O que é o Bot de Reequilíbrio Inteligente e como ele funciona

 

O Reequilíbrio Inteligente é uma estratégia clássica utilizada há décadas na indústria tradicional. O núcleo da estratégia consiste em aumentar a quantia total de ativos vendendo alto e comprando baixo, ao mesmo tempo em que mantém o portfólio basicamente inalterado.

 

Quando o desequilíbrio da carteira exceder a proporção ou quando chegar o dia de reequilibrar, o reequilíbrio será acionado. Vendendo moedas com alta proporção e comprando moedas com baixa proporção, a proporção das moedas será ajustada para a alvo. 

 

No curto prazo, vender alto e comprar baixo tornará algumas moedas mais valiosas, enquanto outras menos valiosas; no entanto, devido à volatilidade do mercado, os ativos totais aumentarão. 

 

Parte 1 - O que é o Reequilíbrio Inteligente do Bot de Negociação?

 

1. O Princípio do Reequilíbrio Inteligente  

Para entender melhor todo o processo de como o Reequilíbrio Inteligente funciona, vamos tomar um exemplo. 

Supondo que seu Reequilíbrio Inteligente consista em quatro criptoativos: BTC, ETH, LTC e KCS. Dentro da carteira, as quatro moedas compartilham igualmente 25% do valor. Se agora o valor total da carteira é de 1.000 USDT, então o valor de cada uma das quatro moedas é de 250 USDT. 

 

Vamos tomar o reequilíbrio por intervalo como exemplo. Se o intervalo foi definido como 12 horas, durante as próximas 12 horas, o BTC subiu, enquanto o ETH caiu. Quando o tempo de reequilíbrio de 12 horas chegar, o reequilíbrio será acionado, o que significa que a quantia excedente de BTC será vendida para retornar a proporção da carteira a 25% para os quatro ativos. 

 

2. As vantagens do reequilíbrio inteligente

Em comparação com a estratégia "hodl", a vantagem da abordagem de Reequilíbrio Inteligente com um robô de portfólio inteligente reside na sua capacidade de utilizar arbitragem rotacional entre tokens por meio das condições de reequilíbrio inteligente do robô. Isso permite aproveitar as flutuações entre diferentes tokens, alcançando assim o objetivo de aumentar os ativos.

 

Com a tendência da estratégia de HOLDING entre os investidores de criptoativos, o Reequilíbrio Inteligente trouxe uma nova maneira de manter para esses investidores, potencialmente aumentando o retorno sobre a posse de criptoativos aproveitando as flutuações rápidas de preço. Quando o preço da moeda sobe e atinge o limiar alvo, o bot de Reequilíbrio Inteligente executa e distribui o valor adicional para outros ativos na carteira. Mesmo que o preço da moeda específica retorne ao valor original antes do reequilíbrio, o lucro líquido já foi obtido e, naturalmente, a quantia total dos ativos aumentou. 

 

O Reequilíbrio Inteligente oferece atualmente 23 tipos diferentes de carteiras, incluindo 5 classes de ativos moderadas: DCG Portfolio, A16Z Portfolio, AlamedaResearch(SBF) Portfolio, CEX e BSC; 2 classes de ativos agressivas: NFT e Privacy; e 4 classes de ativos de crescimento: ecossistema Polkadot, DEX, DeFi e DAO. Você pode escolher a carteira de acordo com seu próprio perfil de risco. 

 

3. Dois Modos de Rebalanceamento 

O Reequilíbrio Inteligente agora oferece dois tipos de modos de reequilíbrio: Reequilíbrio por Limite (por proporção de moeda) e Reequilíbrio Periódico (por tempo).

 

Supondo que a proporção-alvo da moeda seja de 3%, conforme mostrado no gráfico de pizza 2, a posição em verde aumentou de 20% para 23%, o que corresponde exatamente ao desvio-alvo de 3%, acionando assim o reposicionamento e ajustando a proporção das moedas para as configurações iniciais. 

Supondo que o intervalo para reposicionamento seja de 24 horas, quando as 24 horas forem atingidas, o bot ajustará automaticamente a proporção da posição para as configurações iniciais.  

 

4. As desvantagens do reequilíbrio inteligente

Os lucros aceleram durante tendências de alta, enquanto os prejuízos aceleram durante tendências de baixa.

 

Parte 2 - Como criar seu primeiro bot de reequilíbrio inteligente?

 

Pronto para iniciar o Reequilíbrio Inteligente? Aqui está um tutorial que o guiará pelo bot de Reequilíbrio Inteligente e mostrará como gerenciar seu próprio portfólio através do bot de negociação do KuCoin.

 

Etapa 1: Clique em 【Smart Rebalance】, depois clique em 【Start】, você será redirecionado para a página 【Portfolio】:

Etapa 2: Você pode escolher 【24D】ou 【7D】ou 【Market Cap】para classificar a carteira, depois selecionar a carteira de acordo com suas necessidades de investimento e tolerância ao risco, e em seguida clicar em 【Create Now】:

 

Etapa 3: Você será direcionado para a página de configuração dos parâmetros 

 

1. Escolha 【Select coins】. Para cada carteira, são permitidos no máximo 6 coins; em seguida, selecione 【AI Proportion】ou 【By Market Cap】ou【Equal share】 para distribuir a proporção individual de cada coin.

 

2. Insira a quantia do investimento, observe que a quantia total do investimento varia de 200 USDT a 10.000 USDT. Você também pode escolher【Multi-coins】, que permite usar tanto USDT quanto os ativos do seu portfólio da sua Conta de Negociação.

 

 

4. Em seguida, clique em【Criar】 e confirme todos os detalhes do pedido, certifique-se de que tudo esteja correto, clique em 【Confirmar】, o bot de reequilíbrio inteligente começará a funcionar.

 

 

Parte 3 - A Chave para Maximizar os Lucros do Seu Bot de Reequilíbrio Inteligente

 

1. Quando é apropriado ativar o robô de reequilíbrio inteligente?

 

Você pode ativar o robô de Reequilíbrio Inteligente quando os preços das criptomoedas estiverem relativamente baixos. Se não tiver certeza se o preço atual está em um ponto baixo, você pode adotar uma abordagem de investimento gradual, iniciando vários robôs e aguardando pacientemente pela alta do mercado.

 

2. O que devo fazer se minhas posições diminuírem após usar o reequilíbrio inteligente?

 

Ao usar o robô de Reequilíbrio Inteligente, ele reequilibra continuamente entre diferentes tokens com base nas flutuações de suas taxas de câmbio. Esse processo envolve vender alguns tokens enquanto compra outros. Portanto, se você notar uma diminuição na quantidade de um token específico nas holdings do robô, significa que a quantidade de outros tokens na carteira está aumentando. Se você executar o robô de Reequilíbrio Inteligente a longo prazo, observará um aumento geral na quantidade de todos os tokens que ele detém.

 

3. Técnicas de investimento e lógica de seleção de tokens para o reequilíbrio inteligente com combinações de dois ou múltiplos tokens

 

Se você escolher dois tokens da mesma categoria, recomenda-se não ativar o reequilíbrio, mas sim ajustar a proporção de alocação e simplesmente ativar o reequilíbrio inteligente como uma ferramenta de gestão de carteira.

 

Se você selecionar vários tokens da mesma categoria, mas sua correlação de preço não for perfeitamente síncrona, é aconselhável ativar o rebalanceamento. No entanto, o tempo de rebalanceamento deve ser definido como mais longo, por exemplo, a cada hora ou com base em valores de desvio ou desvios em relação aos pontos mais altos, para obter os melhores resultados.

 

O foco principal da ferramenta de Reequilíbrio Inteligente não é arbitragem, mas sim selecionar ativos e mantê-los a longo prazo. Quanto mais tempo você mantiver, melhor.

 

Se você escolher tokens de múltiplas categorias com baixas correlações, apresentando tendências alternadas de alta e baixa, e se as flutuações de preço nas diferentes categorias forem significativas, com a expectativa de que eventualmente convergirão e não continuarão a cair continuamente, então você pode ativar o rebalanceamento para maximizar os lucros. No entanto, se houver alta incerteza na seleção de tokens e os ativos selecionados apresentarem riscos substanciais, é aconselhável não ativar o rebalanceamento para evitar o risco de o portfólio se tornar inútil.

 

Linha de Fundo

Agora que você aprendeu tanto, ative o robô de Reequilíbrio Inteligente para colocar seu conhecimento em prática!