ما هو برنامج إعادة التوازن الذكي وكيف يعمل؟

 

إعادة التوازن الذكي هي استراتيجية كلاسيكية تم استخدامها لعقود في الصناعة التقليدية. جوهر الاستراتيجية هو زيادة إجمالي الأصول عن طريق البيع بأسعار مرتفعة والشراء بأسعار منخفضة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المحفظة دون تغيير بشكل أساسي.

 

عندما يتجاوز اختلال توازن المحفظة النسبة المحددة أو عندما يحين يوم إعادة التوازن ، سيتم تفعيل إعادة التوازن . من خلال بيع العملات ذات النسبة العالية وشراء العملات ذات النسبة المنخفضة، سيتم تعديل نسبة العملات إلى النسبة المستهدفة. 

 

على المُدة القصير، سيؤدي البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض إلى زيادة قيمة بعض العملات، بينما سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة عملات أخرى، ومع ذلك، وبسبب التقلب السوق، ستزداد الأصول الإجمالية. 

 

الجزء الأول - ما هو برنامج التداولالذكي لإعادة التوازنKuCoin ؟

 

1. مبدأ إعادة التوازن الذكي  

لفهم عملية إعادة التوازن الذكي بشكل أفضل، سنأخذ مثالاً. 

بافتراض أن إعادة التوازن الذكي الخاص بك يتكون الآن من أربعة الأصول المشفرة وهي BTC و ETH و LTC و KCS. من بين المحفظة، تتشارك أربع عملات بالتساوي في قيمة 25٪. إذا كانت القيمة الإجمالية للمحفظة الآن 1000 USDT، فإن قيمة أربع عملات هي 250 USDT. 

 

لنأخذ إعادة التوازن الفاصل الزمني كمثال. إذا تم ضبط الفاصل الزمني على 12 ساعة، ففي غضون الـ 12 ساعة التالية، ارتفع سعر البيتكوين، بينما انخفض سعر الإيثيريوم. عندما يحين موعد إعادة التوازن بعد 12 ساعة، سيتم تفعيل إعادة التوازن مما يعني بيع الكمية الزائدة من عملة البيتكوين، وذلك لجعل نسبة المحفظة 25% مرة أخرى لأربع عملات. 

 

2. مزايا إعادة التوازن الذكي

بالمقارنة مع استراتيجية "hodl"، تكمن ميزة نهج إعادة التوازن الذكي مع روبوت محفظة ذكي في قدرته على الاستفادة من المراجحة الدورانية بين الرموز من خلال شروط إعادة التوازن الذكية للروبوت. وهذا يسمح بالاستفادة من التقلبات بين الرموز المختلفة، وبالتالي تحقيق هدف زيادة الحيازات.

 

مع انتشار استراتيجية الاحتفاظ بين مستثمري العملات المشفرة، قدمت خدمة إعادة التوازن الذكي طريقة جديدة للاحتفاظ لهؤلاء المستثمرين، مما قد يزيد من العائد على الاحتفاظ الأصول المشفرة من خلال الاستفادة من تقلبات الأسعار السريعة. عندما يرتفع سعر العملة ليصل إلى الحد المستهدف، سيقوم برنامج إعادة التوازن الذكي بتنفيذ وتوزيع القيمة الإضافية على الأصول الأخرى في المحفظة. حتى لو عاد سعر العملة المحددة إلى قيمتها الأصلية قبل إعادة توازنها، فقد تم تحقيق الربح الصافي، وبطبيعة الحال، زاد إجمالي قيمة الأصول. 

 

تقدم Smart Rebalance حاليًا 23 نوعًا مختلفًا من المحافظ الاستثمارية والتي تشمل 5 فئات أصول متوسطة مثل DCG Portfolio و A16Z Portfolio و AlamedaResearch (SBF) Portfolio و CEX و BSC؛ وفئتين من الأصول العدوانية مثل NFT و Privacy و 4 فئات من الأصول النامية polkadot منظومة و DEX و Defi و DAO. يمكنك اختيار المحفظة الاستثمارية بناءً على مدى تقبلك للمخاطر. 

 

3. وضعان لإعادة التوازن 

يوفر نظام إعادة التوازن الذكي الآن نوعين من أوضاع إعادة التوازن وهما إعادة التوازن العتبة (حسب نسبة العملة) وإعادة التوازن الدوري (حسب الوقت).

 

بافتراض أن نسبة العملات المستهدفة هي 3٪، كما هو موضح في الرسم البياني الدائري 2، فقد ارتفع المركز باللون الأخضر من 20٪ إلى 23٪ وهو ما يتطابق تمامًا مع الانحراف المستهدف بنسبة 3٪، وبالتالي سيتم إعادة التوازن وسيتم تعديل نسبة العملات إلى الإعدادات الأولية. 

بافتراض أن الفاصل الزمني لإعادة التوازن هو 24 ساعة، فعندما تصل الـ 24 ساعة، سيقوم الروبوت تلقائيًا بضبط نسبة المركز إلى الإعدادات الأولية.  

 

4. عيوب إعادة التوازن الذكي

تتسارع الأرباح خلال الاتجاهات الصاعدة، بينما تتسارع الخسائر خلال الاتجاهات الهابطة.

 

الجزء الثاني - كيف تنشئ أول بوت ذكي لإعادة التوازن؟

 

هل أنت مستعد لبدء عملية إعادة التوازن الذكية؟ إليكم برنامج تعليمي سيرشدكم خلال برنامج إعادة التوازن الذكي وسيوضح لكم كيفية إدارة محفظتكم الخاصة عبر بوت التداول الآليKuCoin.

 

الخطوة 1: انقر【إعادة التوازن الذكي】، ثم انقر فوق 【ابدأ】 ،ستنتقل إلى صفحة【المحفظة】:

الخطوة الثانية: يمكنك الاختيار【24D】أو【7D】أو【القيمة السوقية】لترتيب المحفظة، ثم اختر المحفظة بناءً على احتياجاتك الاستثمارية ومستوى تحملك للمخاطر، وبعد ذلك انقر فوق【إنشاء الآن】:

 

الخطوة 3: سيتم توجيهك إلى صفحة إعدادات المعلمات 

 

1. يختار 【تحديد العملات】لكل محفظة، يُسمح بحد أقصى 6 عملات، ثم حدد 【نسبة الذكاء الاصطناعي】أو【حسب القيمة السوقية】أو【حصة متساوية】 لتوزيع نسبة كل عملة على حدة.

 

2. أدخل مبلغ الاستثمار، يرجى ملاحظة أن إجمالي مبلغ الاستثمار يتراوح بين 200 دولار أمريكي و 10000 دولار أمريكي. يمكنك أيضًا اختيار【العملات المتعددة】، والتي تتيح لك استخدام كل من USDT والأصول الموجودة في المحفظة من حساب التداول الخاص بك.

 

 

4. ثم انقر【إنشاء】وتأكيد جميع تفاصيل الطلب، والتأكد من صحة كل شيء، ثم انقر فوق 【تأكيد】، وسيبدأ تشغيل روبوت إعادة التوازن الذكي بعد ذلك.

 

 

الجزء الثالث - مفتاح تحقيق أقصى قدر من أرباح برنامج إعادة التوازن الذكي

 

1. متى يكون من المناسب تفعيل روبوت إعادة التوازن الذكي؟

 

يمكنك تفعيل روبوت إعادة التوازن الذكي عندما تكون أسعار العملة المشفرة منخفضة نسبيًا. إذا كنت غير متأكد من أن السعر الحالي منخفض، يمكنك اتباع نهج استثماري تدريجي من خلال تشغيل عدة روبوتات والانتظار بصبر حتى يرتفع السوق.

 

2. ماذا أفعل إذا انخفضت ممتلكاتي بعد استخدام ميزة إعادة التوازن الذكي؟

 

عند استخدام روبوت إعادة التوازن الذكي، فإنه يعيد التوازن باستمرار بين الرموز المختلفة بناءً على تقلبات أسعار بورصة . تتضمن هذه العملية بيع بعض الرموز مع شراء رموز أخرى. لذا، إذا لاحظت انخفاضًا في كمية رمز معين في ممتلكات الروبوت، فهذا يعني أن كمية الرموز الأخرى في المحفظة تتزايد. إذا قمت بتشغيل روبوت إعادة التوازن الذكي على المُدة الطويل، فستلاحظ زيادة إجمالية في كمية جميع الرموز المميزة التي يحتفظ بها.

 

3. تقنيات الاستثمار ومنطق اختيار الرموز المميزة لإعادة التوازن الذكي مع مجموعات الرموز المميزة المزدوجة والمتعددة

 

إذا اخترت رمزين من نفس الفئة، فمن المستحسن عدم تمكين إعادة التوازن ولكن بدلاً من ذلك قم بتعديل نسبة تخصيصهما وقم ببساطة بتفعيل إعادة التوازن الذكي كأداة لإدارة المحفظة.

 

إذا قمت بتحديد عدة رموز من نفس الفئة، ولكن ارتباط أسعارها ليس متزامنًا تمامًا، فمن المستحسن تمكين إعادة التوازن. ومع ذلك، ينبغي ضبط وقت إعادة التوازن لفترة أطول، مثل كل ساعة أو بناءً على قيم الانحراف أو الانحرافات عن النقاط العالية، لتحقيق أفضل النتائج.

 

إن التركيز الأساسي لأداة إعادة التوازن الذكي ليس على المراجحة، بل على اختيار الأصول والاحتفاظ بها على المُدة الطويل. كلما طالت مدة احتفاظك بها، كان ذلك أفضل.

 

إذا اخترت رموزًا من فئات متعددة ذات ارتباطات ضعيفة، تُظهر اتجاهات صعودية وهبوطية متناوبة، وإذا كانت تقلبات الأسعار في الفئات المختلفة كبيرة، مع توقع أنها ستتقارب في النهاية ولن تتحرك باستمرار نحو الأسفل، فيمكنك حينها تمكين إعادة التوازن لزيادة الأرباح إلى أقصى حد. ومع ذلك، إذا كان لديك قدر كبير من عدم اليقين في اختيار الرموز المميزة وكانت الأصول المختارة تحمل مخاطر كبيرة، فمن المستحسن عدم تمكين إعادة التوازن لتجنب خطر أن تصبح المحفظة بلا قيمة.

 

الخلاصة

الآن وقد تعلمت الكثير، انطلق وقم بتفعيل روبوت إعادة التوازن الذكي لتطبيق معرفتك عملياً!