Odaily Planet Daily : L'analyste Citrini, Jukan, a publié un message sur X indiquant que, à mesure que la demande en infrastructures IA stimule l'augmentation des commandes de PCB haut de gamme, de nouveaux goulets d'étranglement apparaissent dans la chaîne d'approvisionnement en CCL en amont ; après le tissu de fibre de verre T-glass, la feuille de cuivre HVLP4 devrait devenir un facteur limitant clé à partir du second semestre.
Selon des sources du secteur, NVIDIA et ses principaux clients ont de nouveau intervenu directement dans la coordination de l'approvisionnement en matériaux afin de garantir que la production à grande échelle et les livraisons des serveurs AI de prochaine génération restent sur la bonne voie. Sous la direction de NVIDIA, les clients contournent désormais les fabricants de CCL pour établir un contact direct avec les fournisseurs de matériaux en amont, gérant eux-mêmes les tissus en fibre de verre et les feuilles de cuivre, tout en offrant aux fournisseurs une visibilité accrue sur les commandes, en adoptant un modèle de dépôt direct pour verrouiller la capacité de production de matériaux clés plus d'un an à l'avance.
Le déficit d'offre et de demande est prévu à plus de 40 % en 2026 et à 25 % en 2027. À mesure que les principaux serveurs IA et plateformes de calcul haute vitesse passent de HVLP2/HVLP3 à HVLP4, la demande de cuivre pour HVLP4 augmente, avec un déficit estimé à 1 500 tonnes en 2026 ; bien que Mitsui Mining & Smelting et Co-Tech augmentent leur production, le déficit de HVLP4 devrait s'élargir à 2 500 tonnes en 2027.