Smart Rebalance Bot คืออะไร และทำงานอย่างไร

 

Smart Rebalance เป็นกลยุทธ์คลาสสิกที่ใช้กันมานานหลายทศวรรษในอุตสาหกรรมดั้งเดิม หัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมด้วยการขายในราคาสูงและซื้อในราคาต่ำ ในขณะเดียวกันก็รักษาสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนให้คงที่โดยพื้นฐาน

 

เมื่อความไม่สมดุลของพอร์ตโฟลิโอเกินอัตราส่วนที่กำหนด หรือเมื่อถึงวัน ปรับสมดุล พอร์ตโฟลิโอ ระบบจะทำการปรับ ปรับสมดุล โดยอัตโนมัติ โดยการขายเหรียญที่มีอัตราส่วนสูงและซื้อเหรียญที่มีอัตราส่วนต่ำ อัตราส่วนของเหรียญจะถูกปรับให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

ใน ระยะเวลา สั้น การขายในราคาสูงและซื้อในราคาต่ำจะทำให้บางเหรียญมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่บางเหรียญมีมูลค่าลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ความผันผวน ของตลาด มูลค่าสินทรัพย์รวมจะเพิ่มขึ้น 

 

ส่วนที่ 1 - KuCoin Smart Rebalance Trading Bot คืออะไร?

 

1. หลักการของการปรับสมดุลอย่างชาญฉลาด  

เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของ Smart Rebalance ได้ดียิ่งขึ้น เราจะยกตัวอย่างประกอบ 

สมมติว่าตอนนี้ Smart Rebalance ของคุณประกอบด้วย สินทรัพย์คริปโต สี่รายการ ได้แก่ BTC, ETH, LTC และ KCS ในพอร์ตการลงทุนนั้น มีเหรียญอยู่ 4 เหรียญที่แบ่งสัดส่วนมูลค่าเท่าๆ กันที่ 25% หากปัจจุบันมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโออยู่ที่ 1,000 USDT ดังนั้นมูลค่าของเหรียญทั้งสี่เหรียญจึงเท่ากับ 250 USDT 

 

ลองยกตัวอย่างการปรับสมดุลช่วงเวลา (interval ปรับสมดุล) ดูครับ หากตั้งช่วงเวลาไว้ที่ 12 ชั่วโมง ภายใน 12 ชั่วโมงถัดไป ราคา BTC จะสูงขึ้น ในขณะที่ราคา ETH จะลดลง เมื่อถึงเวลา ปรับสมดุล พอร์ตการลงทุนที่ 12 ชั่วโมง การปรับสมดุลจะถูกเรียกใช้งาน ซึ่งหมายความว่าจำนวน BTC ที่เกินมาจะถูกขายออกไป เพื่อให้สัดส่วนของพอร์ตการลงทุนกลับมาอยู่ที่ 25% สำหรับเหรียญทั้งสี่อีกครั้ง 

 

2. ข้อดีของการปรับสมดุลอัจฉริยะ

เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ "hodl" ข้อดีของวิธีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์บริหารพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะอยู่ที่ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรหมุนเวียนระหว่างโทเค็นผ่านเงื่อนไขการปรับสมดุลอัจฉริยะของหุ่นยนต์ วิธีนี้ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนระหว่างโทเค็นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการถือครองได้

 

ด้วยกระแสการถือครองสินทรัพย์คริปโตที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนคริปโต Smart Rebalance จึงนำเสนอวิธีการถือครองแบบใหม่สำหรับนักลงทุนเหล่านั้น ซึ่งอาจเพิ่มผลตอบแทนจากการถือครอง สินทรัพย์คริปโต โดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็ว เมื่อราคาเหรียญปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ บอท Smart Rebalance จะดำเนินการและกระจายมูลค่าส่วนเกินไปยังสินทรัพย์อื่นๆ ในพอร์ตโฟลิโอ แม้ว่าราคาของเหรียญนั้นจะกลับไปสู่มูลค่าเดิมก่อนที่จะมีการปรับสมดุล แต่กำไรสุทธิก็เกิดขึ้นแล้ว และโดยธรรมชาติแล้ว มูลค่ารวมของสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้น 

 

ปัจจุบัน Smart Rebalance มีพอร์ตโฟลิโอให้เลือกถึง 23 แบบ ซึ่งรวมถึง 5 ประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ DCG Portfolio, A16Z Portfolio, AlamedaResearch (SBF), CEX และ BSC; 2 ประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ NFT และ Privacy และ 4 ประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพื่อการเติบโต ได้แก่ ระบบนิเวศ Polkadot , DEX, DeFi และ DAO คุณสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ 

 

3. โหมดปรับสมดุลสองโหมด 

ปัจจุบัน Smart Rebalance มีโหมดการปรับสมดุลสองประเภท ได้แก่ การปรับสมดุลตามเกณฑ์ (โดยใช้สัดส่วนของเหรียญ) และการปรับสมดุลเป็นระยะ (ตามเวลา)

 

สมมติว่าอัตราส่วนเหรียญเป้าหมายอยู่ที่ 3% ดังแสดงในแผนภูมิวงกลมที่ 2 โพสิชัน สีเขียวเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 23% ซึ่งตรงกับค่าเบี่ยงเบนเป้าหมาย 3% พอดี ดังนั้นการปรับสมดุลจะถูกเรียกใช้งานและอัตราส่วนของเหรียญจะถูกปรับให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น 

สมมติว่าช่วงเวลาสำหรับการปรับสมดุลคือ 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้ว บอทจะปรับอัตราส่วนของ โพสิชัน ให้ตรงกับการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ  

 

4. ข้อเสียของการปรับสมดุลอัจฉริยะ (Smart Rebalance)

กำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงขาขึ้น ในขณะที่การขาดทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงขาลง

 

ส่วนที่ 2 - วิธีสร้าง บอทปรับสมดุลพอร์ตอัจฉริยะตัวแรกของคุณ?

 

พร้อมเริ่มต้นการปรับสมดุลอัจฉริยะแล้วหรือยัง? นี่คือบทแนะนำที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจบอท Smart Rebalance และแสดงวิธีจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณเองผ่าน Trading BotKuCoin

 

ขั้นที่ 1: คลิก【ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างชาญฉลาด】จากนั้นคลิก 【เริ่ม】คุณจะมาที่ หน้า【พอร์ตการลงทุน】

ขั้นตอนที่ 2: คุณสามารถเลือกได้เลือก【24D】หรือ【7D】หรือ【Market Cap】เพื่อจัดอันดับพอร์ตโฟลิโอ จากนั้นเลือกพอร์ตโฟลิโอตามความต้องการในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ แล้วคลิก【สร้างเลย】

 

ขั้นที่ 3: คุณจะถูกนำไปยังหน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์ 

 

1. เลือก 【เลือกเหรียญ】สำหรับแต่ละพอร์ตโฟลิโอ อนุญาตให้มีเหรียญได้สูงสุด 6 เหรียญ จากนั้นเลือก 【สัดส่วน AI】หรือ【ตาม มูลค่าตลาด】หรือ【แบ่งเท่าๆ กัน】 เพื่อกระจายสัดส่วนของเหรียญแต่ละเหรียญ

 

2. กรุณาระบุจำนวนเงินลงทุน โดยจำนวนเงินลงทุนสูงสุดอยู่ระหว่าง 200 USDT ถึง 10,000 USDT คุณสามารถเลือกได้เช่นกัน【รองรับหลายสกุลเงิน】ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ทั้ง USDT และสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอจาก บัญชีเทรด ของคุณได้

 

 

4. จากนั้นคลิก【สร้าง】และยืนยันรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง แล้วคลิก 【ยืนยัน】จากนั้นบอท Smart Rebalance จะเริ่มทำงาน

 

 

ส่วนที่ 3 - กุญแจสำคัญในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากบอทปรับสมดุลอัจฉริยะของคุณ

 

1. เมื่อใดจึงเหมาะสมที่จะเปิดใช้งานหุ่นยนต์ Smart Rebalance?

 

คุณสามารถเปิดใช้งานหุ่นยนต์ Smart Rebalance ได้เมื่อราคาของ คริปโตเคอเรนซี อยู่ในระดับต่ำ หากคุณไม่แน่ใจว่าราคาปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำหรือไม่ คุณสามารถใช้วิธีการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มใช้หุ่นยนต์ซื้อขายหลายตัวและรออย่างอดทนจนกว่าตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น

 

2. หากพอร์ตการลงทุนของฉันลดลงหลังจากใช้ฟังก์ชัน Smart Rebalance ฉันควรทำอย่างไร?

 

เมื่อใช้หุ่นยนต์ Smart Rebalance ระบบจะทำการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนระหว่างโทเค็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอิงจากความผันผวนของอัตรา แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการขายโทเค็นบางส่วนในขณะที่ซื้อโทเค็นอื่น ๆ ดังนั้น หากคุณสังเกตเห็นว่าปริมาณโทเค็นใดโทเค็นหนึ่งลดลงในพอร์ตการลงทุนของหุ่นยนต์ นั่นหมายความว่าปริมาณโทเค็นอื่นๆ ในพอร์ตการลงทุนกำลังเพิ่มขึ้น หากคุณใช้งานหุ่นยนต์ Smart Rebalance ใน ระยะเวลา ยาว คุณจะสังเกตเห็นว่าปริมาณโทเค็นทั้งหมดที่หุ่นยนต์ถือครองอยู่จะเพิ่มขึ้นโดยรวม

 

3. เทคนิคการลงทุนและตรรกะการเลือกโทเค็นสำหรับการปรับสมดุลอัจฉริยะ (Smart Rebalance) ด้วยการผสมผสานโทเค็นสองประเภทและหลายประเภท

 

หากคุณเลือกโทเค็นสองรายการจากหมวดหมู่เดียวกัน แนะนำว่าอย่าเปิดใช้งานการปรับสมดุล แต่ให้ปรับอัตราส่วนการจัดสรรแทน และเปิดใช้งาน Smart Rebalance เป็นเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอแทน

 

หากคุณเลือกโทเค็นหลายรายการจากหมวดหมู่เดียวกัน แต่ราคาของโทเค็นเหล่านั้นไม่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้เปิดใช้งานการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรตั้งเวลาปรับสมดุลให้นานขึ้น เช่น ทุกชั่วโมง หรือพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบน หรือค่าเบี่ยงเบนจากจุดสูงสุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

จุดประสงค์หลักของเครื่องมือ Smart Rebalance ไม่ใช่การเก็งกำไร แต่เป็นการเลือกสินทรัพย์และถือครองไว้ใน ระยะเวลา ยาว ยิ่งถือไว้นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น

 

หากคุณเลือกโทเค็นจากหลายหมวดหมู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย แสดงแนวโน้มขึ้นและลงสลับกัน และหากความผันผวนของราคาในหมวดหมู่ต่างๆ มีนัยสำคัญ โดยคาดหวังว่าในที่สุดราคาจะเข้าใกล้กันและไม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเปิดใช้งานการปรับสมดุลเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความไม่แน่นอนสูงในการเลือกโทเค็น และสินทรัพย์ที่เลือกมีความเสี่ยงสูง ขอแนะนำว่าอย่าเปิดใช้งานการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่พอร์ตโฟลิโอจะกลายเป็นศูนย์

 

สรุป

เมื่อคุณเรียนรู้ไปมากแล้ว ลองเปิดใช้งานหุ่นยนต์ Smart Rebalance เพื่อนำความรู้ไปใช้จริงดูสิ!