Qu'est-ce que le bot de rééquilibrage intelligent et comment fonctionne-t-il ?
Le rééquilibrage intelligent est une stratégie classique qui est utilisée depuis des décennies dans l'industrie traditionnelle. Le cœur de la stratégie est d'augmenter le montant total des actifs en vendant haut et en achetant bas, tout en maintenant le portefeuille essentiellement inchangé.
Lorsque le déséquilibre du portefeuille dépasse le ratio ou lorsque le jour de rééquilibrage arrive, le rééquilibrage sera déclenché. En vendant des pièces avec un ratio élevé et en achetant des pièces avec un ratio bas, le ratio des pièces sera ajusté à celui ciblé.
À court terme, vendre haut et acheter bas rendra certaines pièces plus nombreuses, tandis que d'autres moins, cependant, en raison de la volatilité du marché, les actifs totaux augmenteront.
Partie 1 - Qu'est-ce que KuCoin Rééquilibrage Intelligent Bot de Trading ?
1. Le principe du rééquilibrage intelligent
Pour mieux comprendre l'ensemble du processus de fonctionnement du rééquilibrage intelligent, nous allons prendre un exemple.
Supposons maintenant que votre rééquilibrage intelligent se compose de quatre crypto-actifs qui sont BTC, ETH, LTC et KCS. Parmi le portefeuille, quatre pièces partagent également 25 % de la valeur. Si maintenant la valeur totale du portefeuille est de 1 000 USDT, alors la valeur des quatre pièces est de 250 USDT.
Prenons le rééquilibrage par intervalle comme exemple. Si l'intervalle était fixé à 12 heures, au cours des 12 heures suivantes, le BTC a augmenté, tandis que l'ETH a diminué. Lorsque le moment du rééquilibrage de 12 heures arrive, le rééquilibrage sera déclenché, ce qui signifie que la quantité excédentaire de BTC sera vendue, pour ramener le ratio du portefeuille à 25 % à nouveau pour les quatre pièces.
2. Les avantages du rééquilibrage intelligent
Comparé à la stratégie "hodl", l'avantage de l'approche de rééquilibrage intelligent avec un robot de portefeuille intelligent réside dans sa capacité à utiliser l'arbitrage rotatif entre les tokens grâce aux conditions de rééquilibrage intelligent du robot. Cela permet de capitaliser sur les fluctuations entre différents tokens, atteignant ainsi l'objectif d'augmenter les avoirs.
Avec la tendance de la stratégie HOLDING parmi les investisseurs en crypto, le rééquilibrage intelligent a apporté une nouvelle façon de détenir pour ces investisseurs, augmentant potentiellement le retour sur la détention d'actifs crypto en tirant parti des fluctuations rapides des prix. Lorsque le prix de la pièce augmente atteignant le seuil ciblé, le bot de rééquilibrage intelligent exécutera et distribuera la valeur supplémentaire à d'autres actifs du portefeuille. Même si le prix de la pièce spécifique revient à la valeur originale avant d'avoir été rééquilibré, le bénéfice net a été réalisé et naturellement, le montant total des actifs a augmenté.
Le rééquilibrage intelligent propose actuellement 23 types différents de portefeuilles, qui incluent 5 classes d'actifs modérées : le portefeuille DCG, le portefeuille A16Z, le portefeuille AlamedaResearch(SBF), CEX et BSC ; 2 classes d'actifs agressives : NFT et Privacy, et 4 classes d'actifs de croissance : l'écosystème Polkadot, DEX, Defi et DAO. Vous pouvez choisir le portefeuille en fonction de votre propre appétit pour le risque.
3.Deux modes de rééquilibrage
Le rééquilibrage intelligent propose maintenant deux types de modes de rééquilibrage : le rééquilibrage par seuil (par ratio de pièces) et le rééquilibrage périodique (par temps). 
En supposant que le ratio de pièces cible soit de 3 %, comme indiqué dans le graphique circulaire 2, la position en vert est passée de 20 % à 23 %, ce qui correspond exactement à l'écart cible de 3 %, donc le rééquilibrage sera déclenché et le ratio des pièces sera ajusté aux paramètres initiaux.
En supposant que l'intervalle de rééquilibrage soit de 24 heures, lorsque les 24 heures sont écoulées, le bot ajustera automatiquement le ratio de la position aux paramètres initiaux.
4.Les inconvénients du rééquilibrage intelligent
Le profit s'accélère pendant les tendances haussières, tandis que les pertes s'accélèrent pendant les tendances baissières.
Partie 2 - Comment créer votre premier rééquilibrage intelligent Bot?
Prêt à commencer le rééquilibrage intelligent ? Voici un tutoriel qui vous guidera à travers le bot de rééquilibrage intelligent et vous montrera comment gérer votre propre portefeuille via le bot de trading KuCoin.
Étape 1 : Cliquez【Rééquilibrage intelligent】, puis cliquez 【Démarrer】,vous arriverez à la 【Page de portefeuille】 :
Étape 2 : Vous pouvez choisir【24D】ou【7D】ou【Capitalisation boursière】pour classer le portefeuille, puis sélectionner le portefeuille en fonction de vos besoins d'investissement et de votre appétit pour le risque, après cela cliquez【Créer maintenant】:
Étape 3 : Vous serez guidé vers la page des paramètres
1. Choisissez 【Sélectionner des pièces】Pour chaque portefeuille, un maximum de 6 pièces est autorisé, puis sélectionnez 【Proportion AI】ou【Par Capitalisation boursière】ou【Part égale】 pour distribuer le ratio de chaque pièce.
2. Entrez le montant de l'investissement, veuillez noter que le montant total de l'investissement varie de 200 USDT à 10 000 USDT. Vous pouvez également choisir【Multi-pièces】, ce qui vous permet d'utiliser à la fois USDT et les actifs dans le portefeuille de votre compte de trading.
4. Puis cliquez【Créer】et confirmez tous les détails de la commande, assurez-vous que tout est correct, cliquez 【Confirmer】, le bot de rééquilibrage intelligent sera alors en cours d'exécution.
Partie 3 - Clé pour maximiser les profits de votre robot de rééquilibrage intelligent
1.Quand est-il approprié d'activer le robot de rééquilibrage intelligent ?
Vous pouvez activer le robot de rééquilibrage intelligent lorsque les prix des cryptomonnaies sont relativement bas. Si vous n'êtes pas sûr que le prix actuel soit à un point bas, vous pouvez adopter une approche d'investissement progressive en démarrant plusieurs robots et en attendant patiemment que le marché remonte.
2.Que dois-je faire si mes avoirs diminuent après avoir utilisé le rééquilibrage intelligent ?
Lors de l'utilisation du robot de rééquilibrage intelligent, il rééquilibre en continu entre différents tokens en fonction de leurs fluctuations de taux de change. Ce processus implique de vendre certains tokens tout en en achetant d'autres. Donc, si vous remarquez une diminution de la quantité d'un token spécifique dans les avoirs du robot, cela signifie que la quantité d'autres tokens dans le portefeuille augmente. Si vous faites fonctionner le robot de rééquilibrage intelligent sur le long terme, vous observerez une augmentation globale de la quantité de tous les tokens qu'il détient.
3.Techniques d'investissement et logique de sélection des tokens pour le rééquilibrage intelligent avec des combinaisons de tokens doubles et multiples
Si vous choisissez deux tokens de la même catégorie, il est recommandé de ne pas activer le rééquilibrage mais plutôt d'ajuster leur ratio d'allocation et simplement d'activer le rééquilibrage intelligent en tant qu'outil de gestion de portefeuille.
Si vous sélectionnez plusieurs tokens de la même catégorie, mais que leur corrélation de prix n'est pas parfaitement synchrone, il est conseillé d'activer le rééquilibrage. Cependant, le temps de rééquilibrage doit être réglé plus long, par exemple toutes les heures ou en fonction des valeurs de déviation ou des écarts par rapport aux points hauts, pour obtenir les meilleurs résultats.
L'objectif principal de l'outil de rééquilibrage intelligent n'est pas l'arbitrage mais plutôt la sélection d'actifs et leur détention à long terme. Plus vous détenez longtemps, mieux c'est.
Si vous choisissez des tokens de plusieurs catégories avec de faibles corrélations, présentant des tendances alternées à la hausse et à la baisse, et si les fluctuations de prix dans différentes catégories sont significatives, avec l'espoir qu'elles finiront par converger et ne pas continuer à descendre, alors vous pouvez activer le rééquilibrage pour maximiser les profits. Cependant, si vous avez une grande incertitude dans la sélection des tokens et que les actifs sélectionnés comportent des risques substantiels, il est conseillé de ne pas activer le rééquilibrage pour éviter le risque que le portefeuille devienne sans valeur.
L’ Essentiel
Maintenant que vous avez tant appris, allez-y et activez le robot de rééquilibrage intelligent pour mettre vos connaissances en pratique !