スマートリバランスボットとは何か？どのように機能するのか？

 

スマート リバランスは、従来の業界で何十年も使用されてきた古典的な戦略です。この戦略の核心は、ポートフォリオを基本的に変更せずに、高値で売り、安値で買うことで資産総額を増やすことです。

 

ポートフォリオの不均衡が比率を超えた場合、またはリバランス日が到来した場合、リバランスがトリガーされます。比率の高いコインを売却し、比率の低いコインを購入することで、コイン比率が目標の比率に調整されます。 

 

短期期間には、高値で売り、安値で買うと、一部のコインの価値は上がりますが、他のコインの価値は下がります。ただし、市場の変動率により、総資産は増加します。 

 

パート 1 - KuCoin スマート リバランス トレーディング ボットとは何ですか?

 

1.スマートリバランスの原則  

Smart Rebalance がどのように機能するかのプロセス全体をよりよく理解するために、例を挙げます。 

現在、スマート リバランスは BTC、ETH、LTC、KCS の 4 つの仮想通貨資産で構成されていると仮定します。ポートフォリオの中で、4 つのコインが均等に 25% の価値を共有しています。現在ポートフォリオの合計値が 1,000 USDT である場合、4 つのコインの価値は 250 USDT になります。 

 

インターバルリバランスを例に挙げてみましょう。間隔を 12 時間に設定した場合、次の 12 時間以内に BTC は上昇し、ETH は下落します。12 時間のリバランスタイミングになると、リバランスがトリガーされ、超過量の BTC が売却され、ポートフォリオの比率が再び 4 つのコインに対して 25% になります。 

 

2.スマートリバランスのメリット

「hodl」戦略と比較して、インテリジェント ポートフォリオ ロボットを使用したスマート リバランス アプローチの利点は、ロボットのスマート リバランス条件を通じてトークン間のローテーション アービトラージを利用できる点にあります。これにより、異なるトークン間の変動を利用し、保有量を増やすという目標を達成することができます。

 

暗号資産投資家の間ではHOLDING戦略がトレンドとなっており、Smart Rebalanceはそれらの投資家に新しい保有方法をもたらし、急激な価格変動を利用して仮想通貨資産の保有による収益を増加させる可能性があります。コインの価格が目標のしきい値に達すると、スマート リバランス ボットが実行され、ポートフォリオ内の他の資産に追加の価値が分配されます。仮に特定コインの価格がリバランス前の値に戻ったとしても、純利益は出ており、当然、資産総額は増加していることになります。 

 

Smart Rebalanceは現在、5つの中規模資産クラスであるDCGポートフォリオ、A16Zポートフォリオ、AlamedaResearch（SBF）ポートフォリオ、CEX、BSC、2つの積極的な資産クラスであるNFTとプライバシー、4つの成長資産クラスであるPolkadotエコシステム、DEX、Defi、DAOを含む23種類のポートフォリオを提供しています。あなた自身のリスク許容度に基づいてポートフォリオを選択できます。 

 

3. 2つのリバランスモード 

スマート リバランスでは、しきい値リバランス (コイン比率による) と定期リバランス (時間による) の 2 種類のリバランス モードが提供されるようになりました。

 

目標閾値コイン比率が 3% であると仮定すると、円グラフ 2 に示すように、緑色の保有資産が20% から 23% に上昇し、目標の 3% の偏差とちょうど一致するため、リバランスがトリガーされ、コインの比率が初期設定に調整されます。 

リバランスの間隔が 24 時間であると仮定すると、24 時間が経過すると、ボットは保有資産の比率を初期設定に自動的に調整します。  

 

4.スマートリバランスのデメリット

上昇トレンドでは利益が加速し、下降トレンドでは損失が加速します。

 

パート 2 - 最初の スマート リバランス ボットを作成する方法

 

スマートリバランスを始める準備はできましたか?ここでは、スマート リバランス ボットについて説明し、KuCoinボット取引を使用して独自のポートフォリオを管理する方法を説明するチュートリアルを紹介します。

 

ステップ1： クリック【スマートリバランス】をクリックし、 【開始】をクリックすると【ポートフォリオ】ページが表示されます 。

ステップ2: 選択できる【24D】または【7D】または【時価総額】でポートフォリオをランク付けし、投資ニーズとリスク許容度に基づいてポートフォリオを選択し、その後【今すぐ作成】をクリックします。

 

ステップ3： パラメータ設定ページに移動します 

 

1.選ぶ 【コインを選択】ポートフォリオごとに最大6つのコインを選択でき、 【AI比率】または【時価総額別 】または【均等割】 を選択して 、個々のコインの比率を配分します。

 

2.投資金額を入力してください。総投資金額は 200 USDT ～ 10,000 USDT の範囲であることに注意してください。選択することもできます【マルチコイン】では、取引口座のポートフォリオ内の資産とUSDTの両方を使用できます。

 

 

4.次にクリック【作成】をクリックしてすべての注文の詳細を確認し、すべてが正しいことを確認して 【確認】をクリックすると、スマートリバランスボットが実行されます。

 

 

パート3 - スマートリバランスボットの利益を最大化するための鍵

 

1.スマートリバランスロボットを起動するのはいつが適切ですか?

 

仮想通貨の価格が比較的低いときに、スマート リバランス ロボットを起動できます。現在の価格が低いかどうか不明な場合は、複数のロボットを起動して市場の上昇を辛抱強く待つという段階的な投資アプローチを採用できます。

 

2.スマートリバランスを使用した後に保有資産が減少した場合はどうすればよいですか?

 

Smart Rebalance ロボットを使用すると、取引所レートの変動に基づいてさまざまなトークン間のリバランスが継続的に行われます。このプロセスでは、一部のトークンを売却しながら他のトークンを購入します。したがって、ロボットが保有する特定のトークンの数量が減少していることに気付いた場合、ポートフォリオ内の他のトークンの数量が増加していることを意味します。スマート リバランス ロボットを期間にわたって実行すると、保持するすべてのトークンの量が全体的に増加することがわかります。

 

3. デュアルトークンとマルチトークンの組み合わせによるスマートリバランスの投資手法とトークン選択ロジック

 

同じカテゴリから 2 つのトークンを選択する場合は、リバランスを有効にせず、代わりに割り当て比率を調整し、ポートフォリオ管理ツールとしてスマート リバランスを有効にすることをお勧めします。

 

同じカテゴリから複数のトークンを選択したが、それらの価格相関が完全に同期していない場合は、リバランスを有効にすることをお勧めします。ただし、最良の結果を得るには、リバランス時間を、数時間ごと、または偏差値や高ポイントからの偏差に基づいて設定するなど、より長く設定する必要があります。

 

スマート リバランス ツールの主な焦点は、裁定取引ではなく、資産を選択して期間保有することです。長く保持すればするほど、良くなります。

 

相関関係が弱く、上昇傾向と下降傾向が交互に現れる複数のカテゴリからトークンを選択し、異なるカテゴリでの価格変動が大きい場合、最終的には収束し、継続的に下降しないことが予想される場合は、リバランスを有効にして利益を最大化できます。ただし、トークンの選択に高い不確実性があり、選択した資産にかなりのリスクがある場合は、ポートフォリオが価値を失うリスクを回避するために、リバランスを有効にしないことをお勧めします。

 

結論

ここまで多くのことを学んできました。さあ、スマート リバランス ロボットを起動して、知識を実践してみましょう。