Odaily星球日报, Citrini analisti Jukan, X platformunda, AI altyapı talebinin genişlemesiyle yüksek performanslı PCB siparişlerinde artış yaşanması nedeniyle üst akış CCL tedarik zincirinde yeni bir darboğaz ortaya çıktığını belirtti; T-glass cam kumaştan sonra, HVLP4 bakır folyonun ikinci yarılardan itibaren kritik bir kısıtlayıcı faktör olacağı tahmin ediliyor.
Sektör içi kaynaklara göre, NVIDIA ve ana müşterileri, bir sonraki nesil AI sunucularının büyük ölçekli üretim ve sevkiyat planlarının yolunda ilerlemesini sağlamak amacıyla malzeme tedarik koordinasyonuna doğrudan dahil oluyor. NVIDIA öncülüğünde olan müşteriler, artık CCL üreticilerini atlayarak üst akış malzeme tedarikçileriyle doğrudan iletişime geçiyor, cam elyaf kumaş ve bakır folyoyu kendi yönetimi altına alıyor ve tedarikçilere daha net sipariş görünürlüğü sağlayarak, kritik malzeme kapasitesini bir yıldan fazla önceden sabitlemek için doğrudan konsinye modeline geçiyor.
2026 yılında arz-talep açığı %40'ın üzerinde, 2027 yılında hâlâ %25 olacak. Ana AI sunucuları ve yüksek hızlı hesaplama platformlarının HVLP2/HVLP3'ten HVLP4'e geçişiyle HVLP4 bakır folyo talebi artıyor; 2026 yılında arz eksikliği 1.500 ton olarak tahmin ediliyor; Mitsui Metal ve Co-Tech üretimlerini artırıyor, ancak HVLP4 açığı 2027 yılında 2.500 tüne kadar genişleyecek.