến động tỷ giá sàn giao dịch của chúng. Quá trình này bao gồm việc bán một số token trong khi mua những token khác. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy số lượng một loại token cụ thể trong danh mục đầu tư của robot giảm đi, điều đó có nghĩa là số lượng các token khác trong danh mục đang tăng lên. Nếu bạn chạy robot Smart Rebalance trong thời kỳ hạn dài, bạn sẽ thấy tổng số lượng tất cả các token mà nó nắm giữ tăng lên.

 

3. Các kỹ thuật đầu tư và logic lựa chọn token cho việc tái cân bằng thông minh với sự kết hợp hai token và nhiều token.

 

Nếu bạn chọn hai token thuộc cùng một danh mục, chúng tôi khuyên bạn không nên kích hoạt tính năng tái cân bằng mà thay vào đó hãy điều chỉnh tỷ lệ phân bổ của chúng và chỉ cần kích hoạt Smart Rebalance như một công cụ quản lý danh mục đầu tư.

 

Nếu bạn chọn nhiều token từ cùng một danh mục, nhưng sự tương quan giá của chúng không hoàn toàn đồng bộ, bạn nên bật tính năng tái cân bằng. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, cần thiết lập thời gian cân bằng lại dài hơn, chẳng hạn như mỗi giờ hoặc dựa trên giá trị độ lệch hoặc độ lệch so với các điểm cao nhất.

 

Mục tiêu chính của công cụ Smart Rebalance không phải là giao dịch chênh lệch giá mà là lựa chọn các tài sản và nắm giữ chúng trong dài kỳ hạn. Giữ càng lâu càng tốt.

 

Nếu bạn chọn các token từ nhiều danh mục có tương quan yếu, thể hiện xu hướng tăng và giảm xen kẽ, và nếu biến động giá ở các danh mục khác nhau là đáng kể, với kỳ vọng rằng chúng cuối cùng sẽ hội tụ và không tiếp tục giảm, thì bạn có thể kích hoạt tính năng tái cân bằng để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bạn có độ không chắc chắn cao trong việc lựa chọn token và các tài sản được chọn tiềm ẩn rủi ro đáng kể, tốt nhất là không nên kích hoạt tính năng tái cân bằng để tránh nguy cơ danh mục đầu tư trở nên vô giá trị.

 

Tóm lại

Giờ bạn đã học được nhiều điều bổ ích, hãy kích hoạt robot Smart Rebalance để áp dụng kiến thức vào thực tiễn!